一 中国开启4G时代 智能终端多屏竞争

2013年间，我国通信网络建设取得了令人瞩目的成就与突破：移动电话用户普及率持续增长，2G用户快速向3G迁移，推动3G渗透率强势增长；年末4G牌照与“虚拟运营商”牌照先后颁发，为下一阶段国内移动互联网的创新突破拓展了广阔空间。移动终端方面，2013年同样也是热点不断的一年。在全球智能手机出货量突破十亿部关口的背景之下，国内智能手机与平板电脑市场大幅提升，增势大超桌面电脑，中国智能终端市场移动化、多屏化趋势渐成主流。

2013年末，4G与“虚拟运营商”牌照的颁发备受关注。2013年12月4日，工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信颁发了三张TD-LTE制式^[1]的4G牌照。4G牌照发放，将中国第四代移动通信技术与标准正式推向商用阶段。放眼全球，当下各国移动通信产业正在整体从第三代向第四代迈进，所有的终端、应用和技术都在围绕4G展开，而4G无疑将对国内移动互联网业中长期发展产生深远的影响。截至2014年1月底，国内获“虚拟运营商牌照”企业已增至19家。^[2]此举标志着民营资本进入电信业已迈出关键一步，也为未来移动互联网的底层创新增添了更多想象空间。

对于移动终端市场而言，2013年同样也是爆发式成长的一年。2013年全球智能手机出货量已经突破10亿部关口，同比增长约38.4%，其中智能手机所占比例已超半数，达55.1%。IDC《2013年第三季度中国智能终端市场季度跟踪报告》数据显示，2013年全年中国智能终端市场整体增长预计为45%，其中智能手机增长为64%，平板增长为77%，而PC市场则下降12%，移动智能终端对PC终端市场的侵蚀已既成事实。截至2013年年末，国内消费类智能终端保有量已达7.8亿台，这一规模比两年前已增长了3倍。目前中国已成为全球智能终端生产与消费大国，未来随着智能终端消费市场的逐渐下沉与4G网络建设对终端创新的拉动，国内智能移动终端的创新与产量将更好地支撑移动互联网的发展。

二 移动流量强势增长 移动创新多点爆发

整体而观，2013年是移动流量加速爆发、市场体量大幅提升、巨头战略部署与资本并购频繁、细分市场创新令人瞩目的一年。2013年我国移动互联网流量已达132138.1万GB，同比增长71.3%。其中，手机上网构成了主要拉动因素，在移动互联网总接入流量中的比重已达71.7%。^[3]市场方面，2013年中国移动互联网市场规模达约1059.8亿元，同比增长81.2%。移动购物、移动增值、移动游戏、移动营销占比分别达38.9%、32.5%、14.6%与14%。^[4]其中，手游、移动社交、移动视频等领域的强势发展尤其值得关注。

1.手游全面爆发 渠道竞争升级

手游市场全面爆发，无疑是2013年移动媒体发展的最大看点之一。主要表现为：第一，移动游戏市场实际销售收入翻倍增长，增长速度超过往年。行业数据显示，2013年中国游戏整体用户规模达4.9亿人，同比增长20.6%，全国游戏市场销售收入达831.7亿元。其中，手机游戏玩家总数突破3亿，手机游戏市场总值达到112亿元^[5]，实际销售增长的绝对值已接近网页游戏市场。第二，手游产品营收能力显著提升，盈利产品数量增加，峰值收入（月流水）创历史新高，越来越多的国产游戏进入iOS应用商店畅销榜，甚至问鼎首位。据行业统计，2013年月收入过千万元的国产手游产品已达60余款。第三，手游企业规模大增，领先企业大获发展。低研发成本、低进入门槛以及跨平台、跨终端等特性，推动移动游戏成为国内游戏产业的新蓝海。2013年以来，大量“轻资本”启动的创业团队瞄准手游市场，同时，原本从事客户端游戏或网页游戏的企业也纷纷加入，共同掘金移动游戏市场。目前，国内中国手游集团、掌趣、触控科技、顽石互动、广州银汉、凯罗天下等手游企业已跻身行业第一阵营。

同时，移动游戏产品分发渠道竞争随之升级，年内发生多桩游戏渠道公司并购事件，多元竞争格局蔚然成型。年中，百度以19亿美元的“天价”全资收购网龙控股子公司91无线，以弥补其在移动互联网方面的短板。另据《21世纪经济报道》统计，仅2013年A股市场就有6家公司涉及游戏渠道公司并购，总金额高达128亿元。截至目前，360手机助手、百度多酷、中国移动、UC应用商店、百度91手机助手、安卓市场、当乐网、小米应用商店、腾讯应用宝等游戏分发渠道均已形成一定的用户资源和渠道品牌基础，而渠道资源在未来手游竞争中将扮