一 国内移动视频市场发展概况

（一）行业发展现状

本文所述的移动视频是指利用广播网络或者移动通信网络向用户提供各类音视频内容直播、点播、下载服务的手机电视和手机视频两类业务的统称。手机电视是基于广播网络提供音视频多媒体内容的下行传输，利用中国移动通信网的鉴权管理系统和广电运营商的客户管理系统完成对客户认证、授权和管理，同时利用移动网的双向通道实现相关互动功能的业务。手机视频是指基于移动通信网络（GPRS、EDGE、3G、WiFi等网络）实现的，对音视频内容在线收看或者下载后收看，是使用流媒体及音视频下载方式，实现由手机视频业务平台到客户端的点到点形式的音视频媒体在线播放和下载后播放业务。

相对于网络视频，移动视频是一个相对年轻的产业。近年来由于智能手机、3G网络的发展，为移动视频的兴起提供了土壤。从其整体发展历程来看，目前国内的移动视频产业正处于行业发展的快速上升期。根据埃弗雷特·罗杰斯的创新扩散理论在互联网的发展历程中的实证研究：当采用创新事物的人占到总人口的10%～20%这个临界比例后，创新扩散过程将明显加速；超过20%～30%就进入了黄金发展时期。2011年，我国移动视频市场的用户在手机用户中的覆盖率（渗透率）已经超过了11%，^[1]达到了创新扩散理论中的临界比例，在未来2～3年内，移动视频在技术、需求和商业模式不断成熟的条件下，极有可能迎来第一个高速增长期，这将是一个商业价值不断提升的市场。

从具体业务来看，手机视频（相对手机电视业务）在全国起步较早，借助3G的技术推动和各运营商的宣传推广，近几年得到了迅猛的发展；截止到2010年底，我国的手机视频用户数已经超过了9000万；^[2]相比2009年，几乎增长了两倍。如此快速的增长离不开大量市场参与者的努力，当前手机视频市场的参与者包括电信运营商、互联网视频企业、媒体机构、其他内容生产者及终端厂商等；这些企业（或个人）在产业链中扮演了不同的角色，覆盖了内容、平台、产品设计、终端、计费等各个环节。

手机电视业务起步较晚，目前是中国移动与中广传播签订排他协议开展运营，2010年3月开始正式商用，2011年上半年，手机电视订购用户数已经超过105万，支持手机电视的TD终端数已经超过250万部，^[3]发展十分迅速，但是相对中国移动庞大的用户基数，其发展空间仍是巨大的。手机电视与手机视频的参与企业构成比较相似，具体将在下文中进行介绍。

（二）我国的移动视频监管政策

我国对移动视频的监管政策较为复杂，主要包括以下几个方面：三网融合、牌照政策、行业政策及其他相关政策。

（1）三网融合政策为移动视频的发展指明了方向。三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三网融合政策的关键点在于：非对称双向进入、集成播控平台、网络建设与网络融合。从目前政策来看，双向进入是非对称的，广电仍牢牢掌控内容资源，通过搭建集成播控平台加强对产业链的控制；在播控平台方面，三网融合的试点方案明确广电负责集成播控平台，进一步强化了广电系在产业链中的优势地位；在网络融合方面，国家鼓励网络的升级融合，随着广电NGB网络的改造完成，掌控内容的广电系将更有竞争优势。

（2）牌照政策限定移动视频市场参与者。如果说三网融合政策为移动视频的发展奠定了基调，那么牌照政策则真正从资质许可的角度框定了谁有资格成为市场的参与者，只有获得相应牌照的企业才能经营相对应的业务，没有获得牌照的企业只能通过与牌照方进行合作的方式间接进入该领域。

牌照分为两种类型：集成播控平台牌照和内容制作牌照。对手机视频来说，集成播控平台牌照方有央广视讯（中央银河3G手机电视）、杭州华数（华夏手机电视）和上海广播电视台，取得内容制作牌照的企业包括中央电视台、上海文广等八家^[4]企业，除此之外，北京电视台、南方广电取得了地方性内容牌照。对手机电视而言，中广传播是广电总局指定的集成播控机构，是唯一具备该资质的企业，而央视和地方电视台则拥有内容制作牌照。

（3）广电内部“制播分离”的