一 产业政策解析

从传播渠道方面，不少视频网站长期以来寄希望于通过机顶盒或互联网电视等终端设备最终进军客厅，成为第一屏的内容提供者。但随着互联网机顶盒政策收紧，各大视频网站纷纷下架自身的TV版APP应用，让视频网站的客厅战略和盒子的未来发展面临变数。^[1]根据国家新闻出版广电总局的要求，互联网盒子上播出的内容必须由内容服务牌照拥有方提供，同时要经过央视国际、百视通、杭州华数、南方传媒、湖南电视台、中国国际广播电台、中央人民广播电台七家集成业务牌照拥有方审核和管理后才能播出。与此同时，互联网电视内容集成播控牌照商也在按照政策要求清理不合规的APP。

在内容监管方面，2014年4月，搜狐、优酷、腾讯等视频网站接总局通知，下架4部热播美剧，引发了较大的社会舆论影响。年末，新闻出版广电总局出台《关于开展网上境外影视剧相关信息申报登记工作的通知》，要求各网站2015年新引进的境外剧，必须到“网上境外影视剧引进信息统一登记平台”登记引进计划、内容信息等。2015年新上线的境外影视剧必须拿到一季的全片并配好字幕交审，审核通过后，取得引进许可证号方可上线播出。此举意味着同步看美剧的日子将一去不复返。年末，著名的美剧字幕组人人影视和射手网同时宣布关闭。早先，人人影视曾在微博中声称，由于受到版权方压力，人人影视网站将在11月底彻底清除所有无版权资源的下载链接。

二 产业数据解读

2015年2月3日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布《第35次中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2014年12月，中国网络视频用户规模达4.33亿户，较上年年底增加478万户，网络视频用户使用率为66.7%（见图1）。在网络使用率方面，网络视频位于即时通信、搜索引擎、网络新闻、网络音乐之后，排名第五，全年增长率有所放缓。

移动视频应用则成为视频业务在2014年的亮点。根据CNNIC的统计，2014年，中国大陆的手机视频用户规模为3.13亿户，与2013年底相比增长了6611万户，增长率为26.8%。手机网民使用率为56.2%，相比2013年底增长6.9%（见图1）。近两年用户在PC端收看视频节目的比例在持续下降，而移动端的用户比例则在持续上升。截至2014年12月，71.9%的视频用户选择用手机收看视频，其次是台式电脑/笔记本电脑，使用率为71.2%，手机成为收看网络视频节目的第一终端。平板电脑、电视的使用率都在23%左右，是网络视频节目的重要收看设备。而截至2014年12月，网络电视使用率已达15.6%。^[2]

图1 2013～2014年网络视频/手机网络视频用户规模及使用率

从视频收视空间场景来看，CNNIC的报告显示，“家里”是收看网络视频节目的最主要场所，台式电脑/笔记本电脑、平板电脑的收看比例都在87%以上，手机的使用率也接近80%。这说明目前视频收视还是主要依靠家庭Wi-Fi网络。随着4G的进一步普及和网络资费的进一步下降，在公共场所的短视频收视会有较大的发展前景。同时，家庭空间中的新收视习惯也进一步蚕食传统客厅电视作为第一屏的统治地位。

从网络视频用户的收看路径来看，在PC端，通过视频客户端收看和直接访问视频网站收看的比例都在35%左右，使用搜索引擎导流收看的比例为27.5%，这表明，在网络视频版权独播化的环境下，视频网站品牌往往和受众对于特点栏目的使用黏性高度相关。网络视频用户已经熟知各视频网站的排他性内容特征，视频网站的品牌效应逐渐显现；在移动端，通过视频客户端查找和收看的用户比例在60%以上，通过搜索引擎导流带来的用户比例在20%以下。^[3]

三 在线视频产业发展综述

1.强势资本继续介入产业生态整合

2014年，中国在线视频产业生态继续通过收购或并购的方式进行整合。在BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）资本的强势介入下，视频网站往往成为视频全产业链的重要组成部分与流量入口。4月28日，阿里巴巴宣布联合云峰基金，以12.2亿美元收购优酷土豆A类普通股7.21亿股，其中阿里巴巴持股比例为16.5%，云锋基金持股比例为2%。早前，阿里巴巴以62.44亿港币认购文化中国，以及同时战略投资华数。入股优酷土豆或是阿里巴巴打通视频产业链最后也是最重要的一环。而年末，小米和顺为资本联合宣布，双方以18亿元人民币（3亿美元）入股爱奇艺，百度也同时追加对爱奇艺的投资。本次投资也是小米自创