一 全球移动互联网产业发展现状与特征

（一）总体状况

1.整体而言，全球移动互联网继续保持高速增长态势

移动互联网自2007年起步，历经数年发展至今，仍保持高速增长的态势：从用户的角度来看，2013年全球手机上网用户超过20亿人，^[1]2008年以来年复合增长率接近40%。作为移动互联网应用发展的主要载体，2013年智能手机出货量接近10亿部，^[2]继2012年之后，再次保持了超过40%的同比增长（见图1），并且销量首次超过功能手机。平板电脑作为移动智能终端的重要分支，在2013年也获得了快速增长，全年全球平板电脑出货量为2.171亿台，^[3]较2012年的1.442亿台增长了50.6%。用户与终端的快速普及为应用服务的深化发展提供了良好的基础，来自移动设备的网络流量每年增长1.5倍，^[4]在互联网整体流量占比中接近15%，预计未来数年仍将保持此增速，并逐步成为互联网深化发展的重要构成。在应用快速发展的同时，移动互联网的货币化能力也开始逐步显现，2013年苹果的App Store营业收入超过100亿美元，^[5]按照三七分成的比例计算，应用开发者2013年通过App Store获得了70亿美元的收入，而累积分成收入已超过150亿美元。2013年第二季度，Facebook移动端广告收入占其整体广告收入的41%，^[6]其广告收入增速是PC端广告收入增速的4倍。

图1 全球智能手机出货量增长情况

2.操作系统作为技术主线，依然是产业发展核心

自诞生之日起，移动互联网就快速形成了以移动操作系统为核心的垂直一体化发展模式，移动操作系统成为当之无愧的产业轴心，向上通过把控终端能力及应用程序编程接口（API）决定整个移动应用生态的聚合模式，向下通过升级系统版本及组建产业联盟显著影响元器件及终端制造产业的发展。2012年以HTML 5为代表的新一代Web技术的兴起，引发了业界关于移动互联网技术主线的选择性争议，即浏览器甚至Web OS（基于网络的操作系统）弱化并取代操作系统的平台及第一入口地位，实现应用的跨平台开发和运营，由云端的大型内容服务企业掌控产业核心，成就真正的内容为王。

但经过2012年及2013年的论证及尝试，移动互联网技术主线之争基本尘埃落定，原生操作系统的技术主线地位依然稳固，而HTML 5更多的是作为操作系统技术发展中不可或缺的一部分而存在。移动互联网目前以移动操作系统为核心的垂直一体化发展规律依然有效。

就移动操作系统^[7]本身而言，2013年其产业核心地位在进一步巩固的同时，市场资源也进一步集中：Android的市场份额在稳步提升，2013年第三季度整体份额突破80%，领先优势明显；iOS与iPhone、iPad等新品发售紧密相关，近几年市场份额基本趋于稳定，始终在20%上下；微软并购诺基亚之后，Windows Phone系列终端的不断丰富，对其WP系统是一大明显促动，2013年第三季度市场份额达到3.6%，增长虽然明显，但相比于Android和iOS而言，差距依然较大。

3.应用商店稳步发展，构成生态主体

与移动互联网技术主线及产业发展模式相对应，应用商店仍然构成移动互联网应用生态的主体，并且在2013年实现了稳步发展。苹果、谷歌两大生态系统的原生应用商店依然占据统治地位，截至2013年10月，苹果、谷歌两大巨头应用总数超过200万个，苹果应用商店应用下载量超过600亿次，^[8]谷歌应用商店应用下载量超过500亿次；微软作为另一生态的引领者，整体应用不足20万个，应用下载量约为30亿次，仍未形成有效生态。

此外，全球还有160余家应用商店，其中第三方应用商店超过120家，很多第三方应用商店在应用发现、推荐机制方面形成了颇具特色的发展模式，在整个生态发展中也取得了不错的产业地位。

（二）发展特征

1.智能终端启动新一轮变革，融合再造更多计算信息设备

自iPhone定义了智能手机之后，在后续几年的规模扩张中，移动智能终端虽然在屏幕、芯片、传感器、终端软件等各个维度均展开了积极创新，但并未颠覆已有的终端架构。2013年智能电视和可穿戴设备出现发展热潮，标志着智能终端在再造上一代计算设备（电脑和电视）之后，开始启动新一轮变革，融合更多外围技术，形成更具新能力的泛智能终端，与之相匹配的终端形态和应用场景也在发生颠覆性变革。

2013年初，在经历一年的沉寂期之后，谷歌通过发售谷歌眼镜（Google Glass），将“可穿戴”这一概念正式带入公众视野。谷歌眼镜将随身性最强的物件之一的眼镜与移