俗话说，百姓开门七件事，柴米油盐酱醋茶，其中调味品所占席位最多，可见其在人民日常生活中的重要位置。调味品、发酵制品等餐饮辅料作为人民日常生活的必需品，在我国有着悠久的历史。随着我国改革开放的进一步深入，国家相关政策的出台使得人民可支配收入有了较大的提高，调味品、发酵制品等餐饮辅料行业也得到了快速的发展。

餐饮辅料主要包括传统的调味品、香辛类天然调味料和复合调料。传统的调味品就是酱油、食醋、味精、精制盐、料酒、香油等酱油产业和辣酱、豆瓣酱、甜面酱、果子酱、海鲜酱、榨菜、腐乳等酱菜类、腐乳类产业。香辛类天然调味料有辣油、辣椒粉、香精等。新兴的复合调料包括鸡精调味料、鸡粉调味料、火锅汤料、方便面汤料、涮肉调料、烧烤调味汁、炸鸡粉、炖肉调料、炒菜调味料、调味包、调味汁和各种卤料等。

从调味品的行业特点来看，主要用于家庭厨房、餐饮业和食品加工业三个方面，它们的迅速发展带动了整个调味品产业的发展。近两年，餐饮业逐渐成为调味品销售的主导渠道，餐饮业的快速发展带动了调味品的飞速发展，两者表现出明显的正相关性。据了解，调味品在餐饮业消费中的比重逐步上升，餐饮业每消费10元钱，调味品消费就占1元钱的比重。《2007年中国餐饮产业运行报告》显示，2006年餐饮业零售额达到10345.5亿元，增长16.4%，比GDP增速高出5.7个百分点，连续16年实现两位数的高速增长；商务部公布的数据显示^[1]，2007年1～10月份餐饮消费十分旺盛，住宿和餐饮的零售额达10030.6亿元，全年餐饮业零售额达到12352亿元，比上年同期增长19.4%；据中国烹饪协会网站资料显示^[2]，我国2008年全年餐饮业零售额达到15404亿元，同比增长24.7%，连续18年实现两位数高速增长。餐饮业的迅猛增长也必将促进调味品业的进一步发展。

一 行业概况

自2003年以来调味品行业进入了高速发展的阶段，近6年行业年增长率达20%左右，已连续10年实现年增长幅度超过10%以上。据国家统计局的数据显示：2006年全国调味品、发酵制品制造工业总产值为722.47亿元，产品销售收入为686.47亿元，利润总额为50.6亿元。2007年，行业总产量已超过1000万吨，规模以上企业实现总产值914亿元，同比增长27.9%；2008年1～11月行业实现累计工业总产值1043亿元，比上年同期增长了28.9%；累计实现产品销售收入975亿元，比上年同期增长27.79%；累计实现利润总额63.7亿元，比上年同期增长46.78%；预示着调味品行业的品牌时代已经来临，整体状况呈现如下特点。

（一）调味品企业数目较多，呈现无规则性，行业投资额和产品消费额日益增长

近10年来，我国食品企业平均每年以10%的速度增长，已成为国内第一大产业，而调味品业的增长每年都在20%以上，目前我国市场上大约有3.2万多家调味品食品企业，产品种类繁多，杂乱无章，呈明显的无规则性。

2006～2008年，我国住宿和餐饮业零售消费额呈绝对增加，增速呈上升趋势（见表1）。城镇固定投资额和外商直接投资额绝对数和相对上年增速升降不一，其中城镇固定投资额增速连年上升，外商直接投资额绝对数和增速在2008年都呈下降趋势（见表2）。

表1 2006～2008年住宿和餐饮业零售额

表2 2006～2008年住宿和餐饮业投资额

（二）业内兼并重组势头迅猛，市场竞争激烈

2006年新年伊始，我国调味品行业新一轮国际化和专业化兼并重组拉开帷幕。相继有日本味滋康入主“北京和田宽”并控股“龙门和田宽”和“虎王和田宽”，北京王致和集团公司与广西桂林腐乳厂合并重组成立王致和（桂林腐乳）有限公司，日本调味品巨头味之素公司重组了以酱油生产为主导的上海淘大、金山淘大、香港淘大和深圳淘大4家公司，中国调味品市场最大的一宗并购是2008年8月日本最大的调味品生产厂家——龟甲万与河北石家庄珍极酿造集团建立了合资公司，另有几家国内外著名的大牌食品和调味品集团公司正在紧锣密鼓地策划兼并重组事宜。

调味品行业中的酱油产业是目前调味品行业中竞争最为充分和激烈的领域，每一次大的兼并重组都是从酱油产业开始的，食醋产业目前的竞争格局较小，区域性较为明显。随着国家对调味品行业的不断规范，使得进入门槛逐步提高，加上国际化、专业化的并购重组相继上演，调味品行业集中度将逐步增强，产品质量日益提高，中小企业的优胜劣汰也将加速。外资