受宏观经济和行业等因素影响和绿色发展理念的贯彻落实，我国陶瓷工业产业面临着较大压力，转型升级进入关键时期。同时，在制造业自动化、智能化发展，陶瓷新材料需求爆发，绿色消费升级和企业设计能力提升等积极因素影响下，我国陶瓷工业产业结构升级呈现新的趋势。

一 产品结构分析

1.销售收入增长，但增速放缓

陶瓷行业增速放缓，新兴陶瓷生产发展迅速。2015年前10个月，全国各地区卫生陶瓷累计产量达到17326万件，比上年同期增长5.9%。近年来，发展中国家陶瓷制品产量大幅增加，世界陶瓷总产量上升势头明显，我国陶瓷行业营收总量逐年增加但增速放缓。随着世界经济缓慢复苏，我国经济发展以及大规模城镇化建设，未来几年我国陶瓷行业仍将有较大的市场空间。2010～2014年，我国建筑陶瓷、日用陶瓷、特种陶瓷、卫生陶瓷、园林艺术陶瓷五大类陶瓷产品销售收入总额逐年增长（见图1），从3892.21亿元增长至7981.4亿元。

图1 五大陶瓷产品销售收入总额和增速

截至2015年10月，建筑陶瓷、日用陶瓷、特种陶瓷、卫生陶瓷、园林艺术陶瓷五大类陶瓷产品累计销售收入分别为3725.7亿元、866.5亿元、1099.7亿元、508.9亿元和611.8亿元（见图2），销售收入总额为6812.6亿元，比上年同期增长5.4%。

图2 2015年前10个月陶瓷产品销售收入

从五大陶瓷产品的销售收入占比结构来看，2010～2015年，建筑陶瓷、日用陶瓷和卫生陶瓷所占比重有所下降，而园林艺术陶瓷和特种陶瓷的销售收入有所上升（见图3）。特别的，原来属于“小众”的园林艺术陶瓷所占比重从3.55%增加至8.89%，已经超过卫生陶瓷。

图3 五大陶瓷产品销售收入结构

2.建筑陶瓷市场地位稳固，园林艺术陶瓷增长较快

从五大陶瓷产品销售收入占比结构来看，2015年前10个月，建筑陶瓷占比为54.7%，比2014年底略有下降，但仍然维持最大陶瓷产品的地位。其中，建筑陶瓷销售收入在五大类陶瓷产品中的比重比上年同期下降2.1个百分点。日用陶瓷、特种陶瓷、卫生陶瓷、园林艺术陶瓷占比分别为12.7%、16.1%、7.5%和9.0%。其中，日用陶瓷、特种陶瓷、卫生陶瓷三类陶瓷产品的比重比上年分别上涨1.3个、1.0个和0.1个百分点，园林艺术陶瓷则略下降0.3个百分点。

图4 2015年前10个月陶瓷产品销售收入占比

2015年前10个月，五大陶瓷产品销售额比上年同期均有所增长，但是增长速度存在结构性差异。受下游建筑市场调整的影响，建筑陶瓷销售收入增长显著低于其他类别的陶瓷产品，增速仅为2%，这是造成建筑陶瓷销售收入在五大陶瓷产品销售收入中占比下降的重要原因。园林艺术陶瓷和日用陶瓷销售收入均以两位数的增速增长，分别为15%和10%。卫生陶瓷和特种陶瓷分别比上年同期增长9%和7%。

图5 2015年前10个月五大陶瓷产品销售收入比上年同期增长率

3.陶瓷产品利润结构总体稳定，特种陶瓷利润增长明显

2010～2014年，五大陶瓷产业利润总额持续增长，从250.8亿元快速增长至584.7亿元，实现翻番。2015年前10个月，五大陶瓷产品利润总额达到463.9亿元，比上年同期增长6.7%，高于销售收入增速1.3个百分点，行业总体盈利能力有所提升。

图6 五大陶瓷产品利润总额

2010～2015年，五大陶瓷产品利润结构总体稳定。但随着需求结构的调整，陶瓷产品的利润结构也出现了结构性变化。建筑陶瓷的利润占比保持较高水平，年度平均利润占比为53.3%，2015年比2010年占比下降3.6个百分点。特种陶瓷、日用陶瓷、卫生陶瓷和园林艺术陶瓷年度平均利润占比分别为23.4%、10.8%、4.4%和8.1%（见图7）。

从趋势上看，园林艺术陶瓷利润占比出现较大提升，2015年比2010年增加5.9个百分点，日用陶瓷利润占比略有上涨；特种陶瓷和卫生陶瓷的利润占比有所下降。

图7 五大陶瓷产品利润占比

从产品结构来看，2015年前10个月，建筑陶瓷利润占五大陶瓷产品利润总额的50.2%，略低于建筑陶瓷销售收入占五大陶瓷产品销售收入总额的比重。特种陶瓷利润占比接近1/4，日用陶瓷、园林艺术陶瓷和卫生陶瓷的利润占比合计超过1/4（见图8）。

图8 2015年前10个月五大陶瓷产品利润总额结构

二 市场结构分析

1.市场集中度与一体化趋势

从全球陶瓷产业分工来看，经过长达几十年的演进，分工格局已经比较清晰和稳定。总体而言，国外陶瓷企业更加注重核心能力和优势资源控制，已经呈现高度专业化、特色化的特点，企业具有较高的专业化水平，陶