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    中国客车产业竞争优势分析研究(2015)

    作者:姚蔚 出版时间:2016年10月
    摘要:

    比亚迪、万向、创维、格力都已经进军或者准备进军客车行业。客车行业到底是个什么样的行业?有前途吗?竞争激烈吗?另外,对于那些已经身处客车行业的企业来说,如何才能取得竞争优势,在竞争中胜出呢?

    本文将以迈克尔·波特(MichaelE。Porter)的五力竞争模型和三大竞争战略,来分析研究:客车行业是不是具有竞争优势的产业?客车企业如何才能取得竞争优势?

    乘着新能源客车的“东风”,比亚迪、万向、创维,各界“大佬”纷纷进入客车行业。近来,就连格力也出手了,全资收购了银隆新能源汽车(现在的主业是客车)。

    这么多外界资本都加入到客车产业的竞争中,客车行业的未来前景究竟如何?客车行业的竞争态势又是怎样的呢?

    迈克尔·波特于20世纪80年代提出的“五力竞争模型”,提出了影响行业竞争态势的五大因素,不仅可用于竞争战略的分析,还可以有效地分析客户的竞争环境。其“五力”分别是:“新加入者的威胁”、“购买者(客户)的议价力量”、“取代品(或服务)的威胁”、“供货商的议价力量”与“现有竞争者之对抗态势”。

    除了“五力竞争模型”以外,迈克尔·波特还提出了企业的“三大竞争战略”。其分别是:“总成本领先战略”、“差异化竞争战略”和“专一化竞争战略”。

    仔细分析客车行业的各方面因素,也许能够清楚,客车行业是否属于竞争激烈的行业。进入这个行业后,应该如何取得竞争优势?

    一 客车行业是个竞争激烈的行业吗

    俗话说,男怕入错行,女怕嫁错郎。任何想要进入客车行业的资本都应该弄清楚,客车行业的未来前景如何?未来是否会有潜在的威胁者进入?被其他行业产品替代的可能性有多大?行业中的企业跟供应商和客户的议价能力如何?

    其实,根据有些行业外资本进入客车行业所表现出来的乐观态度可以看出,可能很多客车围城外的资本,对于客车行业的竞争态势并不了解。

    在采用迈克尔·波特的“五力竞争模型”分析客车行业的竞争态势之前,我们先通过几家客车类上市公司的财务指标,来了解一下客车行业的整体利润水平。表1中的前六家企业代表了客车行业的第一梯队,其中,郑州宇通客车股份有限公司(简称宇通客车或宇通)是以客车为主业的上市公司,厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙都隶属于厦门金龙汽车集团(简称金龙汽车或金龙)这一家上市公司;中通客车控股股份有限公司(简称中通客车或中通)及安凯汽车股份有限公司(简称安凯客车或安凯)也是实力较强的客车类上市公司。另外,实力较弱的扬州亚星客车股份有限公司(简称亚星客车或亚星)也是一家以客车为主营业务的上市公司。

    表1 客车行业主要企业2010年和2015年净利润率

    从表1可以看出,客车行业除了宇通以外,净利润率并不高,很多主流客车企业的净利润率都在5%以下,甚至只有两三个百分点。2015年,受国家新能源汽车补贴政策利好的影响,整个客车行业的净利润率要好于2010年。不过,即使如此,2015年前六家企业净利润率超过6%的只有宇通一家;净利润率在5%~6%的有一家,4%~5%的有一家,2%~3%的有两家,还有一家只有1%。考虑到上述六家企业都是客车行业中的主流企业,那么可以推断出,整个客车行业的平均利润率水平并不高。

    另外,再来看一下产值(见表2)。行业排名靠前的这些企业,其年产值也不高。

    表2 上市客车公司2010年和2015年营业收入

    在对客车行业总体产值和利润水平有一个初步了解之后,下面就用波特的“五力竞争模型”中的“五力”:“新加入者的威胁”、“购买者(客户)的议价力量”、“取代品(或服务)的威胁”、“供货商的议价力量”与“现有竞争者之对抗态势”来分析客车行业的竞争态势。

    (一)新加入者的威胁

    对于任何一个行业来说,如果行业外的企业能很容易进入这个行业,那么这个行业的利润率就不可能长期高于社会平均利润率。

    迈克尔·波特认为:“新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素,这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。”

    也就是说,新进入者越容易进入一个行业,那么这个行业的竞争态势就会越激烈。这也可以用一句通俗的话来解释,就是进入一个行业的门槛越低,这个行业的竞争就会越激烈。

    客车行业是汽车行业中竞争门槛比较低的一个细分领域。因此,客车行业也是一个竞争相对充分的产业,而并非一个高度垄断的产业。中国对汽车行业的准入有很高的要求,进入这个行业需要有资质,而其中的