一 北京、上海新能源汽车消费者市场调查及分析

2015年7～10月，北京市交通行业节能减排中心结合北京市私人领域新能源汽车推广实际情况，设计消费者调查方案及问卷，并组织调查实施。此次调查是从北京市销售总量超过400款车型的车主中随机等量选取样本进行调查访问，并于2016年2月又进行了一次补充调查。问卷取得的有效样本量为200个。目前中国市场上的新能源汽车主要有两类：插电式混合动力汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV），但由于北京新能源汽车市场主要为BEV，因此这些样本中，主要涵盖了新能源汽车中北汽E150EV、EV200、江淮iEV、比亚迪E6、腾势和特斯拉等BEV。其中用户拥有新能源汽车最长的时间是4年多，最短的时间是刚刚购买，这些用户平均拥有新能源汽车大约1年。同一阶段，上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心对上海新能源汽车用户进行了较大规模的调查访问。鉴于某些新能源汽车如特斯拉和荣威E50市场销售量较少，为了对这些市场份额占比较少的新能源汽车车主各种特征进行有效分析，我们等量地寻找并访问了5种不同的新能源汽车车主各约60位。这些新能源汽车包括：插电式混合动力汽车2种，比亚迪秦和荣威550；纯电动汽车3种，分别是北汽E系列、荣威E50和特斯拉。截至2016年4月底，共有302名新能源汽车车主完成了调查问卷。其中用户拥有新能源汽车最长的时间约3年，最短的时间是在2015年年底刚刚购买。根据购买的时间，以2015年5月1日为界，在其之前购买的称为长期新能源汽车用户，而其之后购买的为新用户。在调查中，我们还等量地访问了这5种车型的新用户和长期用户。

基于北京和上海这些有效回收问卷，我们对两地用户的家庭特征、主要驾驶者特征、新能源汽车的使用情况、充电特点及使用者对新能源汽车及其环境的态度和看法、生活态度和价值观等方面进行了对比分析，旨在对中国新能源汽车两大消费者市场进行初步探索，以期对企业了解消费者需求以及促进相关政策的进一步完善提供参考。

尽管我们希望被调查的新能源汽车用户能无偏差地代表北京、上海所有的新能源汽车用户，但由于两个城市都采用了等量地取样本的方法；而且在同一车型随机选取样本人群中，喜欢新能源汽车的用户可能更愿意回答这一问卷调查；同时由于北京的受访者需采用微信或网络答卷，这一方式可能限制了部分新能源汽车用户接受调查，这些可能的原因会使得被访用户与每个城市总体新能源汽车用户的某些特征存有偏差。这些偏差表现在受访用户中2015年各新能源汽车车型在两个样本中的分布比例与两个城市2015年各新能源汽车市场分布比例不一致。但由于我们对数据的分析方法大多采用二元变量相关分析而非单变量分析，即在控制了不同新能源汽车车型影响基础上对这些用户特征进行分析，从而有效降低了可能存在的偏差。

（一）新能源汽车用户家庭及主要驾驶者特征

在新能源汽车用户家庭特征方面，北京和上海的被访用户有较大不同。在调查中北京、上海的大多数新能源汽车家庭是三口或以上之家，但发现上海市特斯拉用户家庭为三口及以上的家庭比例显著少于其他新能源汽车家庭。北京市调查中购买价格较低的BEV（如江淮和北汽）较大比例（超过50%）家庭收入低于20万，而且较大比例（41.4%）家庭的BEV为家庭首购；而上海调查中则发现拥有PHEV的家庭有较大比例收入较低，约有40%的PHEV拥有家庭的年收入在18万以下，这一比例显著多于上海BEV家庭，另外有43%拥有PHEV的用户是家庭首次购买汽车，显著大于上海BEV家庭的这一比例。

这一现象说明了随着家庭人数的增长，出于对家中孩子和老人出行不便或批量购物的考虑，购买机动车逐渐成为大多较低收入家庭的刚性需求。而由于北京和上海对传统机动车限购的政策，这些对机动车有刚性需求的家庭转向免限购的新能源汽车。作为家庭首辆机动车，实用性可能是家庭的基本需求，而由于对BEV续驶里程和其他方面的考虑，如果市场上有同样政策优惠的PHEV，无里程忧虑可远途行驶的需求使得用户更青睐PHEV，因此上海调查中作为家庭首购的PHEV的比例显著大于BEV。而北京市由于对BEV的政策倾斜，这些对机动车有刚性需求的家庭转向价格较为便宜的BEV。对已有机动车的家庭，BEV由于其行驶和维护成本较低及宽松的城市限购限行政策，成为家庭增购车辆的首选，北