本报告以2012年中国商业银行业的经营状况为依据，利用竞争力分析框架，分析了中国商业银行竞争力的基本格局，对全国性商业银行和城市商业银行的竞争力做了评价，点评了不同银行的特点，提出了中国银行业竞争力提升中需要解决的问题。 通过对全国性商业银行盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等指标进行综合评价，从财务性指标的表现来看，中国全国性商业银行的竞争能力有了明显的改善，中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行分列前五名。利差的扩大使利息收入增长很快。得益于风险管理体系的完善、风险管理措施与技术的使用，加上银行贷款规模的增长，全国性银行不良资产余额和不良资产率都进一步下降。 针对全国性商业银行发展战略、公司治理、风险管理、产品与服务、流程银行建设、信息技术和人力资源等方面的综合评价，中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、交通银行、招商银行分列前五名。银行越来越重视发展战略规划，大多数银行根据自己的情况出台了发展规划，特别是有些银行开始追求差异化的战略。个人银行业务、中间业务继续转型，同时在综合经营、海外拓展以及全国网点上进行进一步的扩张和优化，成为商业银行的战略选择。随着越来越多的银行成为上市公司或正在上市的进程中，银行公司治理结构得到了进一步完善。董事更加尽职，信息披露更加及时和全面。银行的社会责任感得到了强化，许多银行积极地履行社会责任。越来越多的银行重视IT系统建设，如正在建设的数据大集中、核心业务系统，IT系统正引领银行的管理创新和业务创新。商业银行的流程再造方兴未艾，事业部制改革、扁平化改革正在推进。商业银行的风险管理体系正在建设，全面风险管理体系正在形成，风险管理技术正在提高。中国商业银行产品和服务的创新能力正在得到提高，跨市场产品得到开发，电子银行和网上银行得到巨大发展，渠道建设得以顺利推进，品牌意识得以加强。商业银行越来越重视人的因素，人才素质得以提高，研发能力得以增强，人才激励机制正在建立和实施，加强了对员工的培训。 经过对全国性银行竞争力的分析，遗憾地发现竞争力的提高还有一些隐忧。如盈利能力的增强依靠利差，而中间业务收入的增强依赖靠天吃饭的资本市场，资本充足率的提高依靠注资、上市等手段。中国银行业信用风险管理能力、流动性风险管理能力和盈利能力正在接受宏观经济形势逆转的考验。在国际化和产品创新过程中，中国商业银行需要加强市场风险管理能力。此外，还分析了公司治理、流程银行建设、产品创新以及人力资源等方面存在的问题。 从城市商业银行的财务性指标来看，不同规模的城市商业银行呈现出不一样的情况，其中成都银行、南京银行、包商银行、杭州银行、徽商银行分列前五名。经过注资，城市商业银行已经摆脱了财务困境，平均资本充足率接近10%，盈利能力大大增强，地区差异明显缩小。