一 电视剧制作总量与制作公司

1.2013年全年共审批发行电视剧441部、15770集

中国电视剧市场形成了价值生产、价值输出到价值回馈的完整价值链。随着电视剧成为近两年的投资热门产业，生产环节在价值链中出现“增量”，2009年起获准发行的电视剧数量逐年递增，并在2012年达到一个高峰（见图1）。但是巨大的产量不能完全被播出市场所消化，反而出现了产能过剩，由“市场的手”进行调节。2013年全年全国共计生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计441部、15770集，其中以现实题材剧目为主，共计242部、8143集（分别占总部、集数的54.88%、51.63%）；其次是历史题材剧目，共计192部、7366集（分别占总部、集数的43.53%、46.71%）；重大题材剧目极少，共计7部261集（分别占总部、集数的1.59%、1.66%）。

图1 每年通过审批发行的电视剧数量

2.制作公司普遍规模小，超过七成的机构年仅1部剧获批发行

制作公司是电视剧生产主力。申报电视剧审批发行的机构2011年共计338家，2012年326家，2013年293家。笔者统计发现，电视剧市场的“增量”主要是由“1部剧”的制作公司（每年只有1部剧通过审批发行）所带来的。2013年，“1部剧”制作公司比重已增至75.4%，年产2部剧的公司占13%，年产3部剧的制作公司占5.8%。年产4部剧的制作公司占2.7%，年产5部及5部以上的“高产”制作公司共计仅占3.1%（表1）。

表1 2009年以来每年通过电视剧审批发行的制作机构百分比分布

续表

单个制作公司每年制作量极不稳定，大部分缺乏良性发展的后劲。有的公司2012年年产量能够达到7部，2013年却萎缩到仅有3部。2013年只有9家公司的年制作量在5部及5部以上。从这个角度讲，电视剧市场尽管历经30多年的高度发展整体产量上去了，但是制作公司制作能力不足、规模小，“打一枪就跑”的草台班子味道还是很浓。

二 电视剧收播总量与竞争格局

1.电视剧在电视节目市场依旧维持龙头地位

对于传统电视节目市场而言，电视剧、新闻类、综艺类是能够有效提升收视率的节目类型，也是电视台的主播类型。2011年起连续三年，这三类节目的收视贡献都超过了10%。其中，电视剧无论是播出量还是收视量都是最多的，竞争力突出。2013年，在全国所有调查城市中，电视剧占总播出量的26.6%，占总收视量的31.5%，收视比重高于播出比重（见表2），资源使用效率较高。

表2 近几年部分大类节目播出与收视比重对比（全天，历年所有调查城市）

2.电视剧竞争格局暂时稳定，湖南、央一领先

进入2013年，重点卫视的首播档剧收视率走势差异化有所显现，湖南卫视、中央台一套始终领先，优势明显，二者联袂播出的《咱们结婚吧》实现双赢，更缔造了中央台一套的年度冠军。其他卫视中，江苏卫视凭借《我是特种兵之火凤凰》也一度异军突起。

三 电视剧首播时的平台选择与“保鲜期”

1.电视台倾向于播出两年内的新拍电视剧

随着电视剧总产量的提高，首播剧的绝对数量也水涨船高，从2009年的269部增至2012年的391部，2013年虽略有降低，但也达到了368部。然而，尽管新媒体播出渠道暴增，但传统电视频道数量变化不大，对电视剧的总需求相对固定，新剧的年增长率在不断下降，2013年甚至负增长（见图2）。

图2 2009年以来每年新播出的（首播）电视剧数量（全天，80城市）

在传统的播出模式下，内容出现增量，但渠道存量有限，市场的接纳容量有一定限度，并非所有内容都有机会进入渠道，于是增量的内容可悲地转为过剩产能，一味盲目扩张并非良途。

电视剧有保鲜期吗？电视剧市场竞争激烈，产品保鲜度异常重要，一旦被延迟就有过气之嫌，难以出头。从数据看，电视台更青睐新拍剧，电视剧被搁置的年头越长，被播出的概率越小，新拍剧的保鲜期通常在获准审批发行后的两年之内。2013年电视台首播新剧中，有55%是当年制作完成的剧，33%是在2012年制作完成的，7%是在2011年制作完成的，在3年之前制作完成最终得以在2013年播出的剧仅占5.1%（见图3）。

图3 近两年每年首播电视剧制作年份分布比例（全天，80城市）

2.省级台是新剧首播时的主打平台

进入播出市场的电视剧第一次在哪些平台亮相？省级台是首选对象——50%的剧“处女秀”选择在省地面、22%选择在省卫视进行首播。剩余16%在地级台、13%在中央台首播（见表3）。

表3 2013年新播出的（首播）电视剧在不同频道组之间的分布比例（全天，80城市）

表3 2013年新播出的（首播）电视剧在不同频道组之间的分布比