一 国内外移动互联网基础设施发展现状

（一）全球移动互联网基础设施发展概况

2013年全球移动互联网依然保持高速增长态势。截至2013年，全球移动互联网用户数达到67.8亿人，年增长6.25%。WCDMA-HSPA网络用户总数增至14.7亿人，LTE用户规模超过2亿人，与2012年相比增长166%。^[1]2G用户加紧向3G、4G网络迁移。由于智能手机的不断普及和移动应用的不断丰富，移动数据流量同比增长接近100%。

在基础网络方面，3G用户普及率接近移动用户数的30%（见图1），LTE商业网络部署加速。根据全球移动设备供应商协会（Global Mobile Suppliers Association）统计，截至2013年10月，全球LTE商用网络数量达到222个，其中包括199个FDD网络、12个TDD网络和11个FDD/TDD双模网络，到2014年1月，全球LTE商用网络数量达到263个，增加了41个，分布于全球97个国家和地区，其中21个国家和地区部署了TD-LTE商用网络。2013年全球新增LTE商用网络用户8300多万人，TD-LTE商用网络用户总数约为464万人，其中美国、日本和韩国三国LTE商用网络用户总数占全球LET商用网络用户总数的88%。

图1 全球移动用户结构

在业务应用方面，移动操作系统依然是产业生态的主导者。2013年前三季度，移动操作系统竞争格局稳定，Android市场份额稳步提升，市场整体份额突破80%（见表1）。基于操作系统的应用商店稳步发展。截至2013年底，苹果、谷歌、微软和诺基亚四家移动互联网官方应用商店的应用总数超过250万个，新增量约为20万个，增速有所减缓。目前全球的移动应用商店总数为160家左右，其中第三方应用商店数量超过120家，^[2]但是以苹果和谷歌为首的两大生态系统的应用商店依然占据统治地位。

表1 2013年移动操作系统市场结构

在终端方面，2013年全球智能手机出货量约为4.5亿部，同比增长45.8%，^[3]全球平板电脑出货量达到1.84亿台，同比上涨42.7%。^[4]三星和苹果智能手机出货量继续高居全球前两位，Gartner^[5]报告中指出，三星2013年第三季度扩大了在智能手机业务上对苹果的领先，出货总量达到8035.7万部，市场份额达到32.1%。苹果智能手机出货总量达到3030万部，市场份额滑落至12.1%（见表2），低于2012年同期的14.3%。中国企业在主流及入门市场表现良好，成为创新主力。华为、联想、中兴已进入全球前十，其中华为终端海外市场销量超过3000万部。

表2 2013第三季度全球智能手机出货量排名

（二）国内移动互联网基础设施发展概况

2013年，中国移动互联网依然处于高速增长阶段，整个行业呈现蓬勃发展态势。依托3G、智能终端、移动应用、物联网等移动互联网支撑基础的蓬勃发展，2013年中国移动互联网市场规模为1060亿元，突破千亿元大关，同比增长81%，^[6]移动购物和移动营销市场份额进一步提升，成为推动移动互联网蓬勃发展的重要原动力（见图2）。伴随着市场参与方的积极探索，移动互联网业务及产品不断推陈出新，生态环境进一步优化。

图2 2010～2013年中国移动互联网行业规模占比

在基础网络方面，2013年随着3G网络普及率的不断提高，2G用户加速向3G迁移。根据工信部的统计，2013年，我国移动电话用户总数为12.29亿户，其中2G移动电话用户占比下降至67.3%，减少了5185万户。3G移动电话用户数突破4亿户，占比（渗透率）达到32.7%，比2012年增长11.8%。其中TD-SCDMA用户净增突破1亿户（1.03亿户），在新增3G用户中占比为61.2%，在移动电话总体用户中占比为47.6%，分别比2012年提高了26.1%和9.8%。^[7]

中国移动互联网流量呈爆发式增长，从2013年第二季度开始，移动互联网接入流量连续8个月增长率超过60%，全年接入流量达到132138.1万GB，同比增长71.3%，创2009年以来增速新高，比2012年提高31.3%。平均每个用户每月移动互联网接入流量达到139.4 MB（见图3），同比增长约42%，其中手机上网流量比重达71.7%，第一上网移动终端的地位稳固，预计2014年我国移动互联网月户均流量将翻倍增长，超过200 MB。运营商从每个用户那里得到的收入（ARPU值）^[8]同比增长47.1%，达到20.4元/月·户（见图4）。

图3 2009～2013年移动互联网流量发展情况比较

图4 2009～2013年移动互联网业务收入发展情况比较

此外，我国在智能终端市场、移动芯片等移动互联网产业链相关领域也取得了长足进展。智能手机保有量在5.8亿部左右，并且逐步向三四线城市渗透。应用数量及下载量稳步增长，国产芯片技术不断完善，产能不断提高，在国际