一 收视总量变化

自2002年以来，观众每日收看电视的时间长度基本维持在3小时以内。随着近年来新媒体在大众的普及、智能手机与平板电脑的发展，播放视频内容的终端范围扩大，传统电视的观众不断被分流。观众收视总量呈现逐渐下降的趋势（见图1）。

图1 2002年以来观众人均每日收视时间（历年所有调查城市）

如果从观众规模和收视深度两个维度观察近年来收视总量的变化，可以发现2009年以来，观众每日收看电视的人数在逐年减少，而每日收看电视的观众实际收看电视的时间长度并没有减少（见图2）。

图2 2009～2012年所有调查城市观众规模与收视时长

2012年，不同年龄段观众收视量与上一年较为接近，仍然以45岁及以上的中老年观众为电视重度收视人群。与前两年相似，15～24岁青少年观众的收视量持续减少，并未因2012年总体观众收视量的增长而有所改变。但35～54岁中年观众的收视量停止下降，重新出现略有上升的趋势。老年观众收视时间仍然持续上升（见图3）。

图3 2009～2012年各年龄段观众人均日收视时长（历年所有调查城市）

二 频道竞争格局变化

（一）整体市场竞争格局

2012年，整体收视市场仍然是中央级频道、省级上星频道和地面频道三分天下的竞争格局，中央级频道占据27.9%的市场份额，省级上星频道占据31.9%的市场份额，省级地面频道和市级频道分别占有21.7%和10.7%的市场份额。

与过去几年相比，2012年中央级频道停止了市场份额下滑的趋势，较2011年的市场份额有所增长。而2012年《电视上星综合频道调控措施》的实施，在一定程度上也激发了频道创新的动力，中央台和省卫视频道份额都有所提升。相对而言，地面频道的市场份额均有所下滑（见图4）。

图4 2009～2012年各级频道市场份额对比（历年所有调查城市）

从不同年龄段观众的收视分配上来看，中央级频道更受到中老年观众的喜爱，在中老年观众中市场份额较高；而省级卫视则更受青年观众的欢迎，市场份额随着观众年龄段的增长而降低；对于地面频道的选择，各年龄段的倾向性不强（见图5）。

图5 2012年各级频道不同年龄段观众市场份额对比（所有调查城市）

（二）各级频道内部的竞争态势

2012年，CCTV-1仍然是中央台收视贡献最大的频道，占台内部份额的20%，但比2011年有所下降。其次，CCTV-3、CCTV-新闻分别贡献11%和10%，在中央台内部的份额仅次于CCTV-1（见图6）。

图6 2012年中央台各频道收视份额贡献（所有调查城市）

与2011年相比，中央台整体市场份额提升了1.5个百分点。其中，CCTV-少儿、CCTV-新闻、CCTV-4等专业性频道的市场份额有一定的提升，频道的专业化特征日趋明显。

2012年省级上星频道竞争力分布与2011年存在一定的相似性，仍然呈现阶梯式分布，主要的市场占有率集中在排名前十位的频道，仅前十位的市场份额就占据省卫视累积份额的65%。其中，前两名省级卫视频道的差距明显缩小，第三位的份额也有所上升，第一梯队的竞争更趋激烈；第五至十位的市场份额差异也明显缩小。随着领先频道的竞争力差距的逐渐缩小，省级卫视的竞争态势进一步激化（见图7）。

图7 2010～2012年省级卫视市场份额对比（71大中城市，不包括动画卫视）

省级地面频道在本省的表现各异，上海、湖南、广东等地省级地面频道在本省晚间的市场份额能够达到35%以上，而甘肃、内蒙古、宁夏等地省（区）级地面频道在本省（区）的市场份额就相当有限。省（区）级地面频道的区域性发展并不均匀（见图8、图9）。

图8 2012年省级地面频道晚间在本省（区、市）的市场份额（18：00～24：00）

图9 2012年省级地面频道在省网与省会晚间竞争力差异（18：00～24：00）

近两年，城市台市场占有率呈现下滑的趋势，但各地城市台在本地的收视表现差异相对较大。2012年，117个地级市中，晚间时段市场份额排名前30位的城市，其平均市场份额达到31.3%，中间的60个城市平均市场份额仅为8.1%，而最后的27个城市平均市场份额不足2%。市场竞争力较强的城市台在数量上相对占少数，但其市场份额的绝对值相对较高（见图10）。

图10 2012年117个地级市晚间市场份额（18：00～24：00）

从地域分布上看，收视竞争力较强的城市台大多来自于经济发展