2014年，国内和国际经济与能源形势都发生了重大变化。全球经济出现增速回落、通货紧缩现象，除美国经济表现较好之外，其他OECD国家和新兴市场国家的经济增长率都低于2013年，中国经济进入了新常态。国际能源市场上，在供给充裕和需求增长乏力的双重作用下，国际石油价格急剧下跌；乌克兰危机对欧盟能源供给形成了新的风险；美欧制裁使俄罗斯油气投资与生产面临新的困难；中美签订了温室气体自愿减排协议，中俄签订了长期天然气贸易协议，国内能源与电力消费的增长趋缓，同时大范围雾霾天气没有得到有效遏制，成为影响我国环境安全与人民健康的重要风险因素。

能源安全与清洁化，是实现我国经济长期可持续发展和实现中华民族伟大复兴的重要保障和基础，在国际国内形势发生重大变化的背景下，加强对能源安全与能源革命的形势与政策研究，对于实现新常态下的经济与社会发展任务，具有重要的意义。本文对国际国内能源形势、能源需求、能源安全与政策等方面进行分析，提出形势判断与政策建议。

一 国际能源市场分析

2014年，全球能源市场发生了重大的转折性变化，突出表现为国际原油价格在7月之后的快速下跌。造成油价快速下跌的因素众说纷纭，主要有供需基本面分析和阴谋论两种观点。实际上，油价下跌是由多种因素共同推动的。

（一）供求关系变化是油价下跌的主要原因

从市场供求关系看，国际油价确实具备了进入下行通道的条件。美国页岩气革命以来，国际能源供给尤其是油气供给趋于宽松，供给能力增长快于消费增长（见图1）。2014年，世界石油供给为1115.24百万桶/天，高出消费（1105.59百万桶/天）。由于世界经济尚未走出危机，对能源和石油的需求增长缓慢，2014年的石油需求仅增长0.98%，而扣除中国石油消费的增长之后，世界石油消费仅增长0.65%。

图1 世界石油与其他液体燃料的供给与消费

世界石油供给侧自2012年以来一直稳步增长，除美国页岩气和加拿大油砂等非常规油气资源加入供给能力之外，OPEC的产能也在增加。从2008年到现在，美国油气当量产量增加了400万桶/日，加拿大的油砂产量增加了100万桶/日。非常规油气生产的增加抵消了2011～2013年利比亚、伊朗等地的产量下降。利比亚虽然陷于分裂状态，但是其产量近期也增加了100万桶/日。2014年10月，欧佩克会议认为2015年原油产量会增加220万桶/日，但是需求只会增长100万桶/日。^[1]

非常规油气生产，主要是北美地区的页岩气和油砂生产是影响全球石油供应的一个重要边际因素，它有明显的信号意义。此前曾经普遍估计美国页岩气产业的油价盈亏平衡点在60～80美元/桶当量之间，但是目前来看，美国有很多页岩气生产井的盈亏平衡点在60美元之下，甚至有低至30美元的生产井。由于这些项目一旦建成并经过前几年的加速折旧，后期只要维持生产就可以实现盈利，而维持生产的成本明显低于项目前期计算的盈亏平衡点。同样的情况也出现在加拿大的油砂生产，即已建成产能基本都可能继续生产。因此，由非常规油气带来的供给增加，虽然在总的供给能力中份额有限，但是它对OPEC决策有重大影响，使其难以做出限产保价的决策，而更多地会以维持低油价来确保市场份额。

在需求侧，2015年的世界经济增长前景目前也不乐观。除美国经济总体较好外，中国、日本、欧洲和新兴市场国家的经济形势都不容乐观。国际货币基金组织1月20日发布的《世界经济展望最新预测》显示，2015～2016年全球增长率预计将分别为3.5%和3.7%，相比2014年10月《世界经济展望》的预测下调了0.3个百分点，反映出对经济增长预期的不足。因此，世界能源需求增长前景十分有限。^[2]联合国发布的预测为2015年全球经济增长3.1%，2016年增长3.3%。^[3]世界银行预测2015年全球经济增长率为3.0%，2016年为3.3%。^[4]

在这种背景下，美国能源信息署（EIA）认为，由于供给能力持续增加和需求疲弱的双重因素，2015年全球石油库存水平在上半年会继续保持高位，抑制了由于钻井数量减少带来的价格上涨压力。相应的价格预测是，2015年布伦特油价全年平均为58美元/桶，上半年油价稳定在当前水平，下半年会逐步上升，第四季度会达到67美元/桶。WTI油价2015年预测平均为55美元/桶，2016年为71美元/桶。WTI与布伦特之间的差距，2015年预计为3美元/桶，2016年为4美元/桶。^[5]

除供求关系的改善外，