对中国移动终端产业来说，2013年是稳中有变的一年，成熟稳定是产业发展的大格局：从规模角度看，经历了数年的超高速增长，终端产业逐渐触及规模的天花板，在全球移动终端用户数已经接近总人口规模的情况下，中国手机覆盖率超过90%，高端市场的智能手机覆盖率超过80%，^[1]人口成为终端产业规模发展的主要限制；从技术角度看，智能终端产品的硬件结构高度稳定，大部分元器件短期内无法取得革命性的技术突破，主要依靠工艺进步提升性能，终端元器件正式进入PC化的性能迭代发展阶段，小型化成为未来发展的关键；从格局角度看，终端上游产业链高度整合，各元器件市场大多形成寡头垄断格局，终端操作系统竞争基本尘埃落定，可穿戴设备操作系统竞争初见端倪，终端品牌格局基本延续，新兴市场本土品牌高速崛起。

一 全球移动终端市场发展状况

（一）全球手机出货量持续提升，市场触底反弹

2013年全球手机出货量达到18亿部，手机出货量2013年前三季度同比增长率呈现1%、4%、6%的阶梯式提升，^[2]市场表现较2012年有所好转，呈现整体稳定状态下的小幅提升（见图1）。这一方面是由于欧美发达市场出货量水平趋稳，另一方面是由于亚太区手机需求复苏。

图1 分季度全球手机出货量及同比增长率

（二）全球智能手机增长率稳定，占比份额逐步提高

2013年，全球智能手机的销量达到9.68亿部，较2012年大涨42.3%，同时也在销量上首次超过功能手机，拿下53.6%的手机市场份额，^[3]在较大的基数水平上，维持着较快的增长速度，随着智能手机占比逐步提高，同比增长率将逐步降低（见图2）。

图2 分季度全球智能手机出货量及同比增长率

（三）市场格局稳中有变，中国企业进入全球15强

在市场格局方面，三星、诺基亚、苹果的移动终端出货量规模依然领先于全球。三星2013年全球市场份额小幅提升，占据全球超过1/4的手机市场份额；诺基亚下滑趋势有所放缓，通过其在功能机市场的固有优势，维持14%左右的市场份额；苹果出货量继续呈现季度性变化，这主要由于其新机型的发布一般为每年的第三季度，其第四季度和第一季度的出货量水平较高，整体维持在8%左右（见表1）。

表1 分季度全球手机市场份额

全球手机市场的碎片化依然严重，除上述三大品牌外，超过一半的市场由其他品牌瓜分，其中没有一家手机品牌的市场份额超过5%。中国手机企业占据了第二集团的主流，除了韩国厂商LG凭借与谷歌的深入合作，以及在日韩市场上的领先地位，以4%的全球市场份额稳居第二集团龙头位置外，中兴、华为、联想、TCL、宇龙依托在中国本土市场的表现和出口的提升，共同占据了全球15%的市场份额。总体上看，虽然国产品牌提升速度较快，但是单个企业在全球市场的份额依然有待提高。

在智能手机市场份额方面，依然是苹果和三星双寡头垄断的局面，两者共占据了44%的市场份额。智能手机市场也呈现碎片化的特点，除苹果和三星外，其余全部企业的市场份额均低于5%。国产品牌联想、中兴、华为以及韩国品牌LG的市场份额均在4%～5%，构筑了智能手机市场的第二集团（见表2）。

表2 分季度全球智能手机市场份额

二 中国移动终端市场发展现状

（一）中国移动终端市场保持增长趋势，增速有所放缓

2013年，国内市场包括出口在内的手机出货量为5.7亿部，同比增长23.1%，低于2013年上半年44.7%的增速。而销售数据显示，国内终端销量达到3.7亿部，环比增长也出现下滑趋势。增速放缓，一方面是由于在销售环节，智能终端对功能机的替代已经接近尾声，高性价比智能终端产能尚未全面铺开；另一方面是由于2013年上半年市场对终端市场产生了过高激励，积累了一定库存，下半年在生产上进行了调整配置。

而在移动智能终端（包括智能手机和平板电脑）领域，2013年1～11月，智能终端出货量达3.47亿部，同比增长76.8%，占有率升至72.7%。无论从增速还是从占有率看，智能终端已成为增长主力与市场主体。

（二）产业链整合能力成为市场格局变化的决定性因素

相对于2011～2012年中国终端市场竞争格局的深刻变动，目前移动终端市场格局已逐步明朗，互联网企业的高速崛起并没有对终端市场的整体市场格局产生大的影响。2013年终端市场格局的变化基本是2012年市场变化趋势的延续。同时，在智能终端全面替代功能机的大背景下，产业链整合能力成为市