太阳能光伏，是指利用太阳能发电，将太阳能转化成电能的技术。这一产业在传统能源逐渐走向枯竭的大背景下和全球减少碳排放的大目标下蓬勃发展起来。

风能、生物能、太阳能等可再生能源，不仅成为投资界的宠儿，还成为各国争相支持发展的战略目标。为了解决新能源成本高于传统能源的问题，各国普遍采取了补贴的方法。但是，有补贴便有寻租的空间，这就为这个行业的发展埋下了“定时炸弹”。

过去14年，中国的光伏产业主要伴随着欧美的补贴周期，在太阳能光伏的硅片、电池及组建领域的生产端进行补贴，并迅速成长为“两头在外”的全球产能最大的供给方。在金融危机及欧债危机之后，欧洲政府的债务压力加大，随着这些相关国家的补贴政策的动摇甚至取消，中国的光伏行业在2011～2012年迎来全行业的洗牌。

2013年是中国光伏产业否极泰来的一年，行业在经历了2011年和2012年的持续亏损之后，终于在2013年成功“逆袭”，主要光伏企业的经营状况得到了较大改善。《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）（以下简称《意见》）出台，相关配套文件也相继出台落实，涉案金额最大的中欧光伏贸易纠纷也实现和解。2013年的装机容量为8～10GW。最让中国光伏行业兴奋的是，《意见》明确在2013～2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量超过3500万千瓦，并首次明确电价和补贴机制及光伏准入门槛。

在这种情况下，各个机构都开始看好光伏行业，并期待新一轮快速发展周期的到来。但是，面对新一轮热潮的冲击，理性的人们需要思考一个问题：在政策市驱动的利好局面下，下一轮大洗牌将会在何时发生？补贴驱动的中国太阳能光伏产业的最终出路又在哪里？本文试图从中国光伏产业的发展过程及补贴政策入手，为未来的发展做个注脚。

一 中国光伏产业第一轮高速发展背后

光伏是太阳能光伏发电系统的简称，它利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将辐射能直接转化为电能，有独立运行和并网运行两种方式。由硅材料应用开发形成的产业链条称为光伏产业，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产及相关生产设备的制造等。

中国用了10年时间成为世界上太阳能光伏产业发展最快、产量最大的国家。公开数据表明，2002～2011年，全球光伏产业的年均增长率是53%，而中国光伏产业的发展则超出人们的想象。2003～2007年，中国光伏产业的年平均增长率为191.3%。中国用不到10年的时间打造了一个世界级的产业。

2003年，我国的太阳能电池产量是12兆瓦，2004年为50兆瓦。而到了2005年，产量猛增到139兆瓦，2006年达到400兆瓦。2007年，中国太阳能电池产量首次达到1088兆瓦，超过日本（920兆瓦）和欧洲（1062.8兆瓦），一跃成为世界上太阳能电池的第一生产大国。同在2007年，我国光伏组件的产量也达到世界第一。据不完全统计，截至2007年底，我国的光伏组件产量达到1717兆瓦，比2006年增长138%。

光伏企业的数量也增长迅猛。据赛迪智库光伏研究所统计，2007年国内从事太阳能电池生产的企业达50余家，硅锭/硅片生产厂家超过70家，光伏组件生产企业共计200多家。目前在全球前十大多晶硅、硅片、电池片和组件企业中，中国分别占据了4席、6席、6席和6席。

即使经历了世界金融危机的“寒冬”，2011年中国的光伏产业仍然势头不减。多晶硅产量达到8.4万吨；太阳能组件产量达到21GW，同比增长100%，占全球总产量的60%；行业总产值超过3000亿元。

与其他“中国制造”的总体结构类似，中国的光伏行业也是一个典型的“两头在外”模式，需要较高技术含量的上游原材料来自进口，下游需求端则主要依赖于向欧美出口。

在这条产业链中，上游多晶硅的提纯制造的技术含量最高，从上往下，生产的技术门槛呈现递减趋势。这些年来，我国多晶硅的产业技术与国际先进水平的差距有所缩小，进口依存度从90%降低到50%，但每年的进口基数仍然比较大，为8万吨。在核心技术领域，我国与国际先进水平的差距依然较大。我国在晶体太阳能电池的后续研发及薄膜太阳能电池的研发等方面与国外存在较大差距，至少落后10年。

然而在一些下游的电池及组件环节，技术含量却低得多。据了解，我国电池生产的工艺和国际水平相当，具有从事企业多、从业门槛低和利润低的特点，且扩产最快