上海网络游戏产业经过十几年的发展，不仅培养出盛大网络、巨人网络等数家领军企业和一大批具有特点的中小企业，更成为一种日显重要的文化消费方式，进入广大市民特别是青少年的文化生活之中。为了产业未来的长足发展，需要对上海网络游戏产业发展现状进行梳理，对标杆企业进行解剖，对未来产业走势形成判断。

一 上海网络游戏产业发展现状

（一）游戏产业市场分析

2012年，中国大陆网络游戏产业产值达601.2亿元，同比增长28.3%。其中，互联网游戏产业产值达536.1亿元，同比增长24.7%；移动游戏产值65.1亿元，同比增长68.2%。

图1 2003～2012年中国大陆网络游戏产业产值及增长情况

作为国内网络游戏产业发展的重要组成部分，上海曾领跑国内市场，当前依然处于国内领先水平。2012年，上海网络游戏产业全年产值达187亿元，比2011年增长25.3%，约占全国网络游戏产业总产值的31.1%。其中，包括客户端游戏和网页游戏的互联网游戏产值约167亿元，约占上海网络游戏产业产值的89.3%；移动网游戏约12.53亿元，约占上海网络游戏产业产值的6.7%。

图2 2003～2012年上海网络游戏产业产值及增长情况

从产品细分市场的规模来看，客户端游戏仍然是2012年上海网络游戏产业的主要力量，以67.4%的市场份额继续领跑。客户端游戏的成功，主要得益于产品起步早，经过多年发展，市场已经形成了成熟的运作模式，拥有大批高黏性的深度玩家及良好的用户付费收入，因此依然是网络游戏产业发展的中坚力量。与此同时，随着网络游戏用户趋于饱和，“碎片化”时间价值不断提高，移动互联网的迅猛发展带动相关应用产品的快速推广，传统客户端游戏用户正逐渐向网页游戏和移动游戏等轻度游戏方向转移，这也使得网页游戏市场和移动游戏市场成为推动上海网络游戏产业增长的新的驱动力。

网页游戏摆脱了庞大的客户端枷锁，玩家只需通过浏览器就能快速进行游戏，“碎片化”的游戏方式也更符合生活节奏较快的城市白领的娱乐需求；其通过免费游戏结合会员或者道具收费的商业模式，也使得具有较高付费能力的城市白领玩家能够通过付费快速提升游戏角色的能力，更快地获得游戏的胜利和成就。这使得网页游戏的用户付费规模不断扩大。2012年，上海网络游戏市场中，网页端游戏占21.9%。

而基于移动网络和智能终端的移动游戏，通过极高的灵活性融入了人们的日常生活，“碎片化”时间的抓取，移动空间的利用，使得移动游戏成为市场关注的热点。2012年，上海网络游戏市场中，移动端游戏占6.7%。

图3 2012年上海网络游戏产品细分市场规模

（二）网络游戏企业分析

从企业角度来看，2012年上海网络游戏企业的数量、所有制性质、研发人员投入、竞争态势等方面也呈现出较为明显的特点。

在企业数量方面，根据文化部公布的统计数据，经过注册登记的网络游戏企业共有1768家，超过60%的企业集中在北京、上海、广东。其中，北京的网络游戏企业数量占全国的31%，广东和上海分别以17%和14%紧随其后。具体数量上，2012年上海持有“网络文化经营许可证”的网络游戏企业共251家，注册资本总额达40亿元，占全国的2%。

在企业所有制构成方面，251家上海网络游戏企业中，共有245家民营企业，注册资本总额为37亿元，分别占上海网络游戏企业总数和注册资本总额的97.6%和92.5%。相比之下，国有网络游戏企业数量和注册资本总额仅占2.4%和7.5%。

在研发人员投入方面，2012年上海网络游戏从业人员数量已突破1.5万人，约占全国总数的42%，从业人员数量在全国排名第一。在2011年出现小幅下滑之后，面对北京、广东地区的市场竞争，上海网络游戏企业加大了吸引人才的力度，2012年从业人数重新出现了增长，由此提升了产品研发能力及企业在市场中的竞争力。

在企业竞争态势方面，盛大网络、巨人网络、网之易等老牌企业继续占据市场领先地位，而心动、恺英、游族等新锐游戏企业也通过自身努力，不断试图撼动老牌企业的地位。各家网络游戏企业在产品研发、游戏运营、市场拓展、人才培养等各个方面都加大了投入力度并展开了激烈的角逐。

此外，从产业导向来看，为促进网络游戏等数字出版产业的发展，2012年4月，上海市政府发布了国内首个省级政府专项规划《上海市数字出版“十二五”规划》，并将发布《上海市数字出版产业发展三年行动计划》。在积极培育龙