一 阳煤集团基本情况

山西阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的前身为阳泉矿务局，成立于1950年1月，现为山西省省属五大煤炭集团之一。集团公司总资产639亿元，净资产183亿元，下属36个分公司，39个控股子公司，其中有山西国阳新能股份有限公司和山西三维华邦股份有限公司2个上市公司，员工12.5万人。

阳煤集团具有得天独厚的巨量资源赋存，矿区井田规划总面积1322.28平方公里，地质储量1204450.9万吨，可采储量633592.1万吨，是国家规划的13个大型煤炭基地之一——晋东煤炭基地的重要组成部分，也是首批19个煤炭国家规划矿区之一。

阳煤集团是全国最大的无烟煤生产企业和冶金喷吹煤生产企业，以盛产“阳优”牌无烟煤驰名中外。集团公司主要产品有块炭、末煤、精煤等5大品种，23个产品，是电力、冶金、化工、建材和民用的上好燃料和原料，其产品主要行销国内的大钢厂、大电厂以及化工、建材、化肥企业，并部分出口国外。

近年来，阳煤集团大力实施“煤与非煤并重”的可持续发展战略并取得了重大成效。从2007年开始，阳煤集团实施“强煤强化、做强主业”的发展战略，加快对外扩张和中小煤矿联营重组步伐，基本构建起了煤炭、煤化工、铝电、建筑地产四大循环经济产业链，初步实现了资源和能源的梯级开发利用。目前，集团公司拥有23个煤矿、10家化工企业，煤炭和化工产业横跨晋、冀、鲁3省12个地市，拥有原煤产能4400万吨/年、化工产能538万吨/年、电力装机容量60万千瓦/年、铝业产能50万吨/年、建筑安装产值35亿元/年、房地产开发能力250万平方米/年。

2008年以来，集团公司跨越式发展势头空前迅猛，触角遍及山西省内8个地市及京、冀、鲁、陕、蒙、渝等省市，煤炭主业斥资31亿元，先后整合了省内外16处小煤矿，收购和扩建规模达3390万吨；煤化工产业投资15亿元，收购淄博齐鲁一化等7家化工企业，年新增煤化工销售规模126亿元；40万吨氧化铝项目当年投产即达产，电解铝25万吨产能升级改造后销售收入将达到50亿元；建筑房地产业持续健康发展，收入将突破40亿元。

1990年以来，阳煤集团荣获多项荣誉称号，包括“首届中国煤炭工业优秀企业奖”、“煤炭工业优秀奖——金石奖”、“质量标准化、现代化矿务局”、“AAA级信用度企业”、国家级“守合同重信用企业”和“国际信用企业”、“中国企业信息化标杆企业”、“煤炭工业科技进步十佳企业”、“山西省优秀企业”、“山西省经济结构调整突出贡献企业”、“山西省精神文明建设先进企业”和“全国五一劳动奖状”等。

按照“十一五”规划和建设亿吨级煤炭基地的要求，阳煤集团目前正在加快兼并重组整合地方煤矿的步伐，为煤炭主业的健康持续发展储备后劲，加快新矿井的建设，逐步实现2010年煤炭产量6000万吨/年、2015年煤炭产量达到8000万～10000万吨/年的发展目标，建设和谐安康、文明兴盛的大型国有企业集团。

二 开展并购重组的背景

我国是世界上煤炭产量最多的国家，2008年煤炭产量达27.93亿吨，但我国煤炭行业产业集中度很低，30万吨以下小煤矿个数占矿井总数90%以上，其产量约占全国煤炭总产量的三分之一。为了提高我国煤炭行业竞争力，合理利用资源，实现可持续发展，国家发改委在2007年发布的《煤炭产业政策》中提出，建设神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇（华亭）、鲁西、两淮、河南、云贵、蒙东（东北）、宁东等十三个大型煤炭基地，提高煤炭的持续、稳定供给能力。同时，在“煤炭工业发展‘十一五’规划”中提出培育大型煤炭企业集团，鼓励大型煤炭企业整合重组和上下游产业融合，提高产业集中度。

山西省作为中国煤炭第一大省，2008年煤炭产量为6.56亿吨，占全国产量的23.5%。但山西省也同样存在产业集中度低，企业规模小、资源浪费的问题。因此，针对山西省煤矿“多、小、散、乱”的现状以及煤炭资源使用多轨制，煤矿层层转包、产权不明晰、资源浪费和安全问题主要责任难以落实等问题，山西省人民政府对全省60个主要产煤县开展了煤矿企业资源整合、关小上大、淘汰落后和有偿使用工作，进行资源整合。截至2008年年底，山西省煤矿数量为2598座。按照原来部署，到2010年底，全省煤矿个数控制在1500座。根据当前煤矿市场行情和安全生产形势，省政府明确要求，加快整合步伐，鼓励国有大中型煤