一 银行卡市场概况

2004年，银行卡发行量增长为18.6%，为近几年的最低水平，主要原因是随着各大商业银行借记卡收年费政策的逐步推行，不少持卡人将日常使用的银行卡进行了整合，主动注销了一些久置不用的睡眠卡，这些注销的银行卡在数量上部分抵消了新增卡量，导致银行卡发行增速较缓。2005年发卡增长速度有所回升，银行卡净增长量为1.8亿张，增幅为23%左右，明显高于2004年。截至2005年底，国内银行卡总量9.6亿张，其中借记卡9.2亿张，占95%，信用卡数量约4000万张，占5%。

表17-1 国内银行卡发行概况（2005年）

2005年也是银行卡受理市场建设卓有成效的一年，年度新增POS机具15万台。截至2005年底，国内特约商户万家，同比增长26%；POS机具万台，同比增长35%；ATM终端万台，同比增长20%。

表17-2 银行卡受理环境状况（2004年）

随着银行卡发行数量的增长，银行卡交易规模也迅速增长，2005年，银行卡总交易笔数近90亿笔，总交易金额47万亿元，同比分别增长50%和80%，其中消费交易额超过9000亿元，同比增长率超过50%。

从总体上看，银行卡交易量的增长幅度远远超过卡量的增长，由此可见，受理环境的改善，有效地培养了持卡人的用卡习惯，从而促进了银行卡交易的增长，2005年，银行卡支付在全国商品零售交易额中的占比为14.3%，剔除批发性的大宗交易和房地产交易，全国零售消费支出大约10%是用银行卡支付的。

二 银行卡市场结构分析

（一）银行卡发行

截至2005年9月末，全国加入银联网络的发卡机构已有141家，不过，从各家机构的发卡数量分布看，银行卡发行市场仍处于较高的垄断状态。四大国有商业银行和邮政储蓄在发卡数量方面较其他银行有着较为明显的优势。

截至2005年9月末，农业银行银行卡发卡量达到了2.09亿张，为各家银行机构之首，随后依次是建设银行（1.67亿张）、工商银行（1.38亿张）、邮政储蓄局（9426万张）和中国银行（8527万张），排名前5家的机构总发卡量达到了6.05亿张，占全部银行卡发卡数量的78.92%。而排名前10家的机构发卡总量则达到了8.06亿张，占全部发卡量的91%以上。而剩余的131家银行机构的发卡占比还不到9%。

表17-3 银行卡累计发卡量排名（2005年9月）

从2005年的发卡增量看，一些地方性商业银行由于起步晚，基数少，因此其发卡量增长尤为明显。截至2005年9月末，发卡量增幅最大的前5家银行分别为淄博市农信社（183%）、苏州市商业银行（143%）、齐齐哈尔市商业银行（135%）、昆明农信社（77%）和湛江市商业银行（72%）。

在信用卡发卡（含准贷记卡）方面，四大银行的垄断优势依然比较明显。截至2005年9月末，中国银行累计发行信用卡782万张，为所有银行机构之首，随后依次是建设银行（696万张）、工商银行（635万张）、农业银行（478万张），四家国有商业银行共发行信用卡2591万张，占全部信用卡发行额的71%。除四大国有商业银行之外，股份制商业银行中的招商银行、广东发展银行和浦东发展银行的发卡量也均在百万张以上。从2005年的增长速度看，排名前5家的银行分别是兴业银行（66%）、交行（47%）、招商银行（16%）、台州市商业银行（13%）和银川市商业银行（12%）。

表17-4 信用卡发卡结构（2005年9月）

（二）银行卡交易

由于借记卡和个人现金账户相连接的特点，近年来，随着各种借记卡汇款和转账类业务的开通，购买基金、证券、保险等与理财业务相关的资金划拨在借记卡交易中占比有所上升，人民币借记卡不仅成为持卡人便利的支付工具，同时也日益成为居民安全、便利的理财工具。与此同时，借记卡账单类支付的推广在一定程度上也促进了其交易量的增长，目前普遍开通的账单类支付业务主要包括水、电、煤气、电话、手机费及其他公用事业费用的缴纳。在一些城市和地区，已经开始尝试用借记卡缴纳保险、税负、违章罚金。借记卡应用领域的拓宽在一定程度上改变了其交易结构，在2005年高达80%的银行卡交易额同比增长率中，基于上述业务的转账和汇款交易作出了一定贡献。

与借记卡相比，信用卡在消费交易中扮演的角色越来越引人注目。2005年信用卡在消费交易中无论笔数和金额其所占的比例都明显上升。根据中国银联跨行交易的统计数据，信用卡交易在POS消费交易中的比重达27%左右，而借记卡仅为5%。随着商业银行营销力度的不断加强，信用卡在宾馆、酒店及各种中高端商户的