一 全球软件与服务外包发展现状

（一）全球软件与服务外包市场保持稳定增长，离岸市场规模不断扩大

全球软件产业和全球服务外包产业发展路径（见图1和图2）

全球软件与服务外包市场在未来5年将维持稳定增长态势，其中软件市场较IT服务与BPO服务市场增长快。2011～2015年CAGR为5.4%，2011～2020年CAGR为4.7%。其中，全球软件市场规模增速较快，2011～2015年复合增长率为6.2%。IT服务市场占整体市场的48%左右，而软件市场占整体市场的比例将从2011年的27.2%增长到2015年的28.3%。2011年全球软件市场经历反弹，以云计算、移动互联网和社交网络等领域的应用为代表的新技术将会促进新商业模式的诞生，从而给全球软件市场的发展带来机遇和挑战。整体市场规模及增长详见图3。

图1 全球服务外包产业发展路径

图2 全球软件产业发展路径

图3 全球软件及服务外包市预测

图4 全球软件及服务外包市场细分

（二）全球软件产业经过多年发展，主要形成以美国、日本、印度和爱尔兰为代表的四大模式

全球软件产业经过多年发展，主要形成以美国、日本、印度、爱尔兰等国为主的国际软件产业分工体系（见图5）。软件产业链上游主要包括操作系统、数据库等基础平台软件的开发；产业链中游主要包括一些子模块开发和独立嵌入式软件开发；产业链下游包括应用类软件开发（如ERP等），详细分类见图4。

图5 全球软件产业的四大模式

（三）全球离岸服务外包市场规模不断增长，其中全球离岸BPO服务和离岸设计研发服务市场复合增长率相对较快

1.全球离岸外包市场现状

全球服务外包市场规模保持平稳增长（见图6和表1），其中，离岸外包市场发展迅速。从市场结构来看，全球服务外包业务正逐渐从“最基础的技术层面的外包业务”转向“高层次的服务流程外包业务”。R&D服务未来增速最快，且保持高位增长。BPO总体继续保持高于IT的增速增长，设计研发服务将呈现快速发展趋势。金融危机后，美国和欧洲都有限制离岸外包的势头，以保证本国的就业。

图6 全球离岸服务外包市场规模（2010～2020）

表1 全球离岸服务外包市场增长率

2.驱动因素

发展中国家作为接包国其基础设施条件与科技配套能力在稳步提高。离岸服务外包业务范围的拓宽，扩大了全球服务外包的市场规模。IT服务以前是软件开发，BPO以前基本上都是呼叫中心；现在拓宽到了新的领域，比如设计研发、数据中心服务等。市场分工的专业化促进了外包的发展。市场竞争日益激烈，对成本的追求和资源的有效利用驱动引进新的技术，促进了外包的发展，比如云计算。

（四）从市场区域构成来看，美国是最主要的发包国且未来五年市场增速较西欧和日韩要快

美国是世界上最大的软件生产国和出口国，已经形成完整的产业链，成为国际离岸服务外包产业的主要源头。得益于其经济基础与科技实力，美国长期处于全球离岸服务外包市场的领先地位，来自美国的离岸业务量占全球离岸服务外包市场规模62%以上的比例。由于对成本的追求和社会分工的细化，其业务的外包可以很好地降低成本，使资源得到合理利用，因此西欧和其他地区也日渐扩大了服务外包的业务量，2011～2020年CAGR将保持在17%左右（见图7）。

日本和美国离岸外包项目层次和项目规模受两国文化和做事方式的影响，例如：日本文化一向以严谨著称，所以日本的外包业务大多是对接包方依赖性较弱的应用软件开发外包，其合同期较短，比较容易转移回国内，而欧美文化中的自由创新性思想较多，因此欧美企业则往往将更为重要的研发部分外包出去，外包订单的期限也更长，构建更具战略性的合作。

企业竞争力的快速实现需要IT的推动，但IT能力并非是大多数企业的核心竞争力，因此IT服务外包较容易实现，规模也比较大。

研发外包则涉及企业的核心竞争能力，前期不易释放，但该类服务将会更明显地加速企业对市场的反应速度，提供更具创新和成本优势的产品。在高新科技领域，设计研发服务活动成本高，风险大，即使对一些在资金和技术上实力雄厚的跨国公司而言，单独进行研发也往往力不从心，因此设计研发服务的外包可以有效地整合全球资金和知识资源。

图7 全球离岸服务外包市场规模（2010～2020）