一 中国移动互联网运营商市场概览

（一）总体特征

1.移动业务对固定业务的替代加剧，3G用户增长的贡献最大

2012年2月7日，国务院新闻发布会上工业和信息化部公开的数据显示，2011年，全国电话用户总数达到12.7亿户。其中，移动电话用户达到9.86亿户，在电话用户总数中所占的比重达到77.6%。全年净增1.27亿户，创历年净增用户新高。

2011年是中国3G终端市场快速拓展的一年。根据工信部统计，2011年全年3G用户净增8137万户，同比增速翻番，总体规模达到1.28亿户，3G基站总数达到81.4万个，成为移动电话新增用户数快速增长的最大贡献者。

2.移动数据和增值业务占比稳步上升，收入结构继续调整

2011年，我国移动通信市场规模进一步扩大，第十七届电信新技术新业务高级报告会上，工业和信息化部发布的数据显示：2011年1～7月，移动通信收入在电信主营业务收入中的占比稳步上升，已超过70%。其中：从收入占比上来说，作为现金牛业务的移动本地电话业务在电信主营业务中的收入贡献依然最大，约占三成，而移动增值业务是占比第二的明星业务，所占比例不断加大；从增幅上来说，移动数据及互联网业务的增幅排在第一位，移动增值业务也有大幅增长（见图1）。中国移动2011年报显示：数据业务发展态势良好，2011年收入同比增加15.4%，占营运收入的比重达到26.4%，其中，无线上网业务增长迅速，上涨45%，占营运收入的比重达8.4%，成为拉动营运收入增长的重要因素。运营商业务的移动化、无线化趋势日益明显。

图1 2011年各类业务收入变化对比示意图

3.移动互联网用户快速增长

随着智能手机的普及和运营商对移动互联网相关业务的大力推动，移动互联网已远远超过固定互联网，成为应用范围最广、用户规模最大的互联网业务。根据工业和信息化部统计数据，截至2011年年底，全国移动互联网用户规模超过6.3亿^[1]，占移动电话用户总数的64%，且用户数仍维持30%左右的同比快速增长态势。其中，手机仍然是移动上网的最主要方式，手机上网用户占移动互联网用户总数的98%，无线上网卡用户仅占2%。

面对不断成熟的移动互联网形成的新的产业生态环境，增值业务和应用平台提供商通过引入创新的业务应用、服务模式，逐渐增强了对用户的影响力，业务和应用平台成为产业运作的核心环节，电信运营商将加强对其主导权的争夺。

（二）竞争格局

1.市场总体集中度依然较高，但新增市场力量逐步趋于均衡

目前电信市场竞争格局仍高度集中，中国移动在收入总量中的占比仍超过50%（见图2），一家独大局面短期内难以改观，中国移动2012年3月15日披露的2011年度业绩显示，公司全年实现营运收入5280亿元人民币，同比增长8.8%；实现净利润1259亿元，同比增长5.2%。但电信业务收入向中国移动集中的速度和态势已基本停滞，中国移动的收入份额呈现微降趋势，中国电信则凭借较强的综合实力在收入份额方面稳步提升。

图2 2009～2011年3家运营商电信业务收入占比对比

2.三大移动互联网运营商占据增值业务市场近八成份额

领先型互联网企业的实力在增强，但从增值业务市场收入规模看，中国移动、中国联通、中国电信三大移动互联网运营商依然是主导者，占据增值业务收入的近八成（见图3）。中国移动凭借移动互联网应用类增值业务发展优势占据增值业务市场主导地位。

图3 2011年中国增值业务主要市场份额

3.移动互联网成为转型重要战略，但运营商面临丧失核心地位的危险

近年来，移动互联网发展迅速，流量激增。面对移动互联网的快速发展，运营商积极探索“终端+内容”的发展模式，积极开拓新业务和培育重点应用，进一步提升流量价值。

智能终端是移动互联网内容和应用的载体，三家运营商通过对定制终端进行重金补贴、自主研发以及与终端厂商合作的方式大力发展终端业务。同时为更好地进行内容创新，三家运营商先后推出了自己的应用商店（移动MM、联通沃商店、电信天翼空间）。

在移动互联网时代，业务/应用平台成为产业运作的核心环节，终端厂商、互联网企业、软件厂商等都可凭借其独有优势直接建立面向用户的业务/应用平台，从而加强对产业主导权的争夺，电信运营商面临核心地位丧失的危险；而传统SP因为缺乏不可复制的优势，生存空间被严重挤压，传统的内容资源拥有者作为CP受到各平台的重视。

二 中国移动网络基本建设与技术