2013年底国家工信部出台的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》（工信部装〔2013〕511号），明确提出引导各地方根据自身条件，合理确定工业机器人产业发展模式和规模，有序推进工业机器人区域差异化发展。在此背景下，广东、重庆、辽宁、浙江等地均在谋划工业机器人与智能装备制造业发展。2014年以来，课题组在省内调研时发现，洛阳、许昌、安阳、开封等地有些装备制造企业开始进军工业机器人及成套智能装备研发制造领域，洛阳沃福德公司在核心部件RV减速机方面率先形成突破，省内多个工业机器人联合研发中心组建，2014年11月河南省机器人产业联盟成立。可以看出河南工业机器人产业已经开始起步，需要加强战略谋划。建议河南从全省层面加快培植工业机器人及智能装备产业，力争将其发展成为全国工业机器人产业格局中的一个重要板块，有力推动河南先进制造业大省建设。

一 全球工业机器人产业发展现状分析

伴随着信息化提速与新工业革命浪潮，智能制造已经开始引领全球制造业的重大变革，工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。美国将人工智能、3D打印、工业机器人作为重振美国制造业的三大支柱，日本则提出通过加快发展协同式机器人和无人化工厂来提升制造业国际竞争力，德国提出工业4.0概念在大范围使用工业机器人基础上推进工业互联化，继续保持德国制造的核心竞争力。

（一）全球工业机器人产业保持较快增长

据国际机器人联合会（IFR）的统计报告，全球工业机器人需求在2013年达到有史以来的最高点，全年销售量约为17.9万台，同比增长12%（见图1）。预计未来几年，电子电气行业将继续加大在产品自动化和新产品再处理过程中的机器人投资，中国、印度、东南亚等新兴经济体需求强劲，全球工业机器人装机量会继续创新高。

图1 全球工业机器人销量

（二）中国成为工业机器人第一大市场

由于劳动力规模、结构、成本的深刻变化，以及工业标准化水平的提升，中国已经成为全球工业机器人的重要市场，2009～2012年复合增速达到71.9%，2013年中国共购买工业机器人36560台，同比增长60%（见图2），占世界总销量的20%，超过日本成为全球最大的机器人市场。

图2 中国工业机器人购买情况

IFR的有关研究数据表明，中国制造业工业机器人使用密度远低于其他机器人制造强国，仅为韩国的6%左右，仅为世界平均水平的40%（见图3），提升空间巨大，正进入快速增长期，预计到2020年，中国工业机器人市场将达到2000亿元规模，中国工业机器人产业将迎来发展机遇期。

图3 主要国家制造业工业机器人使用密度

（三）工业机器人产业竞争格局分析

当前，全球工业机器人主要由ABB、发那科、安川、库卡四大巨头主导，2013年四大巨头工业机器人营业收入为57亿美元（见图4），占据全球工业机器人市场50%的市场份额。

图4 四大企业工业机器人营业收入

中国工业机器人本体92%的市场份额由外资品牌占据，其中四大外资机器人企业在技术、规模和品牌等方面具备显著的优势，占中国市场的54%左右。近几年国内工业机器人企业快速发展，2013年销量达到9700台，沈阳新松、安徽埃夫特、广州数控、上海沃迪等国内企业市场拓展势头良好（见图5），但工业机器人及成套装备的关键零部件主要依赖进口，我国企业主要集中在铸件、机架、系统集成等方面，产业发展受制于人。

图5 2013年国内主要工业机器人企业销量

二 工业机器人产业对河南建设先进制造业大省的战略意义

2013年年底，河南提出了建设先进制造业大省的战略，作为一个传统工业比重大的区域，向先进制造转型需要工业机器人产业的支撑。

（一）工业机器人是河南装备制造业转型升级的重要方向

装备制造业是河南第一大产业，是建设先进制造业大省的核心支撑，2012年全省装备制造业主营业务收入近8000亿元，占全部工业比重的15.5%。但是，河南制造业领域先进成分比较小，以传统产业和传统产品为主，河南提出建设先进制造业大省，需要发现当前河南制造业中正处在萌芽阶段的先进成分，并把它们培植壮大，尽快形成新的支撑产业。在以信息化为代表的新工业革命背景下，河南装备能否向工业机器人及智能装备等高端领域升级，关乎河南建设先进制造业大省