为满足电子商务发展需要，为交易提供安全、便捷、高效的资金转移服务，支付服务主体为不同的使用者提供了多种新兴电子支付服务。一方面，非金融机构加入支付服务提供者的行列，并针对支付需求的多样化推出了多种新型、便捷的支付工具，打破了原有的银行机构主导支付服务的格局。另一方面，利率市场化进程的加快使银行机构更加重视中间业务的发展，银行机构在保持票据等传统支付业务的同时，开始拓展基于银行卡的新兴电子支付业务。随着二者支付服务渠道的融合、领域的交叉和服务方式的趋同，支付服务市场的竞争将更加激烈。因此，探索出一条适合二者发展的竞争与合作道路显得至关重要。

一 支付服务市场概况

支付是指单位个人在社会经济活动中使用现金、票据、信用卡和结算凭证等进行货币给付的行为，完成资金从一方当事人向另一方当事人的转移。电子支付是指单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为^[1]。

（一）支付服务市场基本构成

支付行为的完成需要支付行为参与主体、支付终端、支付渠道、支付工具或介质等要素。支付市场服务参与者由人民银行、商业银行、支付机构、消费者和商户组成。其中，中国人民银行为核心、银行业金融机构为基础、非金融机构为补充，三者共同承担着支付服务提供者的角色。支付工具包括传统的现金、票据、银行卡和新兴的预付卡、电子钱包、数字签名或认证等。支付终端包括银行柜面等传统终端和电话、电脑、手机、电视等电子化终端。支付渠道主要包括金融机构专用网络、电话网等封闭式网络和通信网、互联网等开放式网络。支付行为的完成，需要借助支付工具等介质，通过不同的支付终端进入不同的支付渠道，并以此为媒介进行支付活动，资金的存储和清算则最终体现在账户资金的变动上。

（二）银行机构支付服务基本情况

银行机构在提供支付业务时，只根据客户发出的支付指令，对客户的身份信息等进行常规性的验证后，进行转账支付，不参与收付款双方的交易过程。提供支付服务获取的手续费收入归属于中间业务收入。在利率未完全放开的市场条件下，银行支付结算收入在总收入中占比较小，处于辅助地位。

银行机构支付服务涵盖业务范围较广，主要为传统的支付业务，包括票据、银行卡、汇兑和委托收款等业务。近年来，推出了基于新兴电子支付工具的网上支付、电话支付、移动支付、银行卡收单等业务。随着金融脱媒态势的显现和利率市场化的加快推进，银行机构开始加快业务转型，大力发展中间业务，调整利润增长模式，并充分利用互联网技术和“超级网银”发展电子支付业务。

（三）支付机构支付服务基本情况

2010年6月21日，中国人民银行出台了《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》），并建立了非金融机构支付服务准入审批制度。根据《办法》规定，支付机构是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供货币资金转移服务，并取得《支付业务许可证》的机构。截至2013年1月底，中国人民银行共发放了6批《支付业务许可证》，获牌企业数量达223家^[2]。业务许可范围覆盖七大业务体系，行业格局已基本形成。

从地域分布看，支付机构覆盖全国28个省份，但地域集中度较高，位居前三的北、上、广的法人支付机构数量占全国已获许可机构总数的54%，排名前十的省份的法人机构数量占81%。目前，河南省仅有2家法人机构，均从事预付卡发行与受理业务。从业务范围看，开展预付卡发行与受理的支付机构较多，占整个市场的62%，提供互联网支付服务的机构占17%，居第二位^[3]。在河南省开展业务的备案类机构中，有6家仅开展银行卡收单业务，3家开展预付卡发行与受理业务，2家同时开展银行卡收单和互联网支付业务。从交易规模看，收单业务和互联网业务占据主要地位，移动支付等业务尚处于起步阶段，占比较小。

二 支付业务现状分析

（一）线下收单市场现状分析

收单业务是指收单机构与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。收单机构主要分两类，一是经营银行卡收单业务的金融机构，二是经中国人民银行批准运营的特约商户收单业务的非金融机构。

2009～2012年，线下收单市场交易