一 引言

本部分内容是从财务指标角度分析讨论2012年全国性商业银行的竞争力。

本部分内容所提到的“全国性商业银行”包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行五家银行组成的大型商业银行（以下分别简称工行、农行、中行、建行和交行，统称则简称“大型银行”），以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、平安银行（平安银行最新2012年和2011年的统计数据都将较2011年本报告中的深发展银行的数据有所调整）、恒丰银行、浙商银行、渤海银行十二家银行组成的全国性股份制商业银行（以下分别简称招商、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、平安、恒丰、浙商、渤海，统称则简称“股份制银行”）。

全国性商业银行是中国银行业的重要组成部分。截至2012年底，全国性商业银行的资产合计占中国银行业总资产的62.54%，负债合计占中国银行业总负债的62.67%，分别较2011年下降了1.03和1.02个百分点；税后利润合计占比为66.63%，较2011年下降了2.5个百分点；从业人员数量占银行业全部从业人员的58.94%，较2011年降低了0.6个百分点。

图1、图2和图3分别按总资产、总负债和税后利润列示了2005～2012年不同银行类型市场份额的年际变化情况。大体而言，五家大型银行的市场份额呈逐年下降的趋势，而股份制银行则呈上升的趋势。2012年，大型银行的总资产、总负债以及税后利润的市场份额与2011年相比较，分别下降了2.4、2.5和7.5个百分点。股份制银行则分别增加了1.40、0.88和-0.86个百分点。

图1 银行业基于总资产的市场份额变化图（2005～2012年）

图2 银行业基于总负债的市场份额变化图（2005～2012年）

图3 银行业基于税后利润的市场份额变化图（2005～2012年）

2012年，由于受欧债危机的持续冲击，全球经济增长放缓。目前，世界各国仍在采取措施应对，经济增长充满较多的不确定因素。国内方面，GDP增速在2012年第三季度降至2008年国际金融危机以后的最低值，再加上房地产调控等结构调整政策的叠加影响，国内经济增速和通胀水平双双回落。中国人民银行两次下调存款准备金率，共下调1个百分点，流动性趋于宽松。并且，中央银行通过调整存贷款利率浮动区间，加快了利率市场化的步伐。其中一年期定期存款基准利率水平累计下调50个基点。由于中国银行业部分业务的利率敏感特征，存贷款基准利率下调对银行业的净利息收入整体上产生了一定的负面影响。此外，由于金融脱媒不断深化，外汇占款推动货币投放的模式日渐弱化，流动性的压力有增无减。

以全国性商业银行为代表的中国银行业在金融机构深化体制机制的一系列改革影响下，资产规模保持稳步增长，资本实力有所提升，抵御风险能力有所上升，经营业绩增速平稳。加快经济经营发展模式、促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代银行业体系健全，银行业整体服务质量、经营水平和竞争能力持续提升。

大型银行公司的治理水平不断提升，稳步推进综合经营试点和“走出去”，不断提升综合金融服务水平和国际竞争力。大型银行平均持有除银行以外超过4种的其他金融牌照；股份制银行继续深化战略调整和发展方式，创新的动力和能力明显提升，差异化、特色化服务能力和企业品牌建设取得积极成效，同时股权结构也不断优化，资本管理能力进一步提升。

截至2012年底，全国性商业银行的资产总额为86.49万亿元，比2011年增长了15.63%；负债总额为81.11万亿元，比2011年增长了15.43%。资本充足率全部达标，资产质量大幅度改善，盈利能力、抗风险能力、流动性管理水平均有较大提升。

以下分资本状况、资产质量、盈利能力和流动性水平四个方面对全国性商业银行2012年度财务状况予以分析。各项财务数据除另有注明外，均取自监管部门及各商业银行的定期报告、新闻稿件等公开披露的信息。

二 资本状况

中央银行自2012年中开始放松调控力度，两次下调存款准备金率和基准利率，流动性整体趋于宽松，货币政策稳健（见表1）。降准表明货币政策进一步放松，是中央银行应对宏观经济指标放缓超预期后的主动措施，通过进一步增加流动性来改善企业融资环境、降低融资成本，有利于改善市场预期、增强银行的放贷能力。但在2012年5月28日最后一次调整后，大型金融机构