一 加拿大传媒产业特征

在2012年的报告中，我们提出，在北美传媒业版图中，尽管从规模经济和范围经济两个层面，加拿大传播产业都无法和美国相提并论，然而加拿大独特（或者说“高度自主”）的传播政策，多元的社会文化基础，以及受新技术渗透而不断涌现的新传播市场（如数据服务），正在从宏观的结构、微观的传播机构和传播参与者层面，缓慢重塑着加拿大的传播产业。

加拿大传播产业虽然长期“依附”于美国市场（尤其是美国公司），但由于对自身文化传统、产业利益以及国家信息主权的高度重视，多年来逐渐形成了以“高度自主”为特征的保护性发展政策和制度设计，并在此基础上发展出了具有可持续创新力的数字产业经济，为整个加拿大国民经济的信息化转向奠定了坚实的基础。这一经验值得其他国家尤其是不断融入资本和信息全球化浪潮的发展中国家学习借鉴。

过去的一年，加拿大的传播产业结构变化主要体现在以下两个方面。

1.集中度提高

波士顿的调查集团（Analysis Group）在最近发布的一份报告中声称，加拿大在G8国家中，拥有最为集中的所有权结构和第二集中的电视观众群体。报告揭示，占据加拿大电视节目分发市场（包括有线和卫星）81.4%份额的媒体公司同时参与着内容生产，比如广播电视机构和节目生产公司。而G8国家中排名第二的日本仅有37.5%的电视节目分发市场由内容生产机构控制。美国更低，仅为23.1%。这充分显示了加拿大电视产业的集中度，尤其是“内容+渠道”的纵向整合度。更值得注意的是，这一集中化趋势在近几年愈演愈烈，因为2009年内容生产机构对节目分发市场的占有率仅为40%^[1]。

根据学者Dwayne Winseck的历史分析，作为世界上第八大媒介经济体（或整体可称为“电信—媒体—互联网产业TMI”），加拿大的广播电视和电信产业在1984～2010年经历了几次合并与并购的高峰，总量明显减少，尤其表现在1996～2001年^[2]。图1展示了用于公司合并与并购的投资在上述时间段里的变化。我们可以发现，电信的整合高峰期在2000年，之后迅速下降，在21世纪前十年表现为震荡下降；而媒体的合并与并购在这二十余年之中呈现多次小幅上升，但整体表现平稳，并无大起大落。如上所述，2010年来，电信和媒体的整合再度升级，跨媒介、跨行业和跨地区的传媒集团不断崛起，成为市场上的主导力量。

图1 1985～2010年加拿大媒介与电信公司在合并与并购投入上的变化

具体到媒介集团，加拿大最大的媒介公司Bell目前占有28.6%的收视市场，并正在寻求加拿大广播电视和电信委员会以及竞争管理局（the Competition Bureau）的支持，以38亿加元并购Astral，从而有可能占据高达37.6%的收视份额。但这一并购计划遭到了来自产业界和消费者的双重反对。反对者认为过度集中的所有权将有碍于公平竞争的市场环境和舆论的多元性^[3]。

2.市场“增量”明显

伴随网络技术、数字技术尤其是移动互联技术的蓬勃发展，各类移动终端在加拿大快速普及，以“数字经济”（digital economy）为代表的新兴市场正在成为加拿大传媒产业的崭新驱动力。正如相关分析所示，移动媒体的使用率每增长1个百分点，整个加拿大经济将增长267亿加元^[4]。

根据加拿大信息与通信科技委员会（Information and Communications Technology Council，ICTC）2013年夏季《提升加拿大数字优势》（Strengthening Canada’s Digital Advantage）报告^[5]，自2012年第一季度以来，加拿大的信息与传播产业保持了稳步的增长，2013年第1季度达到682.6亿加元。在所有省份中，安大略省的增长最快，2013年第1季度增长率超过30%。劳动力市场方面，该产业拥有80.2万产业工人，比2012年第4季度增长近2万人。即便如此，市场对软件开发、图形使用者界面和信息系统分析的职位需求仍然很高。

图2 加拿大GDP和信息与传播产业GDP的变化

ICTC的报告显示，随着移动网络技术的普及，各类市场主体更广泛地使用其连接客户和重构管理机制，从而有效地提高了生产率和降低了工人的劳动时间：91%的加拿大企业采用移动互联技术进行内部沟通，69%的企业利用移动互联技术进行远距离运营，66%的企业采用移动互联渠道与客户保持联系，56%的企业采用移动互联技术为了商业发展，等等。另外，50%的企业表示，采用移动互联技术有效地降低了运营成本，其中22%的企业报告成本降低超过20%。

另外，包括加拿大安大略省、