一 产业概况

（一）定义与分类

我国《出版管理条例》规定，出版活动包括出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行，出版物是指报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等。

对于出版产业的定义包括广义与狭义两种，其中广义的出版产业泛指出版企业（含出版、印刷、发行等）、相关事业单位（含出版教育、研究部门）和出版行政管理机关；狭义出版产业只包括出版企业（含出版、印刷、发行等）。本报告主要针对的是狭义上的出版产业，但是考虑到其产业链结构和未来发展趋势，在研究中也涉及了数字出版相关的内容。

出版产业可从多个维度进行分类，主要包括：

1.按发展时期划分为传统出版和现代出版

传统出版以纸质图书、报纸、杂志的出版为主，出版单位往往对主管单位的垄断出版资源有一定依赖性。现代出版的出版形式多样，管理方式、商业运营和技术手段更加现代化，网络等信息技术应用更加深入。数字出版是现代出版的重要组成部分。

2.按照功能划分为大众出版、教育出版和专业出版

大众出版是指与大众的日常生活、休闲以及文化体验相关的出版活动。教育出版是指与学习、教育及培训有关的出版活动。教育出版主要可以分为基础教育出版和高等教育出版两大类。专业出版是指与职业和行业有关的，更加细分的出版活动。

（二）产业发展现状

出版产业在很长一段时期内都受到严格的管理、控制和保护，因此与其他产业相比，市场化进程相对较慢。随着近年来我国将新闻出版产业定位为文化产业的主力军，并出台一系列优惠措施，产业的开放度、总规模和市场化水平迅速提升。

表1 我国图书出版行业今昔数据比较

经过改制与整合，截至2011年末，全国已组建120多家新闻出版企业集团，涉及新闻出版业务的公开上市企业有48家。全国累计建成国家级产业基地（园区）27个。2011年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入14568.6亿元，较上年增加2193.4亿元，增长17.7%。全国图书和报纸发行总量、电子出版物品种连续五年稳居世界第一，我国已成为名副其实的出版大国。

图1 中国图书市场快速扩张（2005～2012年）

然而，与发达国家相比，我国的出版业在综合实力和单体规模上仍有着非常大的差距。以国际出版巨头贝塔斯曼集团为例，2012年前三季度持续经营业务的总收入高达114亿欧元，息税前经营利润为11.6亿欧元。而我国综合规模最大的江苏凤凰出版传媒集团2012年前三季度营业收入仅为49亿元人民币，息税前利润约6亿元人民币，只分别相当于贝塔斯曼集团的5%和6.3%。

（三）产业主要特征

1.保持社会效益和经济效益的平衡

现阶段，大部分出版机构既具有事业部门的性质，是由国家与省（区、市）出版职能部门主管的、代表国家利益和声音、有行政建制的团体，又是独立核算的企业实体。它们兼具宣传和营利的双重任务，要始终保持社会效益和经济效益的平衡。

2.具有信息产业特征

不论是书、刊等以纸为介质的传统出版物，还是音像、电子等新兴出版物，都是各种知识和信息的载体。同时，随着信息技术的完善和信息终端的升级，“网络出版”、“数字出版”、“电子出版”、“手机出版”和“跨媒体出版”等概念层出不穷。因此，出版产业本身具有信息产业的特性，而且与信息技术的关系日益密切。

3.部分子行业具有防御性

出版产业中的报纸和杂志出版属于强周期行业，因为它们主要依靠广告收入，其中尤其以房地产、汽车、金融服务为多，在经济低迷时期广告收入下降较为明显。不过，图书出版属于防御性较强的行业，其收入主要依靠图书销售，基本没有广告收入。其中，教育图书出版和专业图书出版的需求刚性较强，受经济波动影响较小，主要与科研水平、受教育水平和人口结构相关。一般图书出版与经济周期的关联也较小，主要与读者的阅读习惯和休闲时间有关。因此，在经济周期下行阶段，图书出版行业的防御性价值往往更容易凸显出来。

4.教辅教材占市场份额较大

由于中国教育类图书市场的特殊性，我国课本出版品种数占图书的21.2%，总印数占44.9%，定价总金额占31.2%。特别是中小学课本在印数等方面的占比较高，远超同期美国教育图书的市场份额。统计数据显示，全国所有出版社中，56%都涉足教材出版，全国出版行业 70%左右的利润来自教材。在现行教育体制下，可以