引言

进入21世纪以来，新能源行业持续升温。由于前期投入大、政策强力支撑以及基础研究到位，欧美发达国家已经形成较为完善的新能源产业链和充满竞争力的能源创新体系，能源企业极为活跃，在核心技术研发、知识产权方面已经抢占了制高点。

与发达国家较为成熟的新能源产业体系相比，我国的新能源产业处于稳步上升期，逐步实现从能源大国向能源强国的转型。在某些新能源产业方面，我国已经掌握了若干核心技术，走在了世界的前列。我国的光伏产业、风电产业近年来增速较大，表现十分出色。在生物质能、地热能、海洋能及核能产业方面，扶持政策频出，呈稳步推进态势。

“十二五”期间，国家相继出台《可再生能源“十二五”规划》和《国家能源科技“十二五”规划》。加快能源结构调整、推进新能源产业发展、建立能源科技创新体系成为我国新能源产业发展现阶段的主要任务。为实现2015年和2020年非化石能源分别占一次能源消费比重11.4%和15%的目标，国家相继出台多项政策扶持新能源产业，设立专项基金支持新能源技术的研发及商业化生产。“十一五”期间，各项成果已为新能源产业发展打下了坚实的基础；“十二五”期间各项政策继续支撑，资本投入继续增大，我国新能源产业发展即将迈入黄金期。

一 光伏篇

（一）全球光伏产业迎来触底反弹

近十年来，全球光伏产业发展迅猛，累计装机量由2004年的4吉瓦增加到2012年的102吉瓦。全球产业规模急剧扩大，年新增装机量也非平稳增长。2008年光伏产业迎来第一个增长高峰期，新增光伏装机容量增长超过100%，但随后西班牙取消了对光伏产业的补贴，间接导致了2009年全球新增装机容量的增长回落至20%以下。紧接着德国和意大利国内市场的兴起，带动了光伏产业在2010～2011年的第二轮快速增长。2012年，受欧债危机进一步影响，欧洲各国市场萎缩，年全球光伏新增装机容量为32吉瓦，较2011年新增装机容量仅小幅增长5.96%，增长率为近10年来最低。

2013年，全球的光伏产业格局已经开始发生新一轮的变化，以美国、中国和日本为代表的新兴光伏需求市场正在接过以欧洲各国为代表的传统市场手中的“接力棒”，成为全球太阳能市场的生力军。2012年新增装机容量排在前五位的国家分别是德国、中国、美国、意大利和日本，分别占新增装机总量的26%、16%、13%、10%和7%。而2013年全球新增装机容量达到36吉瓦，首次超过风能新增发电装机容量。其中，仅中国新增装机就超过10吉瓦，日本和美国的装机量分别达到6吉瓦和3.5吉瓦，欧洲地区的光伏装机量约为9吉瓦。与2012年相比，以中国、美国和日本为代表的环太平洋区新兴光伏发电市场的新增装机容量所占比例急剧上升，由36%提高到超过59%，而欧洲市场的表现则是趋于冷淡，新增装机容量全球占比由过去的超过50%下降至26%，市场需求连续第二年下滑。累计光伏装机容量方面，中国、美国和日本均在2013年超过了10吉瓦，成为德国和意大利之后新加入“10吉瓦俱乐部”的三个新成员。光伏发电在新兴市场快速崛起，在一定程度上缓解了光伏产品产能过剩的危机，给全球光伏产业注入新的动力。

2013年全球光伏产业已经回暖，随着终端市场进一步全球化以及价格的趋于稳定，太阳能产业将迎来强劲的反弹。NPD Solarbuzz的预测显示，2014年度增长率将回归到30%，赛迪智库最近的报告认为，在光伏发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素推动下，2014年全球光伏市场将持续扩大，新增装机量将达到43吉瓦，实现超过20%的增长，亚太地区和美国将成为主要的增长驱动力，其中，中国将达到12吉瓦的新增装机量。图1是2011～2014年全球市场与中国市场的新增光伏装机容量对比。图2是2013年和2014年（预测值）全球各市场新增装机量所占比例。

图1 2011～2014年新增光伏装机量

（二）中国光伏产业迈入“新时代”

中国是世界上最大的光伏组件出口国，近年的“双反”风波，让中国的光伏产业遭受重创。2012年10月10日，美国商务部对进口中国光伏产品做出反倾销、反补贴终裁，征收14.78%～15.97%的反补贴税和18.32%～249.96%的反倾销税。同年11月8日，欧盟也正式启动对华光伏产品反补贴调查。在我国政府和行业协会与欧方的积极谈判协调下，最终达成了妥协，中方承诺出口欧盟的产品最低限价为0.56欧元/瓦，中国输欧光伏产品总量每年不超过