一 电视剧市场的制作总量与制作力量分布

1.2014年共审批发行电视剧429部15983集

在我国电视剧市场产业链中，生产量往往伴随着政策和市场的双重博弈，十多年来一直维持在每年400～500部、12000～18000集之间。当“市场之手”用力过猛时，就会出现产量激增的局面（例如2012年产量506部17703集），而当“政策之手”收紧时，总量就会应声而落（例如2009年跌至402部12910集）（见图1）。

图1 2004～2014年通过审批发行的电视剧数量

经过政策这只“看得见的手”和市场这只“看不见的手”的双重调节，2014年电视剧市场继续挤出多余泡沫，总部数持续回落，但总集数仍然维持在高位。2014年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计429部15983集，现实题材剧目共计243部8335集，分别占总比例的56.64%和52.15%；历史题材剧目共计178部7383集，分别占总比例的41.49%和46.19%；重大题材共计8部265集，分别占总比例的1.86%和1.66%。可见，政府依旧秉持了鼓励现实题材剧、限制古装剧的思路。

热钱投资电视剧的风潮过后，投资意愿趋于理性、谨慎，更加注重每一部剧的精耕细作和投资回报，因而导致总部数上理性回归、总集数上不降反升。一个明显的趋势是电视剧“越拍越长”——2004年平均每部通过审批发行的电视剧篇幅为24.3集，2014年更是激增至平均每部约37.3集，较之2013年增长了1.5集。这从一个侧面反映了制作方力图规避政策风险、寻求单部利润最大化的市场行为。

2.制作机构羸弱分散，“1部剧”公司占近八成

我国电视剧市场尽管整体产量达到世界第一的高度，然而“内核”一盘散沙的局面很严重。我国电视剧生产商普遍规模弱小，制作能力不足，年产量不稳定，缺乏良性发展的后劲，80%的公司每年仅1部剧获批发行（笔者称为“1部剧”公司）的现状并没有得到改善。2014年共有301家制作机构的电视剧获批发行，其中“1部剧”制作公司比重上升到76.7%，年产2部剧的公司持续减少到12%，年产3部剧的制作公司比例增加（占7%），年产4部剧及以上制作公司占4.3%。

从产业集中度（每家制作公司获得发行许可证的集数与总集数的占比）来看，我国电视剧产业呈现“高度分散”的状态，缺乏大型制作公司，属于典型的“分散竞争型”（CR8＜20%）^[1]。笔者统计了2009年以来每年获得审批发行许可证的总集数前8名的制作机构所占比重，发现其CR8的比重一直很低，2013年仅为4%，2014年尽管有大幅度的提升，但是仍然仅占11.2%（见表1）。

表1 2009～2014年每年我国制作机构的产业集中度（CR8）

可以说众多的小舢板式的制作公司构成了目前我国电视剧的生产主力，我国电视剧市场经过30多年的高速发展，却依然停留在小作坊生产的低层次阶段，不可谓不是一个令人深思的问题。

二 电视剧市场的播出与收视总量

1.2014年首播新剧约350部，35%在省级卫视播出

电视剧制作出来之后，电视台是其最重要的播出与成本回收渠道。由于电视频道的数量有限、购片资金有限，加上新媒体分流等其他原因，并不是所有的剧都能流入播出市场。CSM TVPRIS系统统计发现，近三年来80个城市全天时段每年播出的新剧数量呈现不断减少的趋势，2012年播出新剧391部，2013年播出新剧368部，2014年进一步减少到351部（见图2）。可见，电视台每年的电视剧播出容量已经饱和，生产环节单纯依靠数量无法突破渠道壁垒。

图2 2009～2014年每年首播新剧数量（全天，80个城市）

在所有播出渠道中，省级地面频道是新剧首播时的主打平台，吸引了45%的新剧，其次是卫视频道共占35%（中央台占10%，省级卫视占25%），省会台和地级台则共占19%。与2013年相比，2014年更多的新剧在省级卫视和地级台播出，分别增长了约3%，而中央台减少了约2%，省级地面频道减少了约5%。

2.播收份额齐跌，仍为电视市场支柱

2000～2014年的15年数据显示，电视剧播出与收视总量均已达到饱和状态，且其播出与收视之间已经形成相对稳定的结构。CSM历年所有调查城市数据显示，电视剧约占节目播出总量的1/4，约占收视总量的1/3，在电视市场量上的份额已经到达临界点。

2014年电视剧播出比重占25%，收视比重占31.1%，较之2013年双双下降，但资源使用效率却有较大的提升。电视剧在电视节目市场仍然发挥着“定海神针”的作用，仍然是电视台最为稳定且重要的价值高地，仍是观众需求量最为旺盛的娱乐内容。

三 电视剧各题材播出与收视