在节能减排呼声不断高涨、制造强国战略启动及汽车产业转型升级的大背景下，我国高度重视新能源汽车产业的发展，并将其列为国家战略性新兴产业及“中国制造2025”重点领域之一。未来中国必将成为全球最大的新能源汽车市场，这也吸引了国内外众多企业加快布局新能源汽车业务。

一 2014年我国新能源汽车市场整体情况

（一）产销规模跃升新台阶，新能源乘用车市场化全面提速

2014年，在国家密集出台购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施建设奖励等力度空前的支持政策以及国内企业成熟新能源汽车产品陆续上市的多重刺激下，我国新能源汽车产销规模飞速增长。

新能源汽车产量同比显著增长。据中汽协会统计数据显示，2014年我国生产新能源汽车7.85万辆，同比增长348%，相当于之前3年累计产量的2倍（见图1）。其中纯电动汽车生产4.86万辆，同比增长2.4倍；插电式混合动力汽车生产2.99万辆，同比增长8.1倍。另据工信部数据统计，2014年我国生产新能源汽车8.39万辆，同比增长近4倍^[1]。

图1 近年我国新能源汽车产量及增速

市场销量占比快速攀升。据中汽协会统计，2014年我国销售新能源汽车7.48万辆，同比增长3.2倍。其中，纯电动汽车销售4.51万辆，同比增长2.1倍，占新能源汽车总销量的60%；插电式混合动力汽车销售2.97万辆，同比增长8.8倍，占新能源汽车总销量的40%，增长速度较快。我国新能源汽车占汽车总销量的比例2013年以前保持稳步增长，从2014年开始出现快速增长，已由2011年的0.04%提升至2014年的0.32%（见图2），并继续保持增长势头。但所占市场绝对比例仍较小，未来发展空间巨大。

图2 近年我国新能源汽车销量及市场占比

新能源乘用车产量占比逐年提升。2014年我国新能源乘用车占新能源汽车总产量的比例已由2011年的60%提升至68%，到2015年第1季度更是达到76%。新能源乘用车产量占比明显提升，表明我国新能源汽车应用正逐步从公共服务领域向私人用车领域转变。纯电动乘用车目前市场在售车型较为丰富，并基本实现高中低端市场全面覆盖，占据了近半产量份额；随着秦、荣威550Plug-in等车型的上市销售，插电式混合动力乘用车产量增长迅猛，占比从2012年的3%大幅跃升至2014年的20%，并在2015年第1季度达到29%的历史新高（见图3）。

图3 近年我国各类新能源车型产量占比

在新能源客车方面，2013年以前插电式混动客车快速增长至23%；进入2014年后，尽管插电式混动客车推广总量依然保持增长势头，但其市场占比开始出现下滑，2015年第1季度更是下滑至9%。

政策激励下月度产量屡创新高。随着国家一系列鼓励政策陆续出台，2014年我国新能源汽车产量保持稳定增长态势。特别是自2014年9月新能源汽车免征购置税政策执行开始至11月的3个月时间内，我国新能源汽车生产规模跃升至月均超8000辆的新台阶，在财政补贴即将退坡及地方政府推广任务压力等因素的作用下，12月产量出现翘尾达到2.76万辆，创下单月产量历史最高纪录。

图4 2014年新能源汽车月度产量

（二）新能源乘用车领先企业表现突出，客车企业进入竞争期

纯电动乘用车市场集中度较高，微型纯电动乘用车市场表现突出。2014年，吉利凭借旗下康迪小电跑等纯电动汽车以33.7%的份额在纯电动乘用车市场中拔得头筹，众泰凭借知豆等车型以27.2%的占比排名第二，北汽新能源则以13.6%的占比位居第三。排名前两位的吉利和众泰主要生产微型纯电动汽车，两企业合计占据了60.9%的纯电动乘用车产量份额，纯电动乘用车市场微型、小型化特征较为显著。排名前3位企业所占产量份额由2013年的55.5%提升至2014年的74.5%，排名前5位企业份额由76.9%提升至87.8%。表明当前乘用车市场领先企业优势较为显著。

表1 2014年纯电动乘用车产量前十名企业

续表

与纯电动乘用车相比，插电式混合动力乘用车市场的集中度更高。排名第一的比亚迪占据近八成市场。2014年产量排在前2名的企业的份额总和为96%，排在前4名的企业的份额总和更是达到99%。造成如此高集中度的原因一方面是由于比亚迪秦性能表现突出、产品定价较为合理，另一方面也与目前市场中成熟插电式产品较少有关。

表2 2014年插电式混合动力乘用车产量前4名企业情况

整体来看，在新能源乘用车方面，比亚迪和吉利凭借各自在插电式混合动力和纯电动领域的优势，产量分别排在第1位和第2位，前6家企业合计占据了92%的份额