一 市场呈现“两强称霸、多方跟随”的格局

在过去的二十多年里，全球出现过三十多种移动平台，目前仍有约15种移动智能终端操作系统，当前比较有影响力的包括谷歌的安卓（Android）、苹果的iOS、微软的Windows Phone、黑莓的Black Berry OS、三星的Tizen、LG的Web OS、Jolla的Sailfish、Ubuntu的Ubuntu OS、火狐的Firefox OS等。移动平台生命周期参见图1。

图1 移动平台生命周期

整个移动操作系统市场已形成“两强称霸、多方跟随”的格局。其中，“两强”是指安卓和iOS，而Windows Phone、Tizen、Black Berry OS、Web OS、Firefox OS、阿里云OS等则形成多方跟随态势。2014年第三季度，谷歌旗下安卓操作系统的市场份额遥遥领先，为83.6%；苹果iOS的市场份额为12.3%，微软Windows Phone的市场份额为3.3%，黑莓Black Berry OS的市场份额为0.7%，其他平台的市场份额不到0.1%（见图2）。预计短期内“两强称霸”的格局不会变化，新的移动操作系统仍然面临“小众边缘”的危机。

图2 全球移动操作系统市场占有率

虽然现在市场上的移动操作系统仍然由两大巨头掌控，但是越来越多的移动操作系统蓄势待发（见表1），未来这一市场或将呈现新的生态。根据目前的技术和设备发展状况，移动操作系统的开发将更加趋于开放，更加注重人机交互。

表1 主要移动操作系统产品及其特点

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移动智能终端操作系统的技术架构主要可以分为三种，分别是类Unix架构、Windows架构和以Symbian为代表的其他架构（见表2），当前以前两种为主。

表2 移动平台衍生关系

二 全面进军汽车和可穿戴领域，打造全新生态系统

近年来，苹果、谷歌、微软三大巨头基于各自在移动智能终端领域构建的稳定生态系统开展全面布局，向智能汽车、可穿戴设备、智能家居等领域扩展。

2014年6月26日，谷歌公司在一年一度的I/O开发者大会上发布全新移动操作系统Android L、车载系统、智能手表系统以及低价安卓手机参考方案Android One等，旨在从移动设备、穿戴设备、智能家居全方位打造安卓生态圈，形成安卓闭环。此外，谷歌还希望实现安卓和应用服务以及汽车内部硬件系统的整合，2014年1月，谷歌、奥迪等公司合作建立“开放汽车联盟”，把安卓系统安全、无缝地整合到汽车中。

2014年3月6日，在日内瓦车展上，苹果发布了其第一个汽车版iOS，汽车和移动操作系统将会实现更加紧密的整合。苹果“车内iOS”计划的目的是把iPhone变成车载电子系统的“大脑”，利用汽车内部显示屏，提供地图导航、交通流量等服务。

微软已经进入车载智能系统市场多年，而且福特、起亚、尼桑以及菲亚特等汽车公司早就开始使用专门的Windows Embedded Automotive 7车载系统。2014年，微软展示了其全新的Windows in the Car车载系统，理念与苹果CarPlay类似，本质上是把Windows Phone的功能直接延伸到车载信息娱乐系统的显示屏上（见表3）。

总之，无论是苹果的CarPlay、微软的Windows in the Car，还是谷歌的Android Auto，都不是专门开发的嵌入式操作系统，而是智能手机系统的延伸。三者都联合了众多汽车厂商，打造各自的生态系统与产业链。

表3 部分企业在汽车领域的战略措施

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由于可穿戴设备具有巨大的市场前景，苹果、谷歌等企业在移动操作系统领域加大研发力度，支持可穿戴设备发展。2014年6月2日，苹果发布新款操作系统iOS 8，内置家居操作平台HomeKit和健康应用操作平台HealthKit，预示着苹果将发力智能可穿戴设备和智能家居市场。2014年3月19日，谷歌发布Android Wear系统平台，允许第三方厂商参与生产各种Android Wear兼容设备（见表4）。

表4 部分厂商布局可穿戴设备的措施

三 开源/免费成为主流模式，跨平台、跨终端成为趋势

开源软件模式及其实现的价值越来越得到社会认可。开源改变了操作系统的开发模式，使得聚集大众力量打破组织边界，持续创造更高质量、更安全和更易用的操作系统成为可能。开源模式改变了操作系统的使用方式，形成了支持、咨询等面向服务的商业模式，其核心并不是纯粹的软件开发或者任何形式的软件产品提供，而是软件服务。

各产业巨头对闭源与开源发展模式的选择有所不同，但总的来说开源模式已成为主导。开源可极大地降低第三方进入壁垒、提升产业链上下游支持效率。目前，闭源操作系统包括苹果iOS、Black Berry、Windows Mobile等，开源操作系统以安卓为代表，包括Meego、Tizen、Open Web OS、Firefox OS等（见表5）