一 小屏幕大动力——移动互联成为网络发展重点

截至2013年12月，中国网民规模达到6.18亿人，全年共计新增网民5358万人，增长率为9.5%，创下2008年以来网民增长率持续下滑的新纪录，我国整体网民规模增速进一步放缓，网民总量趋于饱和。然而在网民总体规模增速放缓的进程中，移动互联网却异军突起，其用户规模持续攀升，在全体网民中所占的比例也由2007年的24.0%上升至2013年的81.0%。

图1 中国全部网民及手机网民规模

在2013年新增的5358万网民中，使用手机上网的比例高达73.3%，远高于其他设备的使用比例，也就是说正是移动互联网用户的增加，继续推动着全国网民规模的缓慢增长。相对于台式电脑（28.7%）和笔记本电脑（16.9%）等大屏终端设备而言，屏幕最小的手机成为推动互联网发展最强劲的驱动力。

移动互联网的发展很大程度上得益于智能手机的发展，工信部统计数据显示，2013年1～10月，中国智能手机出货量达到3.48亿台，手机的价格和易操作性使得手机上网相对于电脑来说存在更大的可能性，而且其技术门槛更低，所以移动互联网迅速向农村地区、低收入人群渗透。此外，运营商通过网络套餐和3G号码的推广宣传活动，也促使手机用户向手机网民转化，工信部数据显示，截至2013年11月中国3G移动电话用户已经达到3.86亿台。

从整体来看，当前中国网民总量趋于稳定，但网民结构正在悄然发生变化，这推动了中国互联网发展由“量变”走向“质变”。以终端、平台和服务为主要构成的移动互联网产业体系改变了中国互联网的整体格局，也极大地改变了网民上网行为和生活方式，并逐渐从碎片化的阅读、通信等应用向各类用户使用时长较长的视频、游戏等应用发展。

从时间上来看，手机娱乐是手机使用的主要功能。据调查，手机娱乐用户平均每天除短信电话外使用手机179分钟，其中手机娱乐109分钟，占据了手机除电话短信外使用总时间的60.8%。从使用场景来看，手机娱乐在“睡觉前”和“看电视、家里休息”等时间使用比例较多，说明手机娱乐不仅仅是一种乘坐交通工具时的消遣方式，还成为一种家庭娱乐方式。根据调查，77.8%的手机娱乐用户在晚上睡觉前使用手机，73.2%的手机娱乐用户在家里/宿舍等休息时间使用。可见，手机娱乐已成为用户一种常态化的生活方式，习惯驱动作用不断凸显。

二 无移动不视频——移动视频改变用户收视模式

截至2013年12月，中国网络视频用户规模达4.28亿，较上年底增加5637万，增长率为15.2%；中国移动视频用户规模为2.47亿，与2012年年底相比增长了1.12亿，增长率为83%，移动视频用户的增长率远高于网络视频。2012年移动视频用户规模占全部网络视频用户规模的36.1%，2013年这一比例已经增至57.6%，移动视频正快速缩小与传统网络视频的差距。

2013年移动视频快速增长主要由三方面原因促成：首先，整体网民互联网使用行为正在向手机端转移，庞大的移动网民规模为移动视频的使用奠定了用户基础；其次，移动视频的使用环境逐步完善，具体包括智能手机的发展（大屏手机密集上市，价格进一步平民化）、WiFi使用率的提升以及未来4G网络的落地（2013年12月4日已经开始发放4G牌照）、上网成本的下降（如视频运营商和网络运营商的包月合作）都成为移动视频增长的促进因素；最后，视频厂商在客户端的大力推广，提升了网民对于移动视频的认知，进而吸引更多网民使用手机观看移动视频。

然而，虽然移动视频用户的增加可能会蚕食传统网络视频的领地，但这两者的关系却远非此消彼长这么简单。我们必须看到，传统网络视频是移动视频发展的基础和前提：战略层面上，视频网站并购和整合力度加大，出现跨行业、线上线下等方面的整合，不断改变着网络视频行业格局；产品层面上，视频企业不但加强了PC端和移动端产品的优化升级，而且加强了与客厅娱乐相关的业务推进，围绕“家庭娱乐”推出了与网络视频相关的机顶盒、路由器、互联网电视等硬件产品，力求打赢“客厅争夺战”；网站内容层面上，不少视频企业一方面加大自制剧的开发，以降低版权购买成本、减少亏损，另一方面加强线下热播剧目的购买力度，以吸引新客户、增加广告收入。

未来移动视频的发展面临的最大问题可能还是内容和版权，在这方面，合作与自立两种不同的策略路径同等重要。一方面，传统影视节目特别是电影、