一 银行业经营状况

尽管2012年国内外经济、金融形势存在较大的不确定性，经济增长减速较为明显，但中国银行业仍保持了稳定增长的态势。截至2012年三季度末，中国银行业运行状况平稳，资产负债与经营效益继续增长，流动性状况有所改善，资本充足率稳步上升，资产质量总体保持稳定。

1.资产规模和负债规模

商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行，下同）资产规模继续增长，截至2012年第二季度末，总资产余额达99.3万亿元（本外币合计，下同），比2011年末增加10.9万亿元，同比增长20.4%。

资产结构中，各项贷款余额为48.5万亿元，比2011年末增加4.0万亿元，同比增长15.9%，占资产总额的48.9%；债券投资余额为16.1万亿元，同比增长11.3%，占资产总额的16.2%。各类商业银行中，资产余额同比增长最快的是农村商业银行（增幅为50.4%，部分原因是农村商业银行数量增加），其次是城市商业银行（增幅为31.5%）和股份制商业银行（增幅为27.3%）。

商业银行负债结构保持稳定。2012年第二季度末，商业银行负债规模达93.1万亿元，比2011年末增加10.3万亿元，同比增长20.1%。其中，商业银行各项存款余额为75.4万亿元，比2011年末增加6.8万亿元，同比增长15.3%，占总负债的比重为81.0%。

总体上看，商业银行总体资产负债规模在2012年仍保持了平稳增长的势头，不过，在进入三季度之后，由于内外部环境的影响，银行的规模增速出现了较为明显的下降。从上市银行的三季报数据看，16家上市银行总资产规模同比增速为17.1%，其中，贷款及垫款总额增长15.4%；同时，总负债同比增长17.2%，其中贷款增长15.1%，较第二季度末有明显下降。

三季度末上市银行规模增长大幅放缓主要源于银行同业业务的大幅收缩，主要原因有三：一是8月下旬开始，中国银监会开始规范同业代付业务，为避免部分涉及同业代付的资产被转为信贷核算，银行进行了主动压缩；二是9月末资金市场较紧，银行增加了备付水平；三是在新的资本管理要求下，同业资产风险系数有所提升，为季末资本充足率达标，银行对相应资产进行了压缩。

2.净息差水平

中国人民银行年内的两次调息，特别是扩大存款利率上浮幅度的措施，使商业银行的利差水平受到了一定程度的冲击。考虑到中国银行业（特别是中小银行）对利差收入的高度依赖，这对银行的经营也产生了较大的压力。不过，从截至目前的情况来看，利率的调整并未对银行业净利差产生过大的冲击，但是不同类型银行之间，倒是出现了不少的差异化趋势，值得进一步关注。

从16家上市银行的数据看，截至三季度末，上市银行整体净息差环比回升2个基本点至2.58%。分银行看，国有五大行的净息差回升了5个基点至2.54%；其他银行的净息差则普遍回落，股份制银行和城商行分别较第二季度回落了11个基点和13个基点至2.64%和2.47%。大型银行的规模性优势似乎正在逐渐体现，具体分析，有两方面原因：一是大型银行的存款客户稳定性较好，活期存款占比较高，在价格竞争方面有一定优势。或许也正因为此，大型银行的存款利率上浮幅度一直低于其他类型的银行，确保了相对较低的存款成本；二是大型银行明显加强了对中小型客户的服务力度，贷款议价能力有所加强。

表1 上市银行净息差变化

从长期看，随着银行间竞争的加剧以及贷款需求的持续低迷，预计银行未来的净息差收入会有持续收窄的趋势，这也会对银行盈利的持续高增长形成挑战。

3.经营利润

2012年第二季度，商业银行合计实现净利润3356亿元，比2011年同期增加627亿元，同比增长23.0%。第二季度末，商业银行平均资产利润率为1.4%，同比上升0.04个百分点；平均资本利润率为22.3%，同比下降0.26个百分点。

第二季度商业银行合计实现净利息收入6250亿元（含债券利息收入1498亿元），比2011年同期增加1042亿元，同比增长20.0%。净利息收入的上升主要受生息资产增长的推动。2012年第二季度商业银行非利息收入1631亿元，同比增长20.1%，略高于同期净利息收入的增幅。第二季度商业银行营业支出2850亿元，同比增加402亿元，增幅16.4%。上半年成本收入比为29.5%，同比下降0.83个百分点。

总体上说，2012年上半年，银行业的利润状况仍保持良好，并在第三季度继续得到了维持。不过，受内外部环境的影响，特别是利率政策调整的影响，银行的净利润增长速度在第三季度有所减缓。