一 中国零售物流市场的发展概况

中国消费市场持续发展，带动零售物流需求。2014年，中国社会消费品零售总额达27.1万亿元人民币，同比增长11.96%；同年的社会物流总额为213.5万亿元人民币，同比增长为7.9%（见图1）。国内社会物流总费用占国民生产总值的比例为16.6%，较上一年下降0.3个百分点，但较发达国家的相关比例仍属偏高，反映出中国物流效率仍有待改善。

图1 2008年至2014年中国社会消费品零售及物流基本情况

2015年，国家发展和改革委员会、国家统计局和中国物流与采购联合会进行了全国重点企业物流统计调查，这次调查的对象为全国重点工业、批发和零售业及物流企业，调查内容涉及各企业在2014年的物流营运状况，其中，批发和零售企业共收回103份有效问卷。报告显示，2014年受访批发和零售企业的销售总额同比增长10.9%，增幅比往年下降了0.5个百分点；而物流成本同比增长6.9%，与往年比较增幅下降了3.2个百分点。就物流成本结构而言，运输成本占46.7%，保管成本占38.9%，管理成本占14.4%。

近年来，中国批发及零售市场发展迅速，加上线上线下购物的新模式，所牵涉的零售物流服务需求比传统的物流服务更加多样化。本报告第二部分会简述零售物流业的竞争态势，第三部分再从零售企业的物流布局、网购物流的需求、专业化冷链物流、农村物流等九个方面分析零售物流业的发展趋势。最后，本章第四部分会指出零售物流业当前面对的挑战。

二 中国零售物流市场的竞争态势

由于消费品种类繁多，各种产品特性有别，储存条件及处理时效要求也不尽相同，销售季节性、订货频率与配送周期流转不一，零售商需要不同的物流加工及增值服务，甚至售后及退货服务，物流企业需要为不同的零售客户提供标准化专业服务，例如，高端时装物流、冷链物流、医药物流、电商货物配送及跨境电商物流等。

此外，零售业的经营业态多样化，传统上有百货店、大卖场、超市、专门店及便利店等，而新时代下的网购模式，也不单是将货品配送到终端门店，或终端消费者的指定地点，甚至是小区智能柜。由于终端及客户群体差异极大，多样化的物流需求令操作运营日趋复杂。加上中国幅员辽阔，零售市场地域跨度大，要达到规模化的物流管理并不容易，不少零售商选择把物流业务外包给第三方物流公司运营。

不过，中国零售物流市场非常分散，大量民营物流企业提供第三方物流服务，服务水平参差不齐。其中，少部分第三方物流企业已发展到一定规模，能够承接高端零售物流订单，他们配置先进物流设备，熟识当地物流市场环境，与地方政府有良好关系，如国内的零担物流领先企业德邦物流。不过，大部分的中小型物流企业服务同质化情况严重，服务质量不理想，竞价抢客现象常见。低效率的第三方物流仓储配送服务，成为中国零售业发展的瓶颈，从而为外资第三方物流公司进入中国市场提供了有利环境，不过，伴随高质量服务而来的是较高的物流费用，因此，部分大型零售商或电商会选择自建物流。

目前国内第三方零售物流企业主要分四种，除了上述的民营第三方物流企业，第二种是商家内部的物流公司。由于这一类物流企业对于本行业运作有相当丰富的经验，其服务能弹性配合母公司产品的特性，加上熟知市场需求，结合母公司在全国各地不同的资源分配，这一类物流企业一般能够提供较完善的零售物流服务，为公司提高物流效益。当这些物流分公司的经营达到一定规模之后，有些分公司会逐步成为独立的第三方物流企业，开拓新客源，通过为其他企业提供全程物流解决方案及服务，令整体物流效率提升，有效提高利润。例如，海尔的日日顺物流及苏宁物流。

第三种是外资物流企业。正如前述，国内大部分中小型第三方物流企业以提供初级物流服务为主，难以满足对物流服务要求高的零售客户及品牌商的需求。随着国际品牌陆续进入国内市场，不少外资物流企业进驻中国物流市场，为大型国内外零售客户提供高端物流服务。一般而言，外资物流企业配备先进的物流信息系统，拥有充足的人力及财力资源，物流网络辐射全球，能够为客户进行全球配送，提供一系列增值服务。例如，利丰物流及雅玛多。

第四种是新兴的快递企业。过去，快递企业主要承担30公斤内的文件包裹托运。随着网购服务的兴起，快递行业迅速转型，业