一 机械基础零部件行业定义和分类

（一）机械基础零部件定义

机械基础零部件包括锻件及粉末冶金制品制造，液压和气压动力机械及元件制造，轴承制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，其他传动部件制造，金属密封件制造，紧固件制造，弹簧制造，机械零部件加工，其他通用零部件制造，模具制造，共计11个子行业，是装备制造业不可或缺的重要组成部分，是组成机器不可分拆的基本单元。直接决定重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。

（二）机械基础零部件行业分类

（1）国家统计局分类

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），分别涉及其他金属品制造（339），泵、阀门、压缩机及类似机械制造（344），轴承、齿轮和传动部件制造（345），通用零部件制造（348），化工、木材、非金属加工专用设备制造（352）五个中类，具体如表9-1所示。

表9-1 《国民经济行业分类》行业分类及代码

（2）中国机械工业联合会分类

按照中国机械工业联合会行业分类，机械基础件主要分为11类，具体如表9-2所示。

表9-2 中国机械工业联合会分类及代码^*

二 国际机械基础零部件行业零部件发展概况

（一）国际机械基础零部件行业发展现状

1.市场现状

机械基础零部件行业为国外先进的技术领跑行业。欧美日等国家在国际高端齿轮传动与驱动部件制造行业始终占有领先地位。目前，市场占有率最高的齿轮制造企业大部分来自欧美日，德国齿轮产品的设计和制造能力均位于世界前列，当今世界按照产量排名为中国、美国、德国、日本和瑞典。目前，我国已经成为第二大齿轮市场和第一大齿轮制造国，齿轮传动市场销售居世界第二位。但由于齿轮产品名类繁多，因此，产业集中度低，市场份额受到极大影响。即便如此，我国2015年齿轮产品的销售额仍为2200亿元。

我国机械基础零部件行业产品技术水平低，产业集中度高。轴承工业主要被欧美日国家垄断，它们的产品几乎占据了轴承高端市场的全部，我国轴承行业长期处在这种国际轴承产业架构的外部环境中，随着轴承工业的持续快速发展，我国已成为仅次于德国、瑞典、日本、美国的轴承生产大国，我国轴承行业经济规模约占全球的10%。20世纪90年代以来，中国轴承企业逐步占领了微、小型轴承的中、低端市场及部分高端市场。其中，微小型轴承已具有很强的国际竞争力，关节轴承、大型轴承的某些技术已接近国际水平。在国际中低端轴承市场中，我国占有较大份额，2015年轴承行业产值达1500亿元。

我国高端产品依赖进口，低端产能过剩。按照国家流体动力国际组织统计，液压行业位列前五的为美国、中国、德国、日本和意大利，我国液压元件销售居世界第二位。气动产品排名前五位的分别是中国、美国、日本、德国和意大利。近些年，发达国家受我国等发展中国家快速发展的影响，市场占有率略有萎缩。2015年我国的液气密行业总产值为1020亿元，但绝大部分企业缺乏研发能力，缺少与国际一流主机厂长期合作的经验，中低端产品产能过剩，导致国内市场竞争激烈，影响发展。

我国行业发展迅猛，引发贸易争端。世界发达国家为了降低制造成本，集中发挥自身优势，对紧固件产品大部分采用“以采代制”，采购的全球化已经形成。这既拉动了我国紧固件产品的生产制造，同时，还提供了出口的发展空间。2015年我国紧固件出口额达255.69亿元，同比增长15%。目前，我国已向欧盟、美国、澳洲等50多个国家或地区出口产品，据统计，我国出口德、美、日三国的数量占上述三国进口总量的1/3强。2015年我国紧固件产品的产量居全球第一，占世界产品总量的1/4。但由于出口秩序相对混乱，出口量增长过快，且时间和地点过于集中，附加值低，因此，引发了不必要的贸易摩擦，对行业发展产生了不利影响。2016年该领域引发了我国加入WTO以来第一个WTO争端案件，但获得胜诉。该案全胜的核心诉求不是单纯的诉讼程序问题，而是欧盟对替代国和替代价的态度。目的是要求欧盟方面履行WTO义务，遵守WTO规则，恢复一个公平合理的贸易环境。

国际原材料影响行业市场。弹簧行业是对原材料十分依赖的行业，目前，弹簧行业对弹簧材料年需求量（不包括弹簧钢板）约6万吨，^[1]当今世界排名分别是：日本的发条（NHK）、德国的慕贝尔（Muber）、意大