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    天然气:资源国际化促进产业链升级

    作者:王军生 刘飞 出版时间:2011年07月
    摘要:2010年,我国天然气产业继续发展壮大,生产、消费、进口规模迅猛增长,供需基本面保持平衡。在资源国际化的推动下,我国天然气产业链全面发展,整体提升。同时,我国天然气价格形成机制市场化改革步伐加快,产业链和价值链得以进一步理顺。进口天然气资源规模迅速放大,非常规天然气能源加快开发利用,我国天然气资源供应能力整体明显增强,并已基本形成城市清洁型、工业燃料替代型、化工型及发电型等多种消费需求特征的区域性天然气消费市场。
    Abstract:

    2010 has witnessed the continued prosperousness of natural gas industry. The production,consumption and importation have gained rapidly growth,and its supply and demand is roughly in balance. Driven by internationalization of resources,China’s natural gas industry has entirely advanced and overall upgraded. Meanwhile,the pace of market-based reform of pricing mechanism speeds up. Besides,it further smoothes the relationship between industrial chain and the value chain. The scale of imported natural gas has augmented greatly,the exploitation of unconventional natural gas resources has stimulated,and the influence of the supply capability of natural gas has enhanced,which promotes the form of regional natural gas markets including various demands,such as clean energy for city uses,alternative fuels for industry uses,chemical fuels,and so on.

    一 2010年我国天然气产业概述

    2010年,我国天然气产业继续发展壮大,生产、消费、进口规模迅猛增长,供应需求基本面保持平衡。总体上,我国气体能源供应能力得到增强:从国际市场获得的陆地管道天然气和液化天然气(LNG)进口规模迅速增长,作为气体能源“替补”的煤层气、页岩气、天然气水合物(即“可燃冰”)等非常规天然气资源开发和勘探工作也迅速起步,且成效显著。同时,资源国际化和气体能源供给格局呈现多元化,从根本上推动了我国天然气产业链整体提升。

    尤其是资源国际化程度加深,也为我国天然气产业链的协调发展提出了新的课题:国际天然气市场定价机制中的“不完善”,以及我国国内天然气价格形成机制固有的“制度性”缺陷双重叠加,直接强化了我国气价改革的压力。从根本上看,天然气资源加速国际化,推动我国天然气产业链和价值链亟须进一步理顺。

    总体上,2010年,“十一五”规划期经济和社会发展实现完美“收官”,随着我国能源保障战略思路逐渐明晰,措施渐进落实,天然气产业在我国能源战略中作为“首席低碳能源”的基础地位逐渐明确,发展前景看好。我国天然气产业,在资源保障能力、储量建设、储运等基础设施规划建设、战略转型、价格形成机制深入改革、消费市场促进,以及非常规天然气资源发展等方面,都呈现出欣欣向荣的态势。

    在可展望的“十二五”规划时期,天然气等气体能源将在我国经济和社会生活中扮演日益重要的角色。我国能源产业正在进入一个全新的剧烈“气化”的新的历史时期!

    (一)供需基本平衡,进口稳步增长

    根据2011年1月28日国家能源局发布的统计数据,2010年,我国天然气供需基本面总体保持平衡;消费区域市场快速扩张;天然气上下游产业链初步实现全面发展。

    在供应方面,天然气产量稳步增长,国际天然气资源进口规模迅速扩大。2010年,我国天然气供应总量为1153.8亿立方米。其中,天然气产量达到944.8亿立方米,同比增长12.1%。进口LNG 934万吨,增长75%;首次进口管道气44亿立方米。同时,我国非常规天然气开发取得积极进展,煤层气利用量达到36亿立方米,同比增长42.3%。

    2010年,我国全年天然气表观消费量接近1100亿立方米规模,同比激增20.4%。在一次能源消费总量中天然气的结构占比为4%,比2009年(3.67%)约提高1个百分点(见表1)。

    从宏观能源来看,在2010年全国能源消费增量中,天然气能源的地位显著增强。根据国家统计局统计公报,2010年,全国能源消费总量为32.5亿吨标准煤,比上年增长5.9%。其中,煤炭消费量增长5.3%;原油消费量增长12.9%;天然气消费量增长18.2%;电力消费量增长13.1%。而全国万元国内生产总值能耗下降4.01%(见图1)。

    表1 2010年我国天然气供需总体基本平衡

    图1 2010年我国天然气能源消费继续高速增长

    在消费区域市场培育方面,2010年,我国天然气市场规模快速扩张。随着“西气东输”二期万里长输管道等长距离主干网络以及区域管网的逐步完建,天然气主要消费地也从各类气体能源资源产地,向中东部经济发达地区集中。

    需要特别指出的是,从能源战略总体安排来考察,从资源禀赋、经济性、技术条件、替代能源适用性,以及能源的“可达性”等多方面比较,尤其是考虑到我国居民对于民生能源相对较低的可支配水平,天然气并非我国的“优势能源”。因此,在2004年“西气东输”一期工程完建之前,天然气能源在我国能源利用中占比极为有限,长期远低于煤炭、石油、水电在一次能源消费结构中的比重。2003年,天然气在我国一次能源消费中占比仅为2.9%,甚至仅为水电占比(7.7%)的1/3强。如图2和表2显示,“十一五”时期,随着我国天然气基础设施的不断建设,天然气消费总量也实现了迅速成长。截至2010年年底,我国能源气体化水平提高到4.7%。

    图2 2001~2010年我国天然气生产、消费概况

    表2 2001~2010年我国天然气生产和消费情况

    目前,我国天然气市场已进入快速发展阶段。普遍预测显示,2020~2030年,天然气在我国能源利用中的占比将提高到10%~15%。对于我国天然气产业的全面、可持续发展,这意味着在未来的10~15年中,我国将逐步形成多来源、多气源、多层次的气体能源供应格局。

    按照我国2008年以来形成的西北(中亚)、东北(俄罗斯)、