2013年，我国经济发展方式进一步转变，经济社会继续保持平稳较快发展势头。国家统计局发布的数据显示，2013年全年国内生产总值为568845亿元，比上年增长7.7%，增速与上年持平。同时，内需增长动力从政策推动转向市场驱动，显示我国经济运行已逐步进入常规性中高速增长轨道。在宏观经济运行趋稳的形势下，能源行业持续深化改革创新，加大结构调整和发展方式转变力度，供应保障能力逐步增强，能源效率进一步提升，为经济社会持续平稳发展提供了有力支撑。

一 2013年能源运行形势

与宏观经济平稳运行相关联，我国能源行业供应保障能力进一步增强，能源消费继续保持增长势头，全年能源运行总体保持平稳。据国家统计局公布的数据，我国2013年全年能源消费总量为37.5亿吨标准煤，比上年增长3.7%；一次能源生产总量达到34亿吨标准煤，比上年增长2.7%。

（一）煤炭行业告别“黄金十年”

2013年，随着我国经济发展放缓和雾霾天气愈演愈烈，煤炭需求明显低迷，而煤炭产能继续增加，进口煤冲击不断，我国煤炭供求过剩日趋恶化，煤炭价格持续下跌，煤炭行业已经彻底告别曾经风光无限的“黄金十年”，延续着2011年第四季度以来的下行趋势。综合来看，我国煤炭行业正面临着越来越严峻的形势和诸多的困境：中国经济增速放缓，煤炭产能惯性扩张，下游需求低迷，煤炭库存高企，煤价一跌再跌；进口煤冲击不断，国内市场份额被挤压；环保压力陡增，节能减排的力度前所未有，煤炭消费政策继续设限；煤炭行业业绩一落千丈，煤炭企业经营困难，停产、停工、退出、降薪等时有发生；等等。

1.量能惯性增加，减产动能不足

2013年，全国煤炭产量为36.80亿吨，创历史新高，但同比增速继续放缓，下降至0.82%（见图1）。煤炭产量由前10年年均增加2亿多吨，首次降至3000万吨左右。初步预计，14个大型煤炭基地产量为34亿吨左右，占全国总产量的92%，同比增加2%。

图1 中国煤炭产量及同比增速

过去几年，受大规模煤炭固定资产投资带动、煤矿资源整合和技术改造释放新增产能、落后产能淘汰力度不足等因素影响，国内煤炭产能扩张惯性增加，新产能已经形成并将陆续大量释放。华创证券《煤炭行业2014年投资策略》的研究显示，一般来说，煤矿建设周期为3～5年，平均约为4年，根据过去几年新开工产能和新增产能数据对比，发现新开工产能基本对应4年之后的新增产能。例如，2004～2005年，新开工产能突然增加，对应到2009年产量比2008年产量快速增加。但同时可以看到每年新增产能比4年前，或者临近一两年的新开工产能都要小，但由于每年还有一些落后产能被淘汰，因此整体新增产能较小。依照4年的建设周期类推，2009年、2010年新开工产能为4.8亿吨、5.7亿吨，考虑到近两年淘汰产能加剧，以及部分矿停建、缓建，对应2013年、2014年新投产产能为2.5亿～3.2亿吨，相比2012年36.5亿吨的产量增长了7%～9%。图2显示我国煤炭新增产能处于高位。

图2 中国煤炭新增产能处于高位

2013年，虽然我国加大了淘汰煤炭行业落后产能的力度，但是与煤炭总产能和新增产能相比，削减产能实际效果不太明显，未来仍然存在较大的产能释放压力，国内煤炭市场产能过剩局面短期内难以缓解。根据国家安监局的统计，目前全国仍有14亿吨产能正在建设或规划建设，预计每年将新增产能2亿吨左右。

2.消费增速趋缓，占比有所下降

近两年，随着我国经济增速逐步放缓和环境保护压力的增加，能源消费结构调整步伐加快，煤炭市场尤为明显。钢铁、电力、有色、水泥等煤炭下游的高耗能行业通过粗放式经营发展的路径已经难以持续，这些行业陷入低迷，直接导致煤炭需求增速持续放缓。数据显示，2013年全国煤炭消费量约为36.1亿吨，同比增长2.7%（见图3）。此外，进口煤炭的急剧增加，也进一步减少了国内煤炭的需求空间。

图3 中国煤炭消费量及同比增速

2013年9月16日，国务院发布《大气污染防治行动计划》，确定了10项大气污染防治具体措施，明确提出了加快调整能源结构、控制煤炭消费总量等措施。到2017年，煤炭占能源消费总量的比重降至65%以下，原煤洗选加工率达到70%以上，京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费负增长。

尽管煤炭在我国能源结构中的基础地位长时间内难以改变，但是为了加强环境保护，降低用煤污染、适当限制煤炭消费势在必