中亚地处欧亚大陆心脏，是丝绸之路经济带建设的核心区域。总体上看，中亚地区能源资源丰富，能源生产和出口是中亚国家国民经济发展的重要领域，而能源供给和进口对于保障中国的经济发展也至关重要，因此，中国与中亚的能源合作具有很强的互补性，双方的能源合作可以促进各自能源出口、能源进口的多元化。积极开展国际能源合作也是保障中国能源安全的必然选择。从资源分布角度看，中亚国家资源储量并不均衡，哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦资源较为丰富（石油资源主要集中在哈萨克斯坦，天然气资源主要集中在土库曼斯坦），而塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦则属于油气资源匮乏国家，这也导致中国与上述国家的能源合作水平不一、侧重点不同。中国与中亚的能源合作起自20世纪90年代，经过近20年的发展历程，已形成涵盖资源开发、管道运输、油品销售、工程建设、装备制造等多领域的合作格局。2014年下半年以来，国际油价大幅下跌，这对一些对能源资源依赖程度较高、经济产业结构单一的中亚国家造成了巨大冲击；同时，2014年以来，中国经济步入“新常态”，经济增长从高速转为中高速，对能源需求的增长速度也有所降低。在此背景下，中国与中亚的能源合作有何新的特点和变化？本文将对此进行阐述。

一 低油价背景下中亚国家能源政策调整与能源行业变化

（一）哈萨克调整税收政策，减轻企业税负

2015年3月，在国际油价自2014年6月以来跌幅接近50%的背景下^[1]，哈萨克斯坦政府将原油出口关税从80美元/吨降至60美元/吨，降幅25%。2016年1月中旬，哈政府又决定自2016年1月1日起将原油出口关税降至40美元/吨（哈国民经济部1月20日第18号部长令）^[2]。2月，在借鉴俄罗斯征收原油出口关税经验的基础上，哈国民经济部宣布自3月1日起实行原油出口关税浮动税率制，关税的税率根据国际油价的变动确定，在国际油价低于25美元/桶时，原油出口关税税率为零。总体而言，哈萨克斯坦石油企业承担的税负较重，哈能源协会执行主席马卡乌夫指出，“在哈石油企业的税负水平高达67%”^[3]。尽管低油价导致哈政府财政收入降低，但低油价首当其冲影响的是石油企业的经营效益，为支持石油企业可持续发展、保持“造血功能”，哈政府不得不采取措施降低企业负担。另外，根据《哈萨克斯坦税收法典》第307条第4款规定，石油开采企业可为低效、稠油、高含水、低产量油田申请矿产资源开采税优惠，但长期以来，很少有企业提出申请，原因是能源主管部门审批的程序和时间过长。在低油价背景下，为促进油气开采企业的积极性，保证油气产量，2015年8月，哈萨克斯坦政府主动鼓励拥有低效油田的公司向主管部门提出降低矿产资源开采税的申请，并计划向39家企业提供税收优惠，据估算，该措施将降低这些企业8%的税负。

由于俄罗斯经济衰退和国际原油价格大幅下跌，中短期哈萨克斯坦经济，包括石油行业将面临较为严峻的挑战，财政预算也可能需要重新调整。2015年11月30日，哈总统纳扎尔巴耶夫签署2016～2018年国家预算法案，该法案从2016年1月1日生效。哈萨克斯坦财政部部长苏尔坦诺夫2016年1月12日称，国家预算收入是基于国际油价40美元/桶、1美元兑300坚戈的汇率做出的，“在目前国际油价跌至30美元/桶的情况下，我们可能需要重新调整预算”^[4]。低油价还将影响哈萨克斯坦2016年的石油产量。2015年哈萨克斯坦生产原油（包括凝析油）7940万吨，同比下降约2%。2016年1月，哈萨克斯坦能源部副部长卡拉巴林指出，在国际油价40美元/桶时，哈原油产量可达到7700万吨，而如果国际油价跌至30美元/桶，则当年石油产量将降至7300万吨^[5]。从2017年起，随着卡沙甘油田的复产^[6]，哈萨克斯坦石油产量将保持增长态势，至2020年前后将增加至9200万吨。据哈能源协会预测，该国将在2025年达到石油开采峰值1.06亿吨，2030年前后将保持每年9150万吨的开采水平^[7]。

（二）土库曼斯坦加快实施天然气出口多元化战略

土库曼斯坦天然气资源丰富，是重要的天然气生产国和出口国。从另一个角度看，土库曼斯坦经济产业结构单一，天然气等能源资源成为其国民经济发展的重要支柱，是财政收入的主要来源。长期以来，土库曼斯坦的天然气出口通道仅有俄罗斯方向，经过近些年的努力，土相继开通了通往伊朗、中国的天然气出口