本报告以2007年中国商业银行业的经营状况为依据，利用竞争力分析框架，分析了中国商业银行竞争力的基本格局，对全国性商业银行和城市商业银行的竞争力进行了评价，点评了不同银行的特点，提出了中国银行业竞争力提升中需要解决的问题。同时，还介绍了中国外资银行、三家政策性银行和农村金融机构的最新发展。

中国全国性商业银行的竞争能力在财务性指标的表现上有了明显的改善，在对全国性商业银行赢利能力、资本实力、资产质量和流动性等指标的综合评价中，中国建设银行、招商银行、交通银行、中国工商银行和中信银行分列前五名。随着更多的银行成功上市和部分银行的重组，银行资本充足率有了显著的提高，大型银行表现出了更高的资本充足率，而部分中小银行的快速增长使资本特别是核心资本显得有些紧张。利差的扩大使利息收入增长很快，而资本市场的发展虽然使储蓄存款分流，但使与股票市场相关的中间业务收入贡献增加。得益于风险管理体系的完善和风险管理措施与技术的使用，加上银行贷款规模的增长，全国性银行不良资产绝对额和不良资产率都进一步下降。

在对全国性商业银行发展战略、公司治理、风险管理、产品与服务、流程银行建设、信息技术和人力资源等方面的综合评价中，中国工商银行、招商银行、中国建设银行、交通银行和中信银行分列前五名。报告指出，银行越来越重视发展战略的规划，大多数银行根据自己的情况出台了发展规划，特别是有些银行开始追求差异化的战略。个人银行业务、中间业务继续转型，同时综合经营、海外拓展以及全国网点在进一步的扩张和优化，成为商业银行的战略选择。随着越来越多的银行成为上市公司或正在上市的道路上，银行公司治理结构得到了进一步完善。董事更加尽职，信息披露更加及时和全面。银行的社会责任得到了强化，许多银行积极地履行社会责任。越来越多的银行重视IT建设，数据系统、核心业务系统正在建设，IT正引领银行的管理创新和业务创新。商业银行的流程再造方兴未艾，事业部制改革、扁平化改革正在推进。商业银行的风险管理体系正在建设，全面风险管理体系正在形成，风险管理技术正在提升。中国商业银行的产品和服务的创新能力正在得到提高，跨市场产品得到开发，电子银行和网上银行得到巨大发展，渠道建设得以顺利推进，品牌意识得以加强。商业银行越来越重视人的因素，人才素质得以提高，研发能力得以增强，人才激励机制正在建立和实施，对员工的培训得到了加强。

经过对全国性银行竞争力的分析，报告也遗憾地发现竞争力的提高还有一些隐忧。如赢利能力的增强依靠利差，而中间业务收入的增强依赖于靠天吃饭的资本市场。资本充足率的提高依靠注资、上市等手段。中国银行业信用风险管理能力、流动性风险管理能力和赢利能力正在接受宏观经济形势逆转的考验。在国际化和产品创新过程中，中国商业银行的市场风险管理能力需要加强。此外，报告还分析了在公司治理、流程银行建设、产品创新以及人力资源等方面存在的问题。

从城市商业银行的财务性指标来看，综合评价排在前列的依次是莱芜市商业银行、日照市商业银行、宁波市商业银行、绍兴市商业银行和浙江稠州商业银行。报告认为，经过注资，城商行已经摆脱了财务困境，平均资本充足率接近10%，赢利能力大大增强，地区差异明显缩小。同时，报告还分析了2007年城商行重组、合并、跨区域经营、上市以及向县域延伸机构等特征，并从客户、竞争地和产品三个维度指出了城商行的出路。

此外，本报告还把外资银行、三家政策性银行和农村金融机构的最新发展围绕着竞争力做了系统而又全面的分析。2007年是外资法人银行正式运行的一年，是国家开发银行转为商业银行、开始政策性银行转型的一年，也是包括村镇银行在内的新型农村金融机构正式运作的一年，这些新情况自然会在分析中有所反映。