一 东盟多国传媒产业总体发展情况

1.东盟多国娱乐与传媒产业呈两位数增长

东盟多国娱乐与传媒产业呈两位数增长，目前，印尼是全球娱乐与媒体年复合增长率最高国家。印尼从2011年起，其娱乐与传媒产值领先东盟诸国。预计2017年印尼娱乐传媒产值的复合增长率将达17.1%，成为全球娱乐与媒体年复合增长率最高的国家；马来西亚呈稳定缓慢发展；菲律宾与越南由于基数低，年复合增长率也保持两位数，具有较大的发展潜力；新加坡由于市场小，与东盟其他国家相比增长幅度不大，但5.1%的年复合增长率仍高于韩国（见表1）。如何扩大市场规模和积极争取海外市场，是新加坡娱乐与媒体发展的重要考量。

表1 东盟主要国家及东亚地区媒体和娱乐产值增长趋势比较（2010～2017年）

2.东盟互联网市场具有巨大开发潜力

东南亚11个国家（包括东帝汶）6亿2860万人口中，有1亿9040万人使用互联网，渗透率达34.7%，其中新加坡互联网渗透率高达104.2%，马来西亚、文莱达50%以上，菲律宾、越南、印尼等国因市场大，互联网业务发展前景乐观。如果以实际人口数评估，印尼互联网使用者有7460万人，菲律宾3480万人，越南3240万人，马来西亚2000万人，泰国1768万人，这都是不容忽视的市场。

图1 东南亚各国互联网渗透率比较

3.东盟各国手机渗透率超过100%

除缅甸以外的东盟九国，手机渗透率均超过100%。根据国际电信联盟ICT-Eye数据库于2013年发布的数据：2008～2012年，东盟各国手机用户翻倍增长：柬埔寨从31%增至132%，一跃成为东盟第四大手机用户国；印尼从60%增至115%；老挝从34%增至102%。东盟热衷互联网与手机的庞大年轻消费者，不仅促进了内需，同时也形成极具吸引力的投资市场。

图2 东盟各国每百人手机用户增长比较（2008与2012年）

二 东盟主要国家传媒产业概况

（一）印尼传媒产业现状与发展趋势

印尼人口2亿3750万，是世界排名第四的人口大国，平均年龄27岁，拥有庞大的人口红利和丰富的自然资源。低廉的劳工成本吸引了全球投资者。随着印尼年轻的中产阶层崛起，资讯通信消费激增，带动了传媒产业高速发展。

2013年，印尼电视市场份额占64.6%，报纸其次（占19.9%），互联网排名第三（占5.8%），杂志第四（占3.6%），其他依次为户外、电台、电影（图3）。电视虽然主宰印尼大半个传媒产业市场，但其增长趋势逐年放缓；2010～2013年印尼移动互联网则呈100%～200%的增长，是印尼各媒体中最耀眼的产业。户外媒体逐年稳健增长，随着印尼移动人群（on the move，on the road）的增加，户外媒体应有更大的增长空间^[1]。

截至2013年，印尼主要传媒总产值达25.2亿美元，传媒产业产值2005年增长30.1%，2013年增长14.9%，而印尼国民生产总值增长2005年为20.81%，2013年为14.1%，每年呈两位数增长，媒体产值平均高于国内生产总值增长，说明传媒产业在印尼的活跃程度很高。

图3 印尼主要媒体市场份额

（二）泰国传媒产业现状与发展趋势

泰国传媒产业总产值2013年达到35.27亿美元。其中电视产值达19.88亿美元，遥遥领先于其他传媒产业。根据Groupm的统计数据，2005～2013年，泰国电视产业占据整体传媒市场半壁江山，纸媒市场占有率自2005年的21%持续下降至2013的15.3%，户外媒体近10年来持续增长，市场份额已达近10%（见图4）。

图4 泰国主要媒体市场份额

值得一提的是，泰国电影产业近年发展迅速。2013年，电影产业总市场占有率为6.9%，在泰国各媒体产业排名第四，近10年间产业持续呈两位数的增长，除2008年的金融海啸导致电影产业下降5.0%外，总体增长趋势健康良好（见图5）。根据普华永道估计，全球电影产业产值将从2012年的886亿美元增至2017年的1060亿美元。在2012～2017的5年间，中国电影产业产值年复合增长率将达14.7%，预计将是全球电影产业增长最快的国家，其次是亚太地区的泰国，以10.5%的年复合增长领先各国，印度则以9.9%的增长排名第三。

图5 泰国主要媒体产值增长与GDP增长比较

（三）菲律宾传媒产业现状与发展趋势

截至2013年底，菲律宾传媒产业总值达33.04亿美元，电视产业是该国传媒产业重头，达26.41亿美元，由于Groupm将电缆电视也纳入电视产业中，电视产业总量占主要媒体总产值的80%，是名副其实的强媒体。

菲律宾广播产业的发达很大程度上来源于该国人民沿袭了拉美与北美殖民文化，以及马来族人热爱音乐的天性，加上7000多个岛屿分散的居住环境，使