一 全球背景下的中国艺术市场

据欧洲艺术基金会委托撰写的《2013TEFAF全球艺术品市场报告——聚焦中国与巴西市场》^[1]显示，2012年，全球艺术品市场的总营业额为430亿欧元，相较前一年减少7%。造成销售下降的原因，除去全球经济持续低迷不振外，关键问题是中国市场出现萎缩。2012年，中国艺术品市场的营业额为106亿欧元，同比下降了24%。

中国自2007年以来不断赶超美、英、法艺术品交易大国。2011年，中国艺术市场的销售额占全球的30%，首次列第一位；2012年，由于中国市场需求略有下降，尤其是拍卖市场的萎缩，中国在全球的销售份额下滑至25%。美国则逆势增长，重新占据第一的位置，为33%，英国仍是欧洲艺术市场的核心，占全球份额的23%，如图17-1所示。

图17-1 2012年全球艺术品市场销售份额

2012年全球拍卖交易额同比降低8%，成交主要集中在中国、美国和英国。值得注意的是，中国创造了69亿欧元的价值，占全球拍卖成交额的33%，名列首位。在纯艺术品^[2]拍卖交易中，美、中各占20%的份额，其次是法国（12%）、英国（8%）（见表17-1）。位列全球前四位的拍卖行——佳士得、苏富比、保利国际、中国嘉德的总成交额占到全球拍卖市场的42%。其中，保利的成交额为61亿元（7.32亿欧元），嘉德为52亿元（6.25亿欧元）。但是，两家拍卖行的成交额都比2011年下滑50%左右。

近年，中国各种规模的拍卖行成长迅速，并主导了中国艺术品市场的销售。2009～2011年，中国艺术品和古董的拍卖额增长了350%，2012年，拍卖额占到整个中国艺术品市场销售的70%。在拍卖交易中，书画作品创造48%的市场价值，瓷器和其他装饰艺术品占27%，油画和当代艺术作品占9%。在中国艺术市场的零售行业中，有超过42000家从事艺术、古董和收藏业务，包括约6000家经销商专门销售艺术品和古董。在中国艺术品市场，拍卖行占据主导地位，画廊等的销售只占28%的市场份额，艺术家的直接交易为2%。

2012年，纯艺术品交易仍主导全球艺术市场的销售。按照西方艺术品市场的惯例，拍卖行和艺术品经销商一般根据创作者的出生日期，将艺术品分为早期绘画大师（1250～1820年）、印象和后印象派（1821～1874年）、现代艺术（1875～1910年）、战后和当代艺术（1910年以后）四大板块。在近年的拍卖市场中，战后和当代艺术作品所占份额最高，其次是现代艺术作品，两个板块无论在价值和数量上都占据70%左右的市场份额。2012年，以李可染等艺术家为代表的中国现代作品的销售，继续提升中国市场在全球现代艺术板块中的份额，高达37%，位列第一。近年，在增长最快的“战后和当代艺术”板块中，美国一直占据首位，其次是中国。2012年，两国在这一板块的销售份额分别为41%和25%（见表17-2）。

表17-1 2012年“现代艺术”市场份额和平均价格

表17-2 2012年“战后和当代艺术市场”份额和平均价格

2012年，在纯艺术品市场中，无论价值还是数量，90%以上的中国艺术家的作品是在国内市场销售的。这与2007年形成巨大反差，当时，有1/3的中国艺术家作品是在伦敦、巴黎和纽约这类国际艺术品交易中心售出的。在过去的10年中，中国已经成长为世界第四大艺术品进口国，2011年艺术品进口超10亿欧元。从图17-2中我们发现，中国艺术品进口的增长速度大大超出了出口增长。并且，90%以上的中国艺术品进口的首个目的地是在中国香港而非中国大陆，这得益于香港艺术品自由港的政策优势和地理优势。

图17-2 2001～2011年中国艺术品进出口

根据《2013TEFAF全球艺术品市场报告》提供的数据和信息可以断言，随着中国经济的快速增长，高收入消费群体和收藏热的形成，中国艺术品市场和中国买家已经构成全球艺术品市场的重要拉动力；北京和香港两地正在形成亚洲和中国艺术品交易的全球中心。但是，中国艺术品在创作、收藏和交易多方面具有极强的地域性，这意味着，无论是具有中国传统审美内涵的作品还是当代作品并没有获得全球市场的广泛认知和认可。因此，2012年中国拍卖市场大幅缩水，虽然拉低了全球艺术品市场的总销售，但并未构成对西方艺术品市场的实质性影响；这与西方藏家和投资者在2006年和2007年热捧和投机中国当代艺术，之后在2009年经济危机后纷纷离场，导致中国艺术品市场的剧烈震荡形成巨大反差。

二 北京艺术品行业整体情况

（一）画廊业的生存现状与困境

北京市作为中国