一 2014年北京旅游产业运行景气状况

2014年，在北京三大旅游市场“两升一降”的背景下，旅游接待总量和营业收入呈现不同程度增长，北京旅游产业运行总体平稳，旅游产业结构趋向合理，旅游产业业态创新不断。根据对北京213家旅游企业的市场或企业经营负责人的景气调查，2014年北京市旅游产业运行总体“相对景气”，但在不同区域和不同产业内部呈现差异。

（一）旅游产业运行景气，企业家发展信心充足

根据中国旅游研究院的景气调查，2014年“相较于上一年度”的北京市旅游产业运行状况有所提升，旅游产业景气指数为120.19，处于“较为景气”区间。第三、四季度北京旅游企业景气指数分别为117.1和113.3，处于“相对景气”水平。从产业实践看，2014年北京市前三季度旅游总收入3156.9亿元，同比增长9.2%，增长速度较快。2014年以来，我国价格改革、资本市场改革红利不断释放，产业重心持续向第三产业转移，旅游业在政策和改革双重红利下快速发展。对于所在企业发展预期，企业家对2015年上半年的预期景气为129.20，北京旅游经济运行先行指数小幅提升（为120.2），企业家对旅游产业发展较为乐观。

（二）区域旅游产业发展稳健，发展信心不均衡

区域层面，2014年第四季度企业家对所在企业本年度经营状况与上一年度相比的判断中，延庆县处于“较强景气”水平，门头沟区、昌平区、顺义区、朝阳区处于“较为景气”水平，海淀区、东城区、西城区、丰台区、房山区、怀柔区、石景山区、密云县、平谷区处于“相对景气”水平，大兴区景区程度最低，处于“相对不景气”区间。对于企业未来半年发展的预期，密云县、门头沟、延庆县区处于“较强景气”水平，海淀区、丰台区、顺义区、大兴区、昌平区、怀柔区、东城区、西城区、朝阳区、通州区处于“较为景气”水平，石景山、房山区处于“相对景气”水平，而平谷区处于景气临界值。

（三）产业内部景气程度各异，季节性波动显著

产业层面，2014年北京市旅游产业内部景气程度各异。2014年“相较于上一年度”的北京市旅游产业景气状况表现不一，综合企业为100.00，处于景气临界点；景区为132.90，处于“较为景气”区间；旅行社为116.57，处于“相对景气”区间；星级酒店为119.70，处于“相对景气”区间；经济型酒店为114.67，处于“相对景气”区间。

表1 2014年“相较于上一年度”的北京旅游企业景气情况

季节性波动显著。无论从企业角度还是从行业角度看，企业家在第四季度对所处企业、行业的景气判断均低于第三季度。其中，景区第四季度与第三季度景气程度下降最多，所在企业从第三季度的153.33（较强景气）下降到第四季度的87.74（相对不景气），突出表明北方景区冬季为淡季的季节性特征（见表2）。

表2 2014年下半年北京市旅游行业景气状况

二 2014年北京分行业旅游企业运行状况

（一）旅行社业：新业态创新突出，传统旅行社景气程度低

2014年，作为旅行服务新业态的在线旅游企业蓬勃发展，线上线下不断融合，上游下游不断融合，业态创新加速推进。传统旅行社接待总量下降，总体景气程度较低。

1.2014年北京旅行社发展概况

（1）传统旅行社接待情况

2010年以来，北京传统旅行社接待总体呈现下降趋势，具有显著季节特征。根据过去五年的接待数据，第一季度是旅行社接待游客量的低谷，第三季度是旅行社接待游客量的高峰（见图1）。较之2010～2012年，2013年和2014年传统旅行社的中国内地、入境游客接待量均有显著下降。

图1 2010～2014年各季度北京市旅行社接待游客数量

出境游持续升温，第三季度是高峰。2010年后，北京市旅行社组织出境的游客量同样表现出季度规律，在总量同比增长的趋势下，每年第三季度是出境旅游的高峰，尤其是出国旅游的高峰（见图2）。前往港澳台的游客中，除个别季度有所不同外，前往香港的游客最多，其次是台湾，最后是澳门。

图2 2010～2014年各季度北京市旅行社组织出境、出国游客总量

（2）在线旅行商发展情况

2014年在线旅游产业快速发展，产业链加速整合。北京市在线旅游企业类型类型多样，产业链完整，包括OTA类（如北京携程、艺龙）、垂直搜索类（如去哪儿网、酷讯网）、B2C平台（如乐途旅游网）、点评类（如蚂蜂窝网、到到网）等。2014年，在线旅游企业在立足相关细分市场后逐步拓展业务领域、延伸产业链条，如