近几年来，动漫产业作为文化产业中的朝阳产业，焕发出勃勃生机。动漫产业产值也从“十五”时期末的不足100亿元增长至2012年的759.94亿元，年均增长率达30%。2013年，中国动漫产值实现持续增长，总产值达870.85亿元，较2012年增长14.59%。^[1]

广州作为中国改革开放的前沿阵地，无论在资金、技术、政策还是市场方面都有着得天独厚的优势。2011年广东就提出，未来十年“要以广州、深圳为主要核心，把珠三角地区文化创意产业打造成重要战略性新兴产业”、“重点支持广州、深圳市发展创意设计、动漫游戏、数字出版、影视制作等高端和新兴文化创意产业，建设‘设计之都’、‘创意之城’”^[2]等一系列发展计划。2013年，在政策和市场的驱使下，广州地区动漫行业进一步发展，行业的整合、产业链各环节日臻完善、动漫手游的朝阳化发展可概括成2013年发展的关键词。

一 行业整合领衔发展新格局

广州地区的动漫企业基础比较薄弱，大多是由原创工作室或者动漫加工壮大而成，整体上呈现出“小、弱、散”的特点，如此难以适应日趋激烈的市场竞争环境。受产业转型升级影响，近年来广州区域经济发展进行结构性调整，大力发展战略新兴产业，转移劳动密集型、资源聚集型产业。这些变化为广州动漫产业的发展，特别是为行业内的整合，创造了积极有利的条件。2013年度，广州地区动漫龙头企业开始整合之路，打开动漫行业发展的新局面。

（一）动漫龙头企业整合原因分析

一是动漫行业投入大，成本高，回报周期长，小作坊式的动漫企业难以为继。大多数动漫公司仍然处在“制作＋播出”的单一模式下发展，播放渠道所获利润也越来越少。

“二维动画片好一点的大概几千元一分钟，但如果到省台播放的话，才能拿到一百多元一分钟，被十个省台或者二十个省台播放，才能基本收回成本”。^[3]受企业自身条件的限制，一般的动漫公司不会也不敢轻易地投身到动漫产业的其他环节中去。因此，动漫行业通过企业间的整合，在产品研发和营销上互动与互补，实现原创动漫与衍生品开发的无缝对接，对完善动漫产业、增强原创动漫品牌的国际竞争力具有积极作用。这也是行业整合发展的内部原因。

二是龙头企业对市场格局产生影响。“广州的动漫，中小型企业占90%，说得上名的不超过十家，但是这十家就已经撑下了半壁江山。十家创造的不管是分钟数还是价值，都远远超过其他90%的企业，比如奥飞动漫，几乎占了三分之一。”^[4]这些龙头企业试图通过整合搭建更好的动漫平台，实现全产业链的良性循环，稳固其在国内市场甚至是国际市场上的绝对优势地位。

三是国家的政策更趋向针对性与引导性。随着产业模式的优化和升级，2013年政府针对动漫行业的政策亦有所调整。为了支持和鼓励国产动画电影的发展，国家新闻出版广电总局电影局出台了九条政策和措施，其中包括“增加对重点企业、重点影片的财政资金支持，增加对原创动画电影创作的扶持”。而文化部发布的《“十二五”时期国家动漫行业发展规划》更进一步提出，在“十二五”期间，国家将提高精品动漫的扶持力度，并把新媒体动漫作为重点培育对象。对符合条件的动漫企业提供融资上的支持，支持动漫企业上市融资等措施。这些措施在规范动漫市场、推进动漫产品多样性、形成选优播优机制、提高动漫产品质量与品牌化发展等方面作出了积极引导。2013年，文化部、财政部和国家税务总局联合公布了通过认定的动漫企业和重点动漫企业名单，在全国87家新增通过认定的动漫企业中，广东占9家，其中广州市东奕文化传播有限公司、广州天闻角川动漫有限公司和广州市乐淘动漫设计有限公司获得认证。在全国仅有的9家通过认定的重点动漫企业名单中，广东咏声文化传播有限公司（以下简称“咏声文化”）也占有一席之地。^[5]这些措施一方面加大对诸如咏声文化等重点企业的扶持力度，鼓励企业立足内需市场，通过提升优质内容、服务的有效供给来挖掘消费潜力从而赢得市场。另一方面也逐渐改善一些中小型动漫企业过分依赖政府补贴的恶性局面，引导企业从重生产、轻市场走向以市场为主导的产业发展轨道中来。

（二）动漫龙头企业并购兴起，走向全产业链运营模式

全产业链是集合动漫创意、设计、评估、投资等功能，以图书、玩具、游戏、投资、授权公司