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    石化行业迈入转型升级关键时期

    作者:杨博钦 霍小龙 出版时间:2012年07月
    摘要:

    2011年,我国石油市场运行平稳,供需缺口拉大。我国石油行业已经深度融入世界市场,是国际化程度较高的行业。我国经济快速发展和“缺油”的资源禀赋决定必须充分利用国内外两个市场、两种资源,保障国民经济的石油需求。高度国际化的行业特征要求管理政策必须坚持市场化的取向。当前,我国成品油定价机制仍间接与国际接轨,广受诟病,预计定价机制将更加市场化,现有的调控政策将逐步进行改进。我国原油价格与国际市场已经接轨,原油价格波动对我国经济有着重要影响。

    Abstract:

    In 2011,China’s oil market ran smoothly,though gap between supply and demand is widening. China’s oil industry has deeply integration with the world’s markets,making itself an internationalized industry in a higher degree. China’s rapid economic development and bare resource make it urgent to use of both domestic and overseas markets efficiently. The highly internationalized industry requires that management and policies must adhere to the orientation of the market. At present,China’s refined oil pricing mechanism is still indirectly with the international market,which is widely criticized. It is expected that China’s pricing mechanism would be more market-oriented. Having been integration with the international market,China’s crude oil price fluctuations would have an important impact on China’s economy.

    一 2011年我国石油市场运行平稳

    2011年,受资源条件限制以及中海油漏油事件等因素影响,我国原油产量增长几陷停滞。供需缺口主要靠进口弥补,进口量逐月增加,但进口总量增速较2010年下降明显。

    2011年全年我国原油加工量约4.46万吨,同比增长5.4%,增速比2010下降过半。进入四季度,成品油需求相对较旺,一些炼厂检修结束开工率提高,原油加工量月度环比增加。

    汽柴油市场依然呈现“汽松柴紧”局面。特别是四季度,国际油价上涨、国内市场供求紧平衡,致使柴油价格批零倒挂;汽油由于供大于求,批零价格拉宽。国际油价上涨是国内柴油批零倒挂的外部诱导因素,而国内柴油市场供求关系长期处在紧平衡或供小于求失衡状态是内因。因此,调节国内柴油市场屡屡呈现的批零倒挂应从理顺供求关系入手。

    2012年,我国将积极稳妥推进资源性产品价格改革,油气业可能迎来投资高潮,石油和天然气开采业与炼制业的投资增速可能高于2011年。但应关注能源消费增速下降与油气开采及炼制能力建设增长的协调发展,避免产能过剩与“油荒”交替出现。

    (一)原油产量增长几陷停滞,进口和需求增速大幅回落

    受国内资源条件限制以及中海油漏油事件等因素影响,从2011年下半年开始我国原油产量下降。国家统计局数据显示,2011年中国累计生产原油2.04亿吨,同比仅小幅增加0.32%。

    原油进口出现回升。受国际油价上涨和国内原油加工量增速下降等因素综合影响,2011年原油净进口量2.5亿吨,比2010年增长5.8%,而2010年增速为21.29%。

    图1 2010~2011年以来我国原油净进口量

    原油消费增速下降。国家统计局数据显示,2011年中国原油表观消费量达4.54亿吨,同比增长3.3%,增速较2010年的13%可谓大幅回落。

    2012年,预计国内原油供需形势仍偏紧,进口将继续增加。受资源条件限制以及中海油漏油事件等因素影响,一季度中国月均原油产量仍将不高,预计在1610万吨左右,同比降5.8%。从全年情况看,随着中海油漏油事件逐渐远去,原油产量将有所回升,回升幅度将与国际原油供需状况和价格有一定关系。预计2012年我国原油产量2.04亿吨,比2011年增长0.4%。2012年全年,预计原油净进口量2.76亿吨左右,比2011年增长9.5%。

    受石油需求增长情况,原油加工量走势,原油补库,以及一些新油库、管道、炼油设备投产备油等因素影响,预计2012年全年原油需求量4.8亿吨,因2011年基数较低,同比增长5.8%,增速快于2011年。

    (二)汽柴油产量平稳增长,7、8月后库存持续回升

    国家统计局最新数据显示,2011年我国汽油和柴油产量分别为7736万吨和1.67亿吨,同比分别增长约8.1%和7.6%,比2010年增速略高。

    进出口方面,汽油维持净出口,柴油进口量增加。1~11月,我国汽油净进口量为-375.69万吨,柴油则为23.4万吨。

    图2 2008~2011年我国汽柴油净进口量

    2011年,我国汽油产量继续保持高位,进出口相对稳定,需求有所减弱,库存有所上升;柴油产量和净进口量有所增长,需求相对稳定,库存也有所上升。

    预计2012年全年,汽柴油产量分别为8450万吨和17650万吨,同比分别增长4.7%和6.2%,产量总体仍大于需求量,但过剩程度比2011年将进一步减小。其中,汽油产量过剩,柴油产量略有缺口。

    (三)汽柴油需求增速现差异,汽油提高柴油下降

    数据显示,2011年我国汽油表观消费量为7738万吨,同比增幅8.1%,增速高于同期成品油(汽柴煤)7.6%的增幅,且比2010年5.1%的增幅高了3个百分点。2011年中国柴油表观消费量为16717万吨,同比增加7.6%。其中,进口量同比增幅放缓至35.6%,进口量为244万吨。

    图3 2009~2011年我国汽柴油表观消费量

    随着汽车保有量的增长,2011年汽油需求波动上升,同比增速相对稳定。尽管当年汽车产量和销售量增速较低,但汽油需求与汽车产销量之间有滞后性,前两年大幅增长的汽车产销量对汽油需求的影响使2011年汽油需求增速加快。2012年汽油需求将相对较旺,柴油前期需求较旺后期转淡。汽油需求增速将比2011年有所下降,预计全年汽油需求量8080万吨,比2011年增长5.6%

    受经济和重化工业增速放慢,节能和替代燃料发展,农业及渔业、基建开工率由北向南逐渐下降等因素影响,预计2012年柴油需求量17680万吨,同比增长6%。

    (四)原油加工增速大幅回落

    数据显示,2011年全年我国原油加工量约4.46万吨,同比增长5.4%,增速比2010年下降8个百分点。预计2012年全年原油加工量将达到