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李 扬
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    中国城市商业银行竞争力评价报告(2009~2010年)

    作者:刘煜辉 张榉成 出版时间:2011年01月
    摘要:

    本部分通过对城商行财务状况、战略发展的新动向进行分析,并对一些优质城商行的经营模式进行探讨。近年来,城商行发展迅猛,特别是2009年,监管部门放宽城商行跨区域经营要求后,城商行的经营半径进一步扩大,各项财务指标也持续向好,但在2009年9月后,成为信贷高增长主力的城商行所产生的各项风险同样不容忽视。

    Abstract:

    This part analyse the financial situation and the strategic development of new trends of city commercial banks,and the number of high-quality business model city of city commercial banks. In recent years,the rapid development of city commercial banks,especially in 2009,the regulatory authorities is reduceing the requirements of cross-regional business,whose financial indicators also continued to improve. After September 2009,the risk of city commercial banks whose have a volumn of credit should not be ignored.

    一 财务状况

    2009年,城市商业银行各项监管指标持续向好。从资本质量来看,截至2009年末,城市商业银行不良贷款376.9亿元,比年初减少108.8亿元,不良贷款率1.3%,比2008年初下降1.03个百分点,拨备覆盖率达到了182.23%;从资本状况来看,平均资本充足率达到12.96%;从赢利能力来看,截至2009年末,城市商业银行资本利润率15.87%,资产利润率1.01%,在国有商业银行和股份制商业银行利润普遍下滑的背景下,城商行保持了赢利稳定没有下滑;从流动性状况来看,城商行流动性指标普遍较好。城商行各项监管指标均达到较高水平,整体保持了良好稳健的发展态势(见图1)。

    图1 城商行各项监管指标变化情况(2006~2009年)

    (一)资产状况

    1.资产和负债规模高速增长

    2009年,城商行的资产、负债保持高速增长态势。银监会统计数据显示,截至2009年第4季度末,城商行资产总额达5.68万亿元,同比增长37.5%;负债总额达5.3万亿元,同比增长37.7%,占银行业金融机构比例由2008年末的6.6%提升到7.2%。增长率均高于同期国有银行、股份制商业银行和其他类金融机构资产负债增长率,在银行金融机构中的比重也持续提高(见图2)。城商行2009年能够保持规模持续增长,除地方政府的充分支持和前几年资产重组的效果显现外,与2009年“扩内需,保增长”下的高信贷投放以及跨区域经营中异地分行带来的贡献密不可分。

    图2 城商行总资产和总负债增长情况

    2.信贷不良率下降

    2009年,城商行整体保持了高速增长,信贷投放量相当大。截至2009年末,全国城市商业银行存款规模达4.65万亿元,贷款规模达2.89万亿元;对中小企业贷款余额超过1.38万亿元,其中,小型企业贷款余额达到7155亿元,较2008年初增长了42%。2009年下半年随着大型银行信贷投放萎缩,城商行放贷作用凸显。它们积极参与地方投资项目,充当了下半年放贷的主力。

    城商行不良贷款余额和不良贷款率继续实现双降。城商行不良贷款余额为376.9亿元,不良贷款率为1.3%。如图3和表1所示,2004~2009年的6年期间,城市商业银行的不良贷款率同国有、股份制商业银行一样,逐年大幅下降。与2004年末的11.7%相比,截至2009年末,不良贷款余额仅占城市商业银行全部贷款的1.3%,高于股份制商业银行的0.95%,低于国有商业银行的1.8%。

    图3 各类型银行不良贷款余额占全部贷款比例逐年下降

    表1 城商行不良贷款余额和不良贷款占比情况(2006~2009年)

    虽然整体上城市商业银行的不良贷款率下降,然而从个例来看,部分银行出现了不良贷款率和贷款迁徙率双升的情况。以上市银行为例,2009年,南京银行不良贷款余额8.13亿元,其中次级类不良贷款余额4.5亿元,可疑类不良贷款余额3.4亿元,损失类不良贷款余额0.23亿元。与2008年相比单个增幅均超过了30%。宁波银行在2009年的次级类、可疑类以及损失类不良贷款也均出现了绝对值上升的局面。

    南京银行年报亦显示,该行2009年次级类贷款迁徙率49.9%,2008年该数据为3%;可疑类贷款迁徙率10.57%,2008年该数据为0.35%。宁波银行2009年关注类贷款迁徙率达到74%,显著高于2008年11%的水平。这反映出在2009年外部环境恶化的情况下,一些城市商业银行的资产质量面临持续的压力。

    从贷款投向结构来看,2009年,南京银行商务服务业贷款比例显著下降,而交通运输、公共设施和房地产业贷款比例显著上升(见表2)。同样北京银行投向水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业以及房地产业的贷款有较大幅度上升。

    表2 南京银行贷款余额和比例分行业情况

    本来定位于中小企业贷款的城商行在贷款投向上表现了很强的亲政府背景项目和房地产项目的倾向。由于历史原因,大部分城商行由地方政府控股和相应的国有企业参股,在贷款投向上,为地方政府融资平台公司或国企提供相应的贷款是城商行的理性选择。一方面,支持地方经济发展是其应有的责任,并可从中获取诸如存款等其他方面的政府支持;另一方面这些企业都有政府背景,有着比中小企业更高的信用评级,特别是当经济形势不好的情况下更是如此。但是,贷款集中投向政府融资平台和房地产的风险可能会滞后显现。根据银监会资料,截至2009年末,城市商业银行向地方政府投融资平台贷款余额5184亿元,占全部融资平台贷款余额的3.6%;2009年贷款增量1208亿元,占全部融资平台2009年贷款增量的4%。相对于城市商业银行比较