一 中国纺织工业发展态势

（一）中国纺织工业的优势——成本低、产业链完善

1.丰富纤维原料优势是中国成为纺织大国的前提条件

中国的天然纤维产量占世界纤维总产量的比例近年来一直维持在25%左右（见图5-1），化学纤维产量占世界的比例则从2000年的20%迅速提高至2006年的47.94%，2007年，由于中国化纤产量保持18%左右的增速，我们预计，中国占全球化学纤维产量的比例超过50%（见图5-2）。

图5-1 中国天然纤维占世界比例

图5-2 中国化学纤维占世界比例

图5-3 主要棉花生产国占世界的比例

图5-4 主要原毛生产国占世界的比例

棉花和原毛是天然纤维的重要组成部分。图5-3和图5-4反映了目前全球棉花和原毛的主要生产国构成情况。2006年全球棉花产量2485万吨，中国占26.15%，位居榜首，美国、印度分别占18.65%、18.46%，巴基斯坦占8%，土耳其占4.76%。2005年世界原毛产量216万吨，中国占17.55%，仅次于澳大利亚（24.09%），新西兰、土耳其、阿根廷分别占10.7%、2.5%、3.7%。

2.中国劳动力低成本优势是维持竞争力的基础

根据全球权威纺织服装专业研究机构Werner International的测算，2007年中国沿海地区纺织企业每小时工人工资为0.85美元（见图5-5），比印度高0.16美元，是中国台湾、韩国、日本的11.1%、10.1%、3.7%。中国内地劳动力成本为0.55美元/小时，略高于越南、巴基斯坦0.09、0.1美元。

图5-5 2007年世界各国纺织行业每小时劳动力成本对比

为了比较我国劳动力成本优势是否与前几年相比发生了变化，我们查找了Werner International 2004年的全球纺织行业劳动力成本对比资料。从纵向上看，目前我国纺织行业劳动力成本在全球的相对位置与2004年几乎没有差异，2004年中国沿海地区劳动力成本同样略高于印度和印度尼西亚，中国内地仅高于越南、巴基斯坦、孟加拉三地。

3.拥有完善的产业链

我们认为发展纺织工业是需要完整的产业链的，单纯的原料、纺纱、织布或者是服装加工优势都不能够形成纺织大国，拉链、衬布、纽扣等辅配件的配套水平以及基础设施水平、社会环境也对纺织大国的形成至关重要。而纺织大国要转变为纺织强国，科技、设计、品牌、渠道更是必不可少的要素。中国纺织服装产业链构成如图5-6所示。

图5-6 中国纺织服装产业链构成

中国目前已经形成了十分完善的产业链，涵盖纤维、纺、织、染整、辅助材料、服装加工等任何一个环节，与此同时，向纺织强国转变的必要要素——品牌运营（涵盖设计、策划推广等环节）、新型纤维及面料开发也处在不断地发展过程中。任何一个厂商可以在中国的纺织产业集群地很容易地寻找到上下游合作伙伴，同时也方便上游面料及辅料企业更好地服务客户，可以有效地减少运输成本、缩短供货时间，从而使众多的服装企业能够更好地满足“小批量、多品种、快交货”的需求。

（二）成本上涨、持续升值、主要进口国经济增速下滑

虽然中国的纺织行业具有丰富的原料优势、相对低成本优势，以及完善的产业链优势，2008年纺织行业与其他的出口密集型、劳动力密集型行业（如家具等轻工行业）一起，仍然成为国民经济中运行最困难的行业：行业内几乎1/3的企业倒闭，规模以上企业中，分化逐步加大。

我们认为，原料价格上涨并不是导致纺织行业现状的因素，关键因素是人民币持续升值、外部需求下滑，劳动力成本上涨、水电气价格提升起到推波助澜的作用。

1.要素成本中劳动力成本上涨负面影响较大

（1）原料价格基本稳定，不是导致行业困难的原因。

棉花、粘胶、涤纶是纺织的主要原料，其中，纺纱用棉占比65%左右，纺纱用涤短占比25%左右，纺纱用粘胶约占比7.5%左右。图5-7反映2006年9月份以来涤纶、棉花、粘胶短纤价格走势。其中，2008年上半年，受棉花供应偏紧和国内农业生产资料价格大幅上涨的影响，2008年上半年国内棉花价格比上年同期有所提高（提高幅度7%左右），但与上年下半年相比，棉花价格有所下降。由于国内供给增加及下游销售压力的增加，粘胶短纤价格与2007年同期比，有较大幅度下滑。受下游需求不振的限制，涤纶短纤价格并未受到原油价格大幅上涨的影响，一直较为稳定，并未出现大幅提升情况。

图5-7 近年来原料价格走势

（2）劳动力价格持续上涨