一 2014年中国移动智能终端市场发展现状

2014年是移动智能终端市场发展承前启后的一年，智能手机市场逐步成熟，泛智能终端快速发展，物联网和移动互联网融合开启新智能时代。

首先，智能手机已从高速成长期步入结构调整期，2014年全球智能手机出货量达13亿部，^[1]增长20%左右，与2013年近40%的增速相比，增速明显放缓，预计2015年增速将降至10%左右；全球平板电脑市场增速也有所放缓，2014年出货量仅为2.36亿部，^[1]增长率从2013年的52%大幅下滑到7%。我国2014年智能手机出货量为3.89亿部，同比下降8.2%，^[2]平板电脑出货量达2934万部，同比增长5.5%。^[1]从出货量规模上看，以智能手机和平板电脑为代表的智能终端爆发式增长阶段已过去。

其次，由于传感、人机交互技术的发展，可穿戴、家居、车载领域的终端产品交叉创新频繁，泛智能终端将改变人机协同方式，成为移动智能终端发展的下一个爆发点。国际数据公司IDC预计，可穿戴设备2014年出货量将达1920万部，泛智能终端2015年市场规模将突破亿元。

最后，开源智能硬件为泛智能终端的创新打下了良好基础。用互联网思维做智能硬件，大幅降低了设计成本，提高了硬件兼容性和可扩展性，丰富了创意空间，驱动智能硬件向传统领域快速扩展。我国移动智能终端生产企业把握住了此次历史机遇，有望跃居全球顶尖企业行列。

二 2014年移动智能终端发展特点

（一）终端产业成熟，智能手机市场仍趋乐观

智能手机已从高速成长期步入结构调整期，市场增速放缓，突破性创新难度加大，技术更迭放缓。但同时，移动智能终端市场依然具有稳定的发展基础，未来3～5年仍将保持10%左右的同比增长率，到2018年全球移动智能终端出货量有望翻番，突破25亿部。

据IDC统计，2013年全球PC出货量为3.151亿台，2014年出货量跌至2.963亿台，智能手机出货量超过10亿部，是PC出货量的3倍多。而在ICT周期递进中，新一代产品成熟期出货量可达上一代产品的10倍，从历史经验数据上看，移动智能终端整体出货量发展上限应在30亿部左右。近年来，PC受移动终端替代的影响，出货量波动加大，但年增长率整体上稳定在4%的水平。移动智能终端市场远未饱和，在新兴市场依然有巨大的发展空间，未来完全有可能保持10%左右的增长率。

我国移动智能终端市场依然具有较大的发展潜力。根据中国移动的数据，2013年我国智能手机渗透率为40%，2014年达70%，也就是说，全国12.8亿移动用户，还有近3亿使用功能机。按照平均50%的年换机率计算，我国智能终端出货量应当稳定在5亿部。

根据IDC的数据，2014年第四季度我国智能手机出货量达1.075亿部，增长19%，与2014年第三季度11%的增长率相比有所提升。同时，根据工业和信息化部数据，2015年1月智能手机市场明显回暖，智能手机出货量为4042.0万部，同比增长15.2%，环比增长5.5%，占比85.9%，其中安卓手机出货量3409.5万部，同比增长17.3%，环比增长6.5%，占同期智能手机出货量的84.4%。伴随手机整体出货量的稳步提升，全球和中国的智能手机市场在未来两年依然将稳定增长，预计2015年中国智能手机市场的同比增长率将接近10%。

（二）产业价值转移，上下游环节的话语权进一步增强

智能终端市场的高度成熟与智能终端产业链的高度成熟是相辅相成的。在成熟市场驱动下，智能终端上下游环节的寡头化趋势明显，深刻影响了智能终端市场的长远发展。从生产到使用，智能终端产业链由上游元器件企业、整机生产企业（代工企业）、下游移动互联网应用企业组成。2014年，垂直生态的关键环节进一步向上下游扩散，行业分工细化，整机生产企业在硬件价格和配置上的话语权进一步被削弱。台积电、FANUC^[3]、高通等上游元器件领域企业的利润率普遍在30%以上；纵向一体化的三星和苹果利润率在20%以上；下游的BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）利润率则突破40%；相对而言，华为、中兴通讯、联想等整机生产企业的利润率普遍不足10%，大部分在5%以下。与2012财年相比，2013财年上述趋势更加明显，市场给整机生产企业留下的定价空间非常有限。

2014年，移动互联网领域市场巨头间的垄断竞争愈演愈烈，同时在智能终端产业链的上游元器件领域的寡头化趋势也愈发明显。根据对公开数据的统计，在智能终端的重要部件——应用处理器方面，高通、三星、苹果占据了超过60%的市场份额，MTK、博通等瓜分