出版时间:2011年01月 |
本部分主要从全国性商业银行的资本状况、资产质量、赢利能力和流动性水平四个方面对其予以分析。在2009年应对全球性金融危机,扩内需、保增长过程中,全国性商业银行的高额信贷增长在其中起到了重要作用,但同时,伴随2009年的结束,各大商业银行的市场份额及各项指标也都发生了变化,如五家大型银行的市场份额在经历危机后继续呈逐年略降趋势,而中小银行的市场份额则呈上升趋势。高额信贷后的风险隐忧也同样不容忽视。
This part mainly analyse on capital position,asset quality,profitability and liquidity of national commercial banks. During the financial crisis,China’s banking play an important role on stimulating economy. At the same time,with the end of 2009,the market share and the indicators of commercial banks have also changed,such as the market share of the five major banks continued to reduce,the market share of small and medium banks is rising. The high risk credit should be not ignored.
一 前言
本部分从财务指标角度分析讨论2009年全国性商业银行的竞争力。
全国性商业银行可分为两类,即由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等5家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为工行、农行、中行、建行和交行,以下统一简称为“大型银行”),以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等12家银行组成的其他全国性商业银行(以下分别简称为招行、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、深发展、恒丰、浙商、渤海,以下统一简称为“中小银行”)。
全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至2009年12月31日,全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的65.90%,较2008年上升了0.75个百分点;负债合计占到银行业总负债的66.09%,较2008年上升了近4个百分点;税后利润合计占到银行业总税后利润的77.15%,较2008年也提升了2个百分点;从业人员占到银行业全部从业人员的59.90%,比2008年下降了0.83个百分点。
图1、图2和图3分别列示了银行业基于总资产、总负债和税后利润的市场份额分布情况。总体而言,5家大型银行的市场份额呈逐年略降趋势,而中小银行的市场份额则呈上升趋势。在税后利润方面,大型银行2009年的份额较上年提高了近2个百分点,显示了在金融危机影响的宏观环境出现较大不利变化时,大型银行具有相对较强的抵御风险和持续增长的能力。
图1 2005~2009年银行业基于总资产的市场份额
图2 2005~2009年银行业基于总负债的市场份额
图3 2005~2009年银行业基于净利润的市场份额
2009年,世界经济形势险象环生,国际金融危机持续扩散蔓延,世界经济陷入比较严重的衰退阶段,金融市场虽然有所反弹,但仍然具有诸多不确定因素。我国在政府一揽子政策措施作用下,有效遏制外需不足引发的经济增长下滑态势,实现经济形势的总体回升向好。国内生产总值实现了“保八”的增幅预期,增长率为8.7%。以全国性商业银行为代表的银行业积极应对严峻挑战,整体发展良好。
截至2009年底,全国性商业银行资产总额52.62万亿元,比2008年增长29.5%;负债总额49.86亿元,比2008年增长30.4%。所有者权益2.76万亿元,比2008年增长15%;各项存款42.48万亿元,各项贷款27.35万亿元,较2008年分别增长了26.5%和32.6%;资本充足率全部达标,资产质量大幅改善,赢利能力、抗风险能力、流动性管理水平均有较大提升。
以下将从资本状况、资产质量、赢利能力和流动性水平四个方面对全国性商业银行财务状况予以分析。各项财务数据除另有注明外,均取自监管部门及各家银行的定期报告、新闻稿件等公开披露的信息,其中部分银行因未披露完整的财务报告,无法获取足够的资料,在个别项目的分析中只好加以省略。
二 资本状况
截至2009年底,我国商业银行整体加权平均资本充足率为11.4%,基本保持2008年底的水平,超过国际监管水平。239家商业银行资本充足率全部达标,达标银行资产占商业银行总资产的比例达到100%。全国性商业银行资本充足率达标率为100%(见图4)。
图4 2003~2009年中国银行业资本充足率达标情况
2009年,我国经济减速趋势明显,银行业风险进一步暴露。为应对风险,实现稳健发展,监管部门和商业银行对补充资本都十分重视。针对2009年上半年信贷增长过快引起银行资本充足率下降的情况,银监会通过召开专题座谈会、发出“资本监管预警通知书”和暂停市场准入事项审批等手段,督促商业银行以增资扩股、适当压缩风险资产、多提拨备、核销不良、审慎分红等各种手段尽快补充资本。各家全国性商业银行为达到新的监管要求,也为业务发展与规模扩大计,都积极采取增发与发债等形式补充资本金,提高资本充足率。
图5 2009年全国性商业银行资本充足率
图5列示了截至2009年底全国性商业银行资本充足率的情况。图中可见,年内各家银行通过多种途径补充资本金,全部17家全国性商业银行资本充足率都达到了8%的及格线,工行、恒丰、交行、建行等15家银行在10%以上,其中工行在上年基础上略有下降,处于17家银行中最高的水平;只有广发和深发展2家银行低于10%,相对较低。从整体看来,2009年大型银行的优势比较明显,在前四名中占据了3家,农行