2013年堪称中国“互联网视频收购年”。在过去的一年里，中国在线视频行业发生了巨大变化，在经历了并购、多屏、移动和进军客厅、网络独播战以及反盗版等大战之后，目前跻身第一阵营的仅有优酷土豆、爱奇艺PPS、搜狐视频、腾讯视频和乐视网5家。在线视频行业市场规模持续增长，坐镇头把交椅的“大佬”优酷土豆已经开始释放盈利信号。2013年也是中国网络视频综艺大热年，斥巨资购买热门综艺节目的网络独播权成为视频网站杀手锏和土豪烧钱的专属游戏。视频网站和电视台的网台联动逐步向纵深拓展。

一 产业政策解析

目前中国电视行业正处于反思与展望、承上启下的重要节点，面对日新月异的传播科技变革，中国电视业面临无穷的挑战和机遇。跨屏视角下的内容产业发展、台网融合的突破与节目创新成为业界和学界关心的核心命题。

2013年8月，国务院颁发了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（简称32号文），强调加快基础设施升级，全面推进三网融合，加快电信和广电业务创新经营，在试点基础上，于2013年下半年逐步向全国推广，推动中国广电国网公司加快组建，推进电信网和广播电视网基础设施共建、共享，并鼓励发展多种融合型业务。随着落实32号文的政策细则不断出台，融合的深入推进历程，未来应该体现出多层次、相互合作融合发展的局面。

二 产业数据解读

1.市场规模持续增长 广告收入拉动明显

2013年，受一系列热门综艺节目、电视剧等优质长视频内容的拉动以及移动端商业化深入发展的积极影响，我国在线视频行业市场规模保持快速增长态势。来自艾瑞咨询的数据显示，2013年全年中国在线视频市场规模达128.1亿元，同比增长41.9%。其中，2013年第一、二季度中国在线视频行业的市场规模分别为22.0亿元和30.4亿元，2013年第三季度市场规模达到了32.5亿元，同比增长37.3%，环比增长6.7%。

从收入构成来看，广告收入是视频网站最主要的盈利模式和收入来源，而且广告在2013年视频行业的收入份额呈现持续增长的态势。尤其是在第二、三季度视频网站热门综艺节目和电视剧的强势带动下，在线视频行业广告营收规模迅速增长，2013年第三季度我国在线视频广告市场规模为26.5亿元，同比增长43.4%，环比增长了13.0%。经历了2012年的版权大战，2013年版权分销收入表现平稳，版权分销收入占在线视频行业市场规模的份额为9%左右，较2012年明显下降，这也与视频企业加大了对自制内容的投入有关。

但同昂贵的影视版权费用相比，广告收入并不能抵消视频网站的开支。与此同时，国内会员制的付费网络视频市场仍在培养期。

图1 2012～2013年前三季度中国在线视频行业季度市场规模

图2 2012～2013年前三季度中国在线视频行业收入构成

2.用户规模增加 手机网络视频成增长点

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）2013年7月发布的第32次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2013年6月底，我国网民规模达5.91亿人，较2012年底增加2656万人。在新增加的网民中，使用手机上网的比例高达70.0%，高于使用其他设备上网的网民比例。随着3G用户规模扩大、WiFi上网比例增加、智能手机硬件处理器性能提升、手机客户端不断优化升级等因素的助推，手机视频用户出现了明显增长，成为网络视频用户中最大的增长点。截至2013年6月底，我国通过手机在线收看网络视频的网民数为1.60亿人，较2012年底增加2636万人。手机视频在网民中的使用率为34.4%，比2012年底增长了2.4个百分点。

3.五大网站牢牢占据市场份额第一阵营

在市场份额方面，2013年中国在线视频行业仍是优酷土豆、爱奇艺、搜狐视频、腾讯视频和乐视网是五大网站牢牢占据第一阵营。根据Enfodesk易观智库发布的《2013年第3季度中国网络视频市场季度监测》数据，2013年第3季度，优酷土豆、爱奇艺PPS、搜狐视频分列中国网络视频市场广告收入的前三名。其中，优土虽然在整体的市场份额占比上略有下滑，但仍以27.85%的占比位居首位；合并后的爱奇艺与PPS优势显现，广告平台的打通以及流量的互相导入，使新爱奇艺以16.48%的份额占比位列第二位；搜狐视频在《中国好声音》及衍生的系列节目的带动下，PC端和移动端均实现较为抢眼的广告收入增长，市场份额提升，以10.34%的占比位列排名第三位；腾讯视频持续在独播内容大力布局，流量方面得到提升，3季度以8.55%市场份额位列第四位；乐视