一 船舶工业发展概况

（一）船舶工业定义和分类

1.定义

船舶工业，亦称“造船工业”或“造船业”，是承担各种军民用舰船及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。^[1]

2.分类

（1）国家统计局分类

根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，船舶工业主要包括船舶及相关装置制造业和海洋工程专用设备制造。具体如表1所示。

表1 船舶工业分类1

（2）中国船舶工业协会分类

中国船舶工业协会将船舶工业分为船舶制造业、船舶配套业、船舶修理业和海工装备制造业，其中又将船舶制造业细分为散货船制造业、液货船制造业、集装箱船制造业和其他船舶制造业（见表2）。

表2 船舶工业分类2

（3）国际分类惯例

在国际船舶工业统计中，一般主要统计散货船制造业、油船制造业、集装箱船制造业和海工装备制造业等，且目前这些子行业的统计数据比较统一。

（4）小结

根据上述船舶工业分类标准，结合子行业的重要性和数据可得性，本报告主要研究民用类船舶工业的“船舶及相关装置制造业”“船舶修理业”“海工装备制造业”等几个分行业，并对“船舶及相关装置制造业”中“散货船制造业”“液货船制造业”“集装箱船制造业”等几个子行业进行深入分析。

（二）国际船舶工业发展概况

1.国际船舶工业发展现状

（1）市场现状

①中、日、韩雄霸全球造船市场

近几十年，世界各主要造船国之间竞争力发生了重大变化，造船中心已经由欧美转移到亚洲的中国、日本、韩国，世界造船新格局已然形成。根据全球船舶业整体分布情况，船舶业总体上可划分为三大阵营：韩国、日本和中国三大造船国为第一阵营；德国、意大利等若干个重要造船国和地区为第二阵营；数量众多的较小造船国为第三阵营。如表3、表4所示，中、日、韩三国占据全球造船市场份额的90%以上，三足鼎立局面已经形成，且在今后较长一段时间内，韩国、中国、日本在全球船舶市场上的“三足鼎立”格局仍会持续。

表3 2014年世界三大造船指标比较

表4 2012～2014年新接订单分类统计

②中、新、韩分享海工前三

2014年，全球海洋工程装备产业格局也出现了较大的变化。中国以139亿美元的订单总额位居榜首，市场份额由2013年的24%，上升到2014年的41%，首次超过韩国拔得头筹；新加坡的市场份额基本保持稳定，市场份额13%，位居第二；而韩国的表现有些差强人意，位居第三位。中国、新加坡、韩国正逐渐形成三足鼎立之势。

③新造船价格重回低位

受世界经济疲软和航运市场运能过剩等因素影响，全球新造船价格在经历上半年一波上涨行情后，在下半年又开始走下坡路。最新造船价格指数显示，2014年12月30日CNPI指数下降到了939，与年初的925基本持平。如图1所示。

图1 2014年新造船价格指数走势及同比增速

④交船难度明显加大

一方面，多数航运企业亏损经营，船东接船意愿不强，相当一部分船东订单余款支付也出现困难，有些船东还提出更改设计、变更合同期、严格检修、调整船价等要求；另一方面，大部分造船企业管理粗放，对陆续实施的国际新规范、新标准理解不充分，对船东新要求不适应，以及在船东预付金不多而自行垫资较多的情况下碰上银行对船舶业信贷收紧。在这两方面因素叠加的情况下，交船难度明显加大。

⑤船舶市场竞争激烈

从近几年船舶业的发展情况看，多数船厂生产的船型同质化严重，几乎无产品竞争与服务竞争可言，竞争方式也很有限^[2]。同时，在船舶业持续低迷导致船舶市场竞争更加激烈的情况下，有实力的大船厂进一步严控成本且降低价格争取新订单。总体看，价格战已成为众多船厂赖以生存的主要竞争手段甚至是唯一竞争方法，市场竞争异常激烈。

⑥行业利润整体下降

由于目前造修船企业交付的订单多为低价承接的订单，加上钢板价格上涨、成本上升、船东缓交订单、滞留货款难以收回、新船预付款比例大幅下降等因素，船舶业利润和运营利润率均呈现明显下降趋势。

（2）技术现状

①韩国加快研制高技术高附加值船型

经过几年的发展，高技术高附加值领域已成为韩国船企转型的主要目标市场，以韩国近几年新接订单为例，液化天然气（LNG）船、液货船、海工船、大型集装箱船和汽车运输船的订单总量占比超过了90%。同时，无论是韩国政府支持船舶业发展类政策，还是韩国船舶业科技创新与开