从2012年起，全球传媒业开始步入数字新常态时代，而今数字理念已经深入传媒业产销的各个环节，遍及社会生活的方方面面，形成数字文化，由此，全球传媒消费行为和内容生产方式开始发生深刻的转变，传媒企业由过去面向新常态的数字化转型向基于数字社会的全面战略转型转变。首先是传媒消费行为变得更加个性化、社交化和移动网络化，消费渠道和方式深度数字化，用户本位或以消费者为中心的时代到来，消费者由过去寻找自己需要的内容到现在挑选定制化的内容。其次，无论是数字传媒还是模拟传媒，内容产销都需要全面战略转型，其核心理念可以归纳为精准定位、体验场景、包容合作和互联互通。最后是建构和维护基于信任的关系网络，当今消费者的行为乃至隐私和人性都易于被测量和把握，传媒企业及其产品和服务也变得越来越透明，由此信任关系成为传媒企业战略转型的关键所在。

一 2014全球传媒发展总貌：总额与结构

1.电视业增幅最大，中国成为全球第三大传播业市场

2012年全球传播业^[1]收入总额达19737.6亿美元，年增长率达2.1%。其中电视业增幅最大，达4.1%，广播业次之（2.7%），随后电信业（2.6%），邮政业仍在下降（-2.5%）。从增长数量上看，2012年电信业总额比2008年增长了642.9亿美元，居首位，其次是电视业（353.6亿美元）。从国家来看，美国仍是全球最大市场，2012年其收入总额达5408.592亿美元；日本位居第二（2253.580亿美元），中国位居第三（1561.409亿美元）^[2]。就本报告所研究的国家而言，除了超过千亿美元的中美日之外，德国、韩国、英国、巴西和法国均超过700亿美元，意大利和加拿大近500亿美元，其他都在400亿美元以下。（图1）

图1 本报告所研究的国家2012年传播业收入情况

2.数字服务类收入增幅达12%，互联网接入服务收入增幅近68%

2013年全球娱乐与传媒收入持续增长，数字服务类收入、互联网接入收入增幅最为强劲。2013年全球娱乐与传媒收入总额达16880亿美元，其中数字服务类收入比重已达36.5%，比2009年增长了12%；而非数字类收入虽然仍占比6成以上，但增幅很小，仅为3.3%，预计未来五年中2/3的消费和广告收入将源于数字服务^[3]。

从收入类型上看，约45%来源于消费收入，计7590亿美元；约30%来自广告，计5150亿美元；约25%得益于互联网接入服务，计4140亿美元（图2）。相较于2009年分别增长了8.7%、18.7%、67.6%^[4]，其中互联网接入服务收入增幅最高，成为近5年收入增长的最强动力。

图2 2013年与2009年全球娱乐和媒介收入情况

3.全球数字广告收入占比达25%，亚太地区社交网络广告跃居全球第二

就广告而言，2013年全球数字广告收入比重达25%，比2009年增长了11%，而非数字广告收入复合增长率仅为1.9%^[5]。同时，2013年亚太地区社交网络广播占比超过西欧，成为位居全球第二的社交网络广告市场，达28.6%，在未来四年将持续增长。预计2014年全年亚太地区社交网络广告总额达50.3亿美元，比2013年增长53%。而北美地区仍居首位，2013年占比43.2%，但在未来四年将呈下降趋势。处于第三位的西欧2013年占比21.6%，^[6]保持平稳增长之势。（图3）

图3 2013～2016年全球主要地区社交网络广告比重

4.互联网广告增长最快，报纸广告降幅最大

2012年全球广告增幅为4.7%，计4657.1亿美元。其中互联网广告增幅最大，复合增长率（2008～2012年）达14.8%，2012年增幅为16.4%，计1053.5亿美元；影院复合增长率为5.1%，2012年增幅为6.9%，但总额最少；电视增幅为第三，年复合增长率为2.4%，2012年增幅达4.2%，计1666.9亿美元；而同期报刊广告则持续下降，其中报纸广告降幅最大，复合增长率为-5.7%。^[7]（图4）

图4 2008～2012年全球媒介广告变化情况

5.中国移动连接增幅最大，法国宽带连接拥有量最高

2012年固话连接持续下降，而移动连接迅猛增长。据IDATE和Ofcom一项统计表明，在过去的六年中（2007～2012）所调研的国家固话连接全都在减少，其中法国最大，每百人减少了18部，德国次之（17部），日本第三（16部）；下降幅度最慢的是英国，每百人减少了3部，西班牙次之（4部）。从拥有量来看，英国也是最多的，德国次之，奥地利第三；最少的是中国，随后是意大利和法国。

就移动连接而言，中国增幅最大，2012年每百人拥有量比2007年增加了2倍多，从40部到83部；其次是奥地利，增加了35部；法国位居第三（25部）。不过就百人拥有量来看，