2009年以来，中国金融业经受了国际金融危机的严峻考验，金融业整体实力明显增强，银行业^[1]主要稳健性指标总体保持良好，资产质量、盈利水平持续改善，流动性总体较为充足；证券业经营机构继续保持稳健经营的态势，上市公司数量和市值规模大幅增长，机构投资者的主导地位进一步增强，证券期货机构盈利能力显著提高；保险业总体保持健康发展，保险资金运用的专业化水平稳步提升，产品和区域结构有所优化，销售渠道结构进一步调整，市场集中度继续下降，保险业偿付能力总体充足。在总结2009年以来金融业的整体运行情况的基础上，本报告结合中国产业和企业竞争力研究中心的监测数据，分析了金融企业的竞争力状况，并针对后金融危机时期金融业面临的国内外经济金融形势变化，提出金融业提升竞争力的政策建议。

一 2009年以来金融业整体运行情况

（一）银行业运行情况

我国银行业在国际金融危机中受影响较小，基本保持平稳快速发展，风险抵御能力不断增强，资产质量持续提高。2010年上半年，在各项措施综合作用下，信贷增长从2009年的高位逐步向常态回归，银行体系流动性总体充裕、运行平稳。

1.资产负债规模持续增长

近年来，银行业金融机构资产负债规模稳步扩大（见图12-1）。2009年底，银行业金融机构资产总额78.8万亿元，同比增长26.3%；负债总额74.3万亿元，同比增长26.8%；所有者权益总额4.4万亿元，同比增长17.0%。从不同机构^[2]的资产情况看，大型商业银行资产规模仍占据半壁江山，5家大型商业银行总资产40.1万亿元，资产占比50.9%，股份制商业银行和农村中小金融机构紧随其后，资产份额占比分别为15.0%和11.0%。2010年上半年，资产负债总量继续增长，截至6月末，资产总额87.2万亿元，负债总额82.3万亿元，但同比增速有所放缓，分别为18.3%和18.0%。

图12-1 2005～2009年银行业金融机构资产负债规模

2.存贷款规模稳步上升

近年来，银行业存贷款规模逐年攀升。截至2009年末，各项存款余额61.2万亿元，同比增长27.7%，各项贷款余额42.6万亿元，同比增长33.0%，存贷款比例69.6%，比年初上升2.7个百分点（见图12-2）。2009年，银行业存款增长较快，受经济逐步回升、资本市场活跃、企业总体支付能力增强等因素影响，公司存款增速明显快于居民存款增速，存款呈活期化态势；中长期贷款主要投向基础设施行业、租赁和商务服务业、房地产业、制造业四个行业，占全部产业新增中长期贷款的比重分别为50.0%、13.1%、12.3%和10.2%。2010年上半年，金融机构存款增速回落，贷款增速逐步回稳，投放节奏更趋均衡。

图12-2 2005～2009年银行业存贷款余额及存贷比

3.盈利水平稳步提高，收入结构继续优化

近年来，银行业金融机构盈利水平稳步提高，税后利润从2006年的3379亿元增加到2009年的6684亿元，几乎翻了一番；资本利润率和资产利润率均维持在较高水平，2009年资本利润率为16.2%，资产利润率为0.9%。与此同时，银行业收入结构持续优化，形成了净利息收入、投资收益和手续费净收入等多元化收入渠道，整体盈利水平和财务可持续能力有较大提高。2009年，银行业收入的63%来自净利息收入，24%来自投资收益，12%来自手续费收入，1%来自其他收入（见表12-1）。

4.资本充足水平和抗风险能力进一步提高

截至2009年底，239家商业银行资本充足率全部达标，加权平均资本充足率11.4%，超过国际平均水平；不良贷款余额4973亿元，不良贷款率1.58%，实现了不良贷款指标的双降，资产质量显著改善（见图12-3）；截至2009年底，商业银行各项资产减值准备金余额8683亿元，比年初增加947亿元；拨备覆盖率155%，比年初提高38.6个百分点，风险抵补能力进一步提高。

表12-1 2006～2009年银行业盈利水平与收入结构

图12-3 2005～2009年主要商业银行不良贷款余额和比率

（二）保险业运行情况

1.保费收入与总资产持续快速增长

最近10年，中国保险市场保费收入飞速增长，以平均每年24%的速度递增，远超GDP平均9.9%的增幅（见图12-4）。2009年，保险业保持平稳较快增长，保险业总资产4.1万亿元，同比增长21.6%，全年保险业累计实现保费收入1.1万亿元，同比增长13.8%，保费收入首次突破万亿元。2010年6月末，保险总资产4.5万亿元，同比增长22%，继续保持较快增长；累计实现保费收入7999亿元，同比增长33.6%。总体来说，整个中国保险业仍处于高位运行。

图12-4 2000～2009年GDP与保费收入增速对比

图12-4 2000～2009年